Не хватает прав доступа к веб-форме.

Записаться на семинар

Отмена

Звездочкой * отмечены поля,
обязательные для заполнения.

Конвертация валюты

Мониторинги

Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса. Май 2012

Файлы

МОНИТОРИНГ №7

Консалтинговая комания ФИНИСТ

Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства


Май 2012


Содержание

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
ИНДЕКС КРЕДИТНОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
ИНДЕКС КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ИНДЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ
ИНДЕКС КАЧЕСТВА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса стагнирует уже второй мониторинг подряд, что указывает на «кризис жанра» у ведущих игроков данного рынка. По сравнению с первым мониторингом в 2010 году индекс вырос на 29%, позиции банков в значительной мере сравнялись за счет копирования активности лидеров рынка догоняющими банками. Однако общий набор мероприятий, реализуемых банками для обозначения своего присутствия на рынке кредитования малого бизнеса по-прежнему очень скромен – оптимизация сайта и увеличение числа кредитных программ, управление процентными ставками и, в меньшей степени, иными условиями кредитования.

Как результат, при стагнации интегрального индекса наблюдается изменение индексов отдельных банков – появляются новые лидеры по активности на рынке, тогда как предыдущие лидеры не борются за свои позиции (например, с рынка фактически ушел банк Траст). Наиболее нестабильным оказывается политика банков в области маркетинга и качества консультирования клиентов.

Наблюдения за период 2010-2012 показывают, что инфраструктура банков не готова к массовому кредитованию клиентов из малого бизнеса не только из-за недостатка четко сфокусированных кредитных программ, но и в виду дефицита квалифицированных консультантов.

Обращает на себя внимание, что банки стараются технологизировать консультирование клиентов, что лишь ведет к проблемам с качеством консультирования, но не помогает банку на рынке, так как основные продажи вынуждены делать менеджеры дополнительных офисов, ориентируясь на существующих клиентов. На этом фоне почти не заметно попыток сделать более удобными линейки кредитных продуктов, что указывает на хронические проблемы банков с маркетингом. Хотя, конечно, на рынке продавца другого ожидать и не приходится.

Дефицит предложения ведет к тому, что отдельным участникам рынка за счет кратковременной активности удается перетянуть одеяло на себя и продемонстрировать вроде бы впечатляющие показатели, которые, впрочем, в масштабах всего сектора малого и среднего предпринимательства весьма и весьма малы. Чтобы наращивать долгосрочные позиции на рынке, очевидно, нужна последовательная маркетинговая политика и, вероятно, серьезные организационные изменения в банках.

ИНДЕКС КРЕДИТНОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Индекс кредитного благоприятствования в мае 2012 г. составил 184 балла, не изменившись по сравнению с мониторингом в сентябре 2011 г. Основная причина – сохранение банками достаточно осторожной кредитной политики и сокращение маркетинговой активности.

Рисунок 1. Индекс кредитного благоприятствования, баллы
Рисунок 1.jpg

Данные ЦБ РФ показывают рост кредитного портфеля, однако очень слабый. Кроме того, просроченная задолженность по кредитам, предоставленным малым и средним компаниям, снизившаяся к началу 2012 до 8,2%, вновь выросла, составив на к 01.04.2012 9,2%.
Ситуация в экономике остается нестабильной, что ограничивает активность малых предприятий. В свою очередь, банки избегают излишней инициативы в кредитовании, полагаясь на участие государства в расширении рынка кредитования малого бизнеса. Попытки самостоятельного «прорыва» за счет более адекватных программ и настойчивого маркетинга очень непоследовательны, что отражается в достаточно турбулентном рейтинге банков по объемам выданных кредитов.

Рисунок 2. Общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
Рисунок 2.jpg

По итогам майского мониторинга тройку лидеров сформировали Центр-Инвест, Открытие и Сбербанк – 241, 235 и 234 соответственно. Банки имеют достаточно широкую продуктовую линейку, закрывающую основные потребности МСБ. В составе их кредитных программ есть актуальные целевые программы (внедрение энергоэффективных технологий в Центр-Инвест, приватизация арендуемой недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности – Сбербанк) и программы кредитования Start-up предприятий (Центр-Инвест, Сбербанк) и акционные предложения. Их средние ставки кредитования не превышают среднюю ставку кредитования ТОП-20 и банки придерживаются умеренной политики по отношению к залоговому обеспечению. Так же банки демонстрируют показатели уровня консультирования выше среднего, а банк Открытие является лидером данного индекса.
Росбанк значительно снизивший качество консультирования клиентов потерял лидирующие позиции, что, вероятно, обусловлено объединением бизнеса с BSGV. Вместе с тем, банк сохранил высокие позиции по уровню кредитной политики.
Наибольшее снижение рейтинга демонстрируют Промсвязьбанк, Траст, Уралсиб – в течение года на 100, 60 и 40 пунктов соответственно. Банки показали низкое качество консультирования клиентов и ужесточение кредитной политики (повышение средней ставки кредитования и требований к залоговому обеспечению).

Текущий рейтинг был серьезно пересмотрен по структуре его участников: исключены Транскредитбанк, находящийся в стадии слияния с ВТБ 24, НТБ, присоединившийся к банку Глобэкс, а также Росевробанк, чей портфель рост не столь быстро, как у отдельных участников рынка, включенных в рейтинг (Открытие, Центр-Инвест, Райффайзенбанк).

Повышение средней ставки кредитования и ужесточение требований к залоговому обеспечению привели к значительному снижению рейтинга Россельхозбанка – 147 баллов против 190 на сентябрь 2011.

Таблица 1. Банковский индекс кредитного благоприятствования, баллы

Таблица 1.jpg

Честная конвертация участникам ВЭД
Страна без барьеров.
Учебник "Национальная экономика"
Литературный совет

Поделиться

Подписаться на новости