Не хватает прав доступа к веб-форме.

Записаться на семинар

Отмена

Звездочкой * отмечены поля,
обязательные для заполнения.

Конвертация валюты

Малый бизнес и коммерческие банки. Информационно-аналитический вестник

Министерство экономики и труда Свердловской области

“Средний Урал: власть и малый бизнес”, №6, 2002 г.

Оглавление

Вступительное слово к вестнику № 6 первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Г. А. Ковалёвой

Сорвин С. В. Выступление на открытии совещания “Сотрудничество банковского сектора и субъектов малого предпринимательства в Свердловской области”

Беспамятных Н.Н. Малый бизнес и коммерческие банки: состояние, проблемы, пути взаимодействия

Агафонов П.Е. Проблемы и пути сотрудничества коммерческих банков Уральского банковского союза с объединениями предпринимателей и субъектами малого бизнеса

Филиппенков А.А. О сотрудничестве банков и объединений предпринимателей в совершенствовании механизмов финансово-кредитной поддержки малого бизнеса

Мезенцева Л.Г. Практика ОАО “Уралпромстройбанк” по кредитованию малого и среднего бизнеса

Есаулкова Т.В. О рисках кредитования субъектов малого предпринимательства

Юрпалов С.Ю. Генерация бизнеса - генерация клиента

Гаврилов А.В. О мерах по совершенствованию использования банковских кредитных ресурсов на примере функционирования малого бизнеса г Первоуральска

Чернавин П.Ф. Использование ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика

Красников М.В. Формирование новой философии бизнеса через построение и использование “Интеллектуального банка”

Путилин В.С. О проблемах кредитования предприятий малого бизнеса на примере ЗАО “Екатеринбург-Втормет”

Хватов Г.Ю. Страхование залогового имущества как инструмент защиты имущественных и финансовых интересов малого бизнеса

Рекомендации совещания “Сотрудничество банковского сектора и субъектов малого предпринимательства в Свердловской области”

Извлечение из “Рекомендаций III Всероссийской конференции представителей малых предприятий “Малому бизнесу – реальную ресурсную поддержку” (апрель 2002 г). Раздел “Малый бизнес и банковская система: механизмы кредитования”

Показатели кредитования субъектов малого предпринимательства коммерческими банками Свердловской области в 2001 г и за 6 месяцев 2002 г.

Кредитные организации Свердловской области

Краткая информация об авторах материалов вестника

Уважаемые читатели!

Информационно-аналитический вестник №6 подготовлен на основе материалов, представленных участниками совместного совещания руководителей кредитных организаций и представителей малого и среднего бизнеса “Сотрудничество банковского сектора и субъектов малого предпринимательства в Свердловской области”, состоявшегося в октябре 2002г. Совещание подготовлено и проведено Уральским банковским союзом и Свердловским областным союзом предприятий малого бизнеса при содействии Министерства экономики и труда Свердловской области.

Банковский сектор является основным источником заёмных средств для кредитования развития малого бизнеса. Анализ показывает, что проявляется положительная тенденция улучшения кредитования банковскими структурами реального сектора экономики, в том числе сферы малого предпринимательства опережающими темпами.

Однако проблемы существуют, что показано в первой части вестника, где приведена дискуссия представителей обеих сторон по вопросам финансово-кредитной поддержки развития малого бизнеса. Представители банковского сектора отмечают, что кредитование малого предпринимательства связано с повышенным риском, незначительным собственным капиталом у субъектов малого бизнеса и отсутствием ликвидного залога, низким качеством отчётности, по которой сложно оценить реальное финансовое состояние малого предприятия и степень риска его кредитования, более высокими удельными трудозатратами при оформлении кредита малым заёмщикам. Руководители малых предприятий и объединений предпринимателей считают, что банками неоправданно для субъектов малого бизнеса из-за риска завышается процентная ставка за пользование кредитом, устанавливаются одинаково сложные требования и условия, что для оформления крупным заводом кредита в сотни миллионов или в несколько десятков тысяч рублей- малым предприятием, введена длительная процедура принятия решения и выдачи кредита, практикуется предоставление кредитов на короткий срок, что невыгодно предприятиям товаропроизводящего профиля.

Показательно, что поступило много конкретных предложений по налаживанию взаимоотношений между Уральским банковским союзом и объединениями предпринимателей, в том числе по заключению соответствующего соглашения с определением задач и направлений сотрудничества, упрощению процедуры оформления кредита, созданию общественного фонда взаимного кредитования за счёт средств предпринимателей, использованию механизмов страхования и ипотеки для обеспечения исполнения обязательств заёмщика, созданию базы данных надёжных деловых партнёров и институтов по хранению кредитных историй субъектов малого бизнеса и др.

Во второй части вестника приведены материалы, которые будут полезны предпринимателям в практической деятельности по поиску приемлемого источника заёмных средств в банковском секторе: сводная таблица показателей кредитования банками субъектов малого предпринимательства в 2001-2002 гг, перечень действующих коммерческих банков с их координатами.

В этом номере вестника впервые вводится в практику предоставление читателям кратких сведений об авторах материалов вестника.

Надеюсь, что очередной информационно-аналитический вестник с темой “Малый бизнес и коммерческие банки” будет интересен и полезен предпринимателям, работникам банковских структур и администраций муниципальных образований, руководителям объединений предпринимателей и другим специалистам для решения проблем финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства.

Первый заместитель председателя Правительства
Свердловской области по экономической политике
и перспективному развитию, министр экономики и труда Г.А.Ковалёва

начальник Главного управления Банка России по Свердловской области С.В.Сорвин

Выступление на открытии совещания “Сотрудничество банковского сектора и субъектов малого предпринимательства в Свердловской области” (октябрь 2002 г)

Совместное обсуждение руководителями кредитных организаций и представителями малого и среднего бизнеса Свердловской области проблем финансирования субъектов малого предпринимательства направлено на поиск общего языка, снятие существующих противоречий. Взаимоотношения в сегменте организации финансов для предприятий малого бизнеса должны быть более деловыми, более активными.

Сегодня многие предприниматели достаточно грамотно решают все свои вопросы с банками. Но проблемы все-таки сохраняются, их надо решать. И банковские работники, и предприниматели уже осознали, что назрела необходимость заключения соглашение между Уральским банковским союзом и областным Союзом предприятий малого бизнеса, в рамках которого вести конкретный разговор по разработке конкретных предложений, касающихся генерации бизнеса для решения не только административных, но и экономических, финансовых проблем, мешающих развитию малого предпринимательства. Известно, что Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Законодательного Собрания РФ выступает с инициативой внести серьезные изменения в целый ряд федеральных законов в части положений, которые мешают развитию малого бизнеса, в том числе кредитованию субъектов малого предпринимательства.

За последнее десятилетие малое предпринимательство в Свердловской области обрело контуры полноправного сектора экономики. Процесс становления данного сектора объективно сопровождается расширением его потребности в финансировании (как со стороны бюджета области, так и со стороны банковского сектора).

Необходимо отметить, что практически все самостоятельные кредитные организации Свердловской области осуществляют кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, включая предпринимателей без образования юридического лица. Могу привести ряд цифр: за текущий год по экспертным оценкам объемы кредитования предприятий малого бизнеса увеличились на 30 % и достигли более 4,2 миллиардов рублей, что составляет в среднем 13% общих кредитных вложений коммерческих банков нашей территории в экономику региона.

Усиление позиций малого и среднего бизнеса в экономике области также имеет важное значение и для банковского сектора, для расширения сферы приложения капитала, бизнеса кредитных организаций (клиентской базы, кредитной активности), для диверсификации рисков и снижения зависимости банка от ограниченного круга крупных клиентов.

Уверен, что совместное обсуждение руководителями банковских и предпринимательских структур существующих проблем позволит найти конструктивные решения.

Заместитель министра экономики и труда Свердловской области Беспамятных Н.Н.

Малый бизнес и коммерческие банки: состояние, проблемы, пути взаимодействия

По инициативе двух общественных объединений: Уральского банковского союза и Свердловского областного союза предприятий малого бизнеса в октябре 2002 г при содействии Министерства экономики и труда Свердловской области проведено совещание представителей банковского и предпринимательского сообщества. Совместная работа представителей этих структур способствует поиску путей совершенствования механизмов и инструментов по финансовой поддержке малого бизнеса, расширению спектра банковских услуг, росту объёмов кредитования сферы малого бизнеса на основе взаимовыгодного сотрудничества.

В статье остановлюсь на кратком анализе состояния малого предпринимательства, банковской системы и выскажу ряд предложений, с нашей точки зрения, по усилению взаимодействия между общественными объединениями банковского и предпринимательского секторов экономики, совершенствованию механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства.

Малое предпринимательство

Сегодня малый бизнес Свердловской области представляет собой 137 тысяч субъектов малого предпринимательства функционирующих практически во всех отраслях экономики и обеспечивающих занятость 262 тысячи человек или 15,7 % от общего количество работающих в хозяйственном комплексе области. На долю малых предприятий приходится (без учёта индивидуальных предпринимателей) 8,4 % объёма выпуска продукции, работ, услуг. Объём произведённых товаров, инвестиции в основной капитал в расчёте на одно малое предприятие в Свердловской области выше, чем соответствующие показатели в малом бизнесе России.

Через малое предпринимательство осуществляется социальная реструктуризация общества, обеспечивающая подготовку населения для работы в рыночных условиях, снижение уровня безработицы и социальной напряжённости. В экономической жизни существенная роль малого предпринимательства сегодня определяется тем, что им практически заняты основные ниши в сфере потребительских услуг (бытовое обслуживание, оптовая торговля), где малый бизнес является доминирующим (свыше 70% объёма услуг и товарооборота). Значительна его роль в строительстве и розничной торговле. В Свердловской области с 1995 г разработаны и реализованы четыре областные целевые программы государственной поддержки малого предпринимательства. Выполнено около 300 мероприятий экономического, правового, организационного, информационного и образовательного характера, на финансирование которых направлено из различных источников 72 млн. руб., в том числе целевым образом из областного бюджета - 27 млн. руб.

За последние два года экономическое и финансовое положение малого предпринимательства области заметно улучшилось. Так, в 2001 г объёмы производства продукции и услуг возросли в действующих ценах в 1,4 раза, а инвестиции в основной капитал – в 1,6 раза. Эта тенденция сохраняется и в 2002 г.

В новых условиях устойчивого роста макроэкономических показателей потребовался пересмотр государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства, поиск новых подходов его регулирования и развития. Разработана Концепция государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002 – 2015 годы, которая 5 июля 2002 года рассмотрена на заседании Экономического совета при Губернаторе Свердловской области и 23 сентября утверждена на заседании Правительства области. Исходя из целей и задач Концепции подготовлена областная целевая программа государственной поддержки малого предпринимательства на 2003-2005 гг, которая направлена в Областную Думу для принятия её в форме Областного закона.

Финансово-кредитная поддержка малого бизнеса является одним из направлений государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства.

Эффективным механизмом обеспечения для малого предпринимательства доступа к кредитным ресурсам является распределение кредитных рисков между банками и государством.

В Свердловской области с 1994 г в качестве одной из форм государственной финансовой поддержки реализуется программа предоставления поручительств, которая обеспечивает доступ малых предприятий к финансовым ресурсам коммерческих банков, позволяет увеличивать объем кредитования на сумму предоставляемого поручительства, а также снизить для малого предприятия стоимость получаемого кредита (ниже риск, ниже процентная ставка). Поручительства с использованием средств областного бюджета предоставляются только по тем проектам, в которых доля участия предпринимателя собственными средствами составляет не менее 30 процентов от стоимости проекта, а также поручительства не могут превышать 50 % от основной суммы кредита, что обеспечивает распределение риска и ответственности между всеми участниками отношений – кредитором, заёмщиком и поручителем.

В 1994-2000 гг Правительство области через Центр содействия предпринимательству выступило поручителем и взяло на себя ответственность в размере 9 млн. рублей по 85 проектам малых предприятий. Это позволило привлечь 30 млн. рублей кредитных ресурсов на цели развития малых предприятий – приобретение оборудования, оплату иных капитальных затрат при создании нового бизнеса или улучшении технологии производства, пополнение оборотных средств. Потери от страховых случаев составили около 6 % от суммы принятых обязательств. В 2001 г поручительства начали предоставлять и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства (города Заречный и Краснотуринск –22 поручительства на 3,3 млн. руб.). Деятельность по предоставлению поручительств является эффективной и востребованной. Если в 1996 г на каждый 1 рубль предоставленных поручительств привлекалось кредитов коммерческих банков то же на один рубль, то в 2000 г- уже свыше 8 рублей. Спрос на данную услугу удовлетворяется на 30 % из-за дефицита средств в Гарантийном фонде, ресурсное обеспечение которого составляет 1 млн. руб.

Для повышения эффективности применения этого механизма Правительством Свердловской области и Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства создана некоммерческая организация в форме фонда “Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства” (зарегистрирован 28 мая 2002 года). Основной целью Фонда является оказание финансовой поддержки малому бизнесу с использованием различных инструментов, в том числе и предоставление поручительств. Областной Фонд намерен строить свою работу с опорой на сеть муниципальных фондов (сейчас их 20). Для расширения сферы применения механизма поручительств в Концепции государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002 – 2015 годы предусмотрено за счёт средств областного бюджета увеличение размера Гарантийного фонда.

Одной из причин, затрудняющих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, является высокий уровень процентной ставки по банковским кредитам, который даже при создании системы государственных гарантий может быть непосилен отдельным категориям субъектов малого предпринимательства. Для этих предприятий может быть использован такой способ государственной поддержки, как субсидирование процентной ставки по получаемым ими банковским кредитам. При использовании этой схемы малое предприятие, получив кредит в коммерческом банке на рыночных условиях, имеет право на получение компенсации части процентной ставки за счёт средств бюджета или фонда поддержки малого предпринимательства. В настоящее время эта схема в Свердловской области не применяется, но предусмотрена в Концепции. Такой механизм будет использоваться для поддержки ограниченного круга проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

Банковская система области

В Свердловской области сложилась достаточно сильная и устойчивая сеть кредитных организаций. По состоянию на 1 августа т.г. на территории области действовали 173 кредитных учреждения, в том числе 28 самостоятельных коммерческих банков, 81 филиал банков области, 20 филиалов банков других регионов страны, сеть Уральского Банка Сберегательного банка Российской Федерации, представленная 42 отделениями. По количеству банков и филиалов среди регионов России Свердловская область занимает 4 место. По объемам кредитных вложений Свердловская область занимает лидирующее положение в Уральском регионе. В 2000-2001 гг объемы кредитов, выданных банками области нефинансовому сектору экономики и физическим лицам, увеличивались ежегодно в среднем в 1,8 раза, при этом приоритет имели крупные заемщики.

В последнее время банки Свердловской области стали занимать более активные позиции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. В сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) осуществляют свои программы кредитования малого бизнеса Уралпромстройбанк, Уральский банк Сбербанка Российской Федерации, Екатеринбургское представительство “Банка кредитования малого бизнеса” (КМБ-банка). Совместно с Инвестиционным фондом “США-Россия” по программе кредитования малого и среднего бизнеса работают Екатеринбургский филиал “ГУТА-банка”, банк “Северная Казна”, “Уралвнешторгбанк”. Комплекс банковских услуг индивидуальным предпринимателям малого и среднего бизнеса предлагают Екатеринбургский филиал Московского банка “Возрождение”, Уралтрансбанк, Урало-Сибирский банк социального развития, Екатеринбургский муниципальный банк и другие банки области. Программу, направленную на активизацию деятельности представителей малого бизнеса, удешевление для них кредитов разрабатывает Альфа-банк. Особенностью системы скоринга (оценки кредитных рисков), которую планирует ввести в перспективе этот банк для сектора малого бизнеса, является возможность оформления кредита в течение одного дня.

За 6 месяцев 2002 г 22 банка Уральского банковского союза выдали малым предприятиям 1400 кредитов на 1,6 млрд. руб., а индивидуальным предпринимателям предоставлено 1146 кредитов на 600 млн. руб., что по числу кредитов и объёму кредитования чуть больше, чем за весь 2001 год (по числу кредитов-на 9%, по средствам- на 3%). По оценке Уральского банковского союза кредиты малому бизнесу составляют 12-14 % от совокупного кредитного портфеля банковского сектора Свердловской области.

Ограниченный доступ к внешним источникам финансирования является по данным социологических исследований одной из трёх основных причин (также налогообложение и административные барьеры), сдерживающих развитие малого предпринимательства.

В мае 2002 г Министерством экономики и труда совместно с КМБ-Банком проведён опрос предпринимателей в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Каменске-Уральском, Первоуральске по выявлению основных проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства. Из общего количества опрошенных отметили основные проблемы: 26 % - высокие налоги, 18 % - административные барьеры и на третьем месте, при ранжировании проблем, 14 % - недостаток финансовых средств для расширения своего производства и несовершенство финансово-кредитной системы (высокие процентные ставки по кредитам, невозможность получить кредит на долгосрочный период, сложный механизм кредитования, невозможность получения кредита для начинающих предпринимателей, высокие требования к залогу).

Формирование первоначального капитала для малого бизнеса – проблема номер один. Сплошное статистическое исследование малых предприятий Свердловской области по итогам работы в 2000 году показало, что в уставном капитале доля самих малых предприятий и физических лиц составляет 98 %, которые собственно и финансировали стартовые проекты. И только 2 % приходится на другие финансовые источники. Чуть лучше ситуация у малых предприятий, не первый год работающих на рынке, у которых также основным источником финансирования развития являются вложения из собственной прибыли. В то же время социологические опросы показывают, что свыше 75 % малых предприятий испытывают недостаточность собственных средств и нуждаются в привлечении внешнего финансирования для своего развития. Сегодня особенно производственные отрасли малого предпринимательства и малая инновационная деятельность развиваются пока не в достаточной мере. Связано это с тем, что для развития таких предприятий необходимы долгосрочные и сравнительно недорогие кредитные ресурсы, поскольку большая часть субъектов малого бизнеса испытывают острую потребность в обновлении оборудования, приобретении новых и современных технологий.

Если обратиться к истории взаимоотношений банков и малого бизнеса за весь пореформенный период, то можно выявить тенденцию перехода от достаточно пренебрежительного отношения банковских структур к малому предпринимательству к вполне позитивному. Этому способствуют и некоторые объективные тенденции: сжатие денежной массы и недостаток ресурсов, что подвигает банки расширять свою клиентскую базу, в том числе за счёт малого бизнеса.

В конце 2001 г Рабочим Центром экономических реформ (Москва) проведено анкетирование 50 кредитных организаций различных регионов, в том числе Уральского, с целью оценки привлекательности для них работы с предприятиями малого бизнеса. В результате проведённого обследования установлено:

    • малое предприятие с месячным оборотом менее 50 тыс. руб. для банков не представляет интереса;
    • 42 % банков готовы проявить интерес к малому предприятию, у которого месячный оборот не менее 300 тыс. руб.;
    • две трети банков будут работать с малым предприятием, если у него оборот соответственно свыше 500 тыс. руб.;
    • на решение о выдаче банковского кредита влияют финансовое состояние предприятия, хороший уровень обеспечения и кредитная история.

Сегодня требования и условия при получении кредитов одинаковы, что для крупных заёмщиков, что для предприятий малого бизнеса. Простой и понятный предпринимателям принцип: нужны деньги – иди в банк, на практике реализуется с большим трудом. Ещё один момент. Филиалы банков других областей в последние два года проводят более активную политику по привлечению средств предприятий и организаций, а также кредитование нефинансового сектора, в том числе малого предпринимательства, чем самостоятельные банки Свердловской области. Например, кредиты, выданные нефинансовому сектору в 2001 году, возросли у филиалов банков других областей в 1,6 раза, а у самостоятельных банков Свердловской области – только в 1,4 раза.

Поддержку малого предпринимательства в сфере финансово-кредитных отношений целесообразно направить, прежде всего, на разработку и совершенствование механизмов использования классической схемы, когда банковский кредит является одним из основных источников для старта и, особенно, для расширения и развития субъектов малого предпринимательства.

Предлагается сосредоточить внимание на решении следующих задач:

1) Осуществление мер по снижению рисков кредитования проектов малого предпринимательства. Это создание нормативной базы по формированию архива кредитных историй. Создание кредитных бюро, институтов по хранению кредитных историй, особенно субъектов малого предпринимательства. Это позволит накапливать и распространять информацию о кредитной истории банковских заемщиков, и в конечном итоге будет способствовать снижению рисков.

2) Упрощение порядка учёта и отчётности при выдаче субъектам малого предпринимательства небольших по объёмам кредитов (200-300 тыс. руб.). На рентабельность банковской деятельности существенное влияние оказывают высокие административные расходы, ограничивающие способность банков по кредитованию малого бизнеса. Кредитование является весьма затратным. Банкам более выгодно иметь дело с одним крупным заемщиком, чем с большим количеством мелких. Трудозатраты банков на проверку финансового состояния заемщиков, их бизнес-проектов, составление отчетности по выданным кредитам, как для крупных, так и для мелких заемщиков одинаковы. Упрощение схемы выдачи небольших кредитов разрешит эту проблему.

3) Формирование доступной для субъектов малого предпринимательства системы предоставления гарантий по банковским кредитам. Действующее в настоящее время нормативно-правовое обеспечение кредитных гарантий, как на федеральном, так и на региональном уровнях, направлено на оказание поддержки тем хозяйствующим субъектам, которые могут предоставить достаточное залоговое обеспечение, чего нет у большинства субъектов малого предпринимательства. В целях повышения эффективности процедур возврата долгов по банковским кредитам необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, прежде всего, по удовлетворению вне очереди требований кредиторов, за счет средств, полученных от реализации имущества, переданного в залог, а также упрощению процедур обращения взыскания на это имущество.

Объединениям предпринимателей и банковским структурам можно было бы рассмотреть вопрос о создании Предпринимательского гарантийного фонда Свердловской области (фонда взаимных арантий) за счёт финансовых средств предпринимателей. Управление этими средствами можно доверить Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства.

4) Расширение ресурсной базы банковского сектора для увеличения кредитования сектора малого предпринимательства. Ресурсы, которыми располагают банки, имеют тенденцию к удорожанию. В последние два года средства на счетах предприятий в пассивах банков области по сравнению с вкладами населения уменьшаются. Средства физических лиц не могут использоваться банками, как долгосрочные ресурсы. Согласно Гражданскому кодексу РФ вкладчики имеют право на досрочное изъятие своих средств. Для решения этой проблемы необходимо внесение изменений и поправок в действующее законодательство, в частности в Гражданский кодекс, которые сделают предсказуемым досрочное изъятие вкладов. Банковское сообщество могло бы более активно отстаивать и продвигать эти предложения для их принятия в установленном порядке.

5) Развитие безналичных расчётов. Анкетирование кредитных организаций, проведённое Рабочим Центром экономических реформ, о котором уже говорилось ранее, показало, что 18 % банков не представляют, какие услуги они могли бы оказать малому бизнесу. В тоже время многие субъекты малого бизнеса в банках видят, в основном, структуры, предоставляющие только кредиты, не настраиваясь на использование комплекса банковских услуг. Для повышения заинтересованности малого бизнеса в использовании различных услуг банков необходимо активнее развивать систему безналичных расчетов путем использования пластиковых карт. Это и удобство для клиентов банка, и сокращение времени прохождения средств, осуществления расчетно-кассовых операций, экономия трудозатрат кассиров, надежность и безопасность расчетов. Наличие развитой региональной системы безналичных розничных платежей будет способствовать увеличению доли безналичного оборота, снижению наличной денежной массы в обороте, уменьшению затрат на ее содержание. Одним из перспективных направлений в развитии банковских услуг может стать введение в эксплуатацию банкоматов, которые не только выдают деньги, но и принимают денежные купюры и зачисляют их на счет. Банкоматы, принимающие деньги, представляют интерес для банков с небольшой филиальной сетью, так как такой банкомат способен заменить собой отделение банка благодаря автоматизации большинства операций. Указанные банкоматы могут быть полезны в основном для представителей малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей, физических лиц. Их преимущества проявляются в удобстве сдачи выручки, предприятия получат экономию средств за счет отказа от найма банковских инкассаторов. Кроме того, зачисление выручки на счет предприятия может совершаться в любое время суток, т.е. юридические лица смогут получать банковские услуги с неограниченным операционным днем.

Уральскому банковскому союзу при реализации мероприятий, предусмотренных основными направлениями развития банковского сектора Свердловской области, предлагается учитывать государственную политику поддержки малого бизнеса. Как показали социологические опросы и практика деятельности малого бизнеса, скорее мелкие и средние банки, а не крупные, рассматривают малые предприятия в качестве потенциальных партнёров. Поэтому банковская реформа не должна привести к насильственному “вымыванию” небольших банков, что может отрицательно повлиять на кредитование и обслуживание малого бизнеса. Крупные многопрофильные банки в силу большей бюрократизации принятия решений (естественной для крупных структур) не в состоянии адекватно и быстро реагировать на потребности малых предприятий. От времени подачи заявки до момента кредитования проходит не менее месяца, а то и несколько месяцев. Для малого бизнеса это существенные сроки. Хотя опыт таких банков, как Европейский банк реконструкции и развития и КМБ-банк, свидетельствует о том, что при заинтересованной и грамотной постановке работы малое предприятие и для крупного банка может стать не только желанным, но и выгодным.

В сфере малого предпринимательства бытует мнение, что банковское сообщество в связи с конкуренцией тормозит создание и развитие небанковских институтов финансирования малого бизнеса. Естественно это не так. Однако не в полной мере используется богатый опыт работы банковских структур с финансовыми средствами для становления и развития, например, таких финансовых технологий, как микрофинансирование через муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства, кредитная кооперация и др. Так, технология микрофинансирования пользуется сейчас у предпринимателей области большим спросом. За 6 месяцев 2002 г предпринимателям муниципальными фондами предоставлено 1820 займов на сумму 24 млн. руб. Из-за недостатка средств спрос удовлетворяется на 50 % даже при месячной процентной ставке 4-8 % в зависимости от кредитной истории заёмщика. Здесь есть поле для взаимодействия банков с ЦСП и областным фондом поддержки малого предпринимательства.

О кредитных потребительских кооперативах. Предприниматели на всероссийских и региональных конференциях неоднократно поднимали вопрос о подготовке федерального нормативного правового акта для развития кредитных кооперативов. 7 августа 2001 г принят федеральный закон № 117-ФЗ “О кредитных потребительских кооперативах граждан”. Эти кооперативы могут создаваться для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи по признаку общности трудовой деятельности, профессиональной принадлежности числом граждан от 15 до 2000 человек, что подходит для сферы малого бизнеса. После принятия закона прошло более года, а кредитных кооперативов в Свердловской области созданы единицы. Вполне могли бы заняться созданием кредитных кооперативов в установленном порядке такие объединения предпринимателей, как Свердловский областной союз предприятий малого бизнеса, Союз предпринимателей (работодателей) торговли и услуг Свердловской области “Бизнес-Лига”, некоммерческое партнёрство сферы услуг г Екатеринбурга “Союз Урал-сервис”, Екатеринбургская палата товаропроизводителей и др. В эти объединения входит значительное количество предпринимателей, часть из которых имеет свободные финансовые средства, а другая часть - остро нуждается в них.

Объединения предпринимателей могли бы взять на себя функцию по формированию базы данных надёжных партнёров в сфере малого предпринимательства, участвовать в создании единой базы кредитных историй по каждому субъекту малого предпринимательства с использованием соответствующих нормативных правовых документов и на основе информации, добровольно предоставляемой предприятиями о полученных и возвращённых кредитах, платежах страховых, контрагентам и др. Причём, должен быть обеспечен свободный доступ к этим базам данных кредитным организациям и небанковским институтам, кредитующим субъекты малого бизнеса.

Важная задача объединений предпринимателей – содействовать развитию организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса, занимающихся оказанием помощи субъектам малого предпринимательства в составлении бизнес-планов, поиске инвесторов, сопровождении инвестиционных проектов, диагностике финансового состояния предприятия. Предприниматели часто увлекаются бизнес-идеями и слабо прорабатывают раздел в бизнес-планах о прибыли и своевременном расчёте с кредитором.

Объединения предпринимателей – это мостик, который должен соединять субъекты малого бизнеса и банки. Организационно это может выразиться в заключении Соглашения (цели, задачи, направления взаимодействия и др.) между Уральским банковским союзом и Свердловским областным союзом предприятий малого бизнеса и другими объединениями предпринимателей о взаимодействии в решении проблем финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства.

Конструктивный обмен мнениями позволит подготовить и предложить конкретные меры для решения обсуждаемой проблемы.

Председатель некоммерческого партнёрства “Уральский банковский союз” Агафонов П.Е.

Проблемы и пути сотрудничества коммерческих банков Уральского банковского союза с объединениями предпринимателей и субъектами малого бизнеса

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть актуальность темы нашего совещания и её значение в экономическом росте области. Главной целью совещания является поиск путей взаимодействия предпринимателей и кредитных организаций, решения вопроса финансирования, ибо проблема поиска источников финансирования на сегодня - самая острая для предприятий малого и среднего бизнеса.

Складывается парадоксальная ситуация: предприниматели нуждаются в заемных средствах, руководители банков понимают необходимость направления части своих средств на развитие малого и среднего бизнеса, но полного взаимодействия и заинтересованности между ними нет. Мы много говорим о необходимости развития малого и среднего бизнеса, но успеха пока мало. Одного желания явно не хватает, предпринимателям нужен первоначальный капитал, но средств в государственных фондах и банках явно недостаточно, вдобавок к этому, многие банки в предыдущие годы считали невыгодным иметь дело с небольшими фирмами. Однако в кругах банковского сообщества начинают осознавать перспективность малого бизнеса. Динамичное и гибкое развитие сектора малых предприятий толкает областные банки быстрее занимать свою нишу в этой работе, а мешает этому отсутствие информационного поля, недоверие друг к другу, осторожность в своих действиях, неясность в законодательстве и т.д. Практически на сегодня не так трудно получить кредит в банке, если все требования банка выполнены. Но если нет залога, а бухгалтерский баланс не отражает истинного положения о финансово-хозяйственной деятельности, то банки, естественно, такие предприятия не кредитуют.

Конечно, условия выдачи малых кредитов сложны, порой не понятны. Они не должны копировать условия для больших предприятий, а быть более упрощенными. А главное, предприниматель, войдя в банк, должен почувствовать атмосферу доброжелательности и радушия. Вот над этим надо работать в первую очередь общественным организациям, банкам и предприятиям.

Нельзя сказать, что у нас какой-то застой в развитии предпринимательства, с каждым годом оно набирает силу. Вот цифры. По 21 областным банкам, исключая Сбербанк и филиалы банков других областей, за 6 месяцев этого года среднему и малому бизнесу выдано 1400 кредитов общим объёмом 1,6 млрд. руб. Индивидуальным предпринимателям выдано 1140 кредитов на 600 млн. руб. Это гораздо больше, чем за весь 2001 год. Сегодня можно сказать, да и жизнь подтверждает это, что существующие мифы о высоких рисках в кредитовании малого и среднего бизнеса надуманы. Процент несвоевременного возврата ссуд в малом и среднем предпринимательстве составляет не более 0,5-1%.

Многие региональные банки свою стратегию строят на обслуживании малого и среднего предпринимательства и имеют немалый успех. Но процесс участия их в развитии малого бизнеса пока медленный. Хотелось бы быстрее иметь малый и средний бизнес существенной составляющей в нашей экономике и догнать Запад, где в странах с рыночной экономикой доходная часть бюджета от такого бизнеса составляет 60-70%. Это обстоятельство подталкивает нас всех предметнее заняться развитием предпринимательства. Коммерческие банки области задумываются над этими перспективами и ищут пути более тесного сотрудничества с малым и средним бизнесом. Многие уходят от суждений, что с малым бизнесом одни хлопоты, работы столько же, что по крупным предприятиям, а доход мизерный. Но ведь курочка по зернышку клюет и бывает сытой. Поэтому интерес у наших банков к сфере малого бизнеса есть и он год от года растет. Пусть сегодня доля кредитов малому бизнесу в кредитном портфеле банка невелика, но она существенно растет. Это говорит о совпадении интересов банков и предпринимателей, их заинтересованности в длительной и успешной работе. Нужна атмосфера партнерского взаимоотношения и банки станут предпринимателям помощниками и консультантами во многих вопросах. Нужно не спешить отказывать в кредите по причине недостаточности обеспечения. Если представлен хороший проект, а имущества мало для залога - использовать другие формы. Например, лизинг. Многие банки имеют финансовый лизинг. Можно в этом случае подсказать и провести закупку оборудования по лизингу. При хорошем проекте, который имеет значение для города или области, Правительство области не откажет в гарантии. В этом случае оно помогает кредитным организациям разделить кредитный риск. Это не потребует бюджетных средств, но город или область будут иметь возможность развивать бизнес, иметь рабочие места и получать дополнительные налоговые поступления. Словом руководителям общественных организаций, самим предпринимателям следует подумать о создании фонда взаимных гарантий. Каким он будет и кому туда войти – это вопрос отдельный. Но этот фонд должен оказывать помощь тем, кто имеет хороший проект, а стартового капитала недостаточно.

Одним словом возможности поддержки малого и среднего бизнеса существуют, надо подумать, как эти возможности осуществить. По отдельным банкам уже сейчас разрабатываются специальные программы по кредитованию малого и среднего бизнеса, обучаются работники для обслуживания клиентов-предпринимателей.

Не маловажное значение для развития малого и среднего бизнеса имеет общее направление развития банковской сферы. Банки имеют стратегический план своего развития, где учитываются интересы малого и среднего бизнеса. Развитие инфраструктуры банков в ближайшие годы будет связано с широким охватом финансовыми услугами населения и многочисленных субъектов малого бизнеса. Без этого, создание в области эффективной финансовой инфраструктуры невозможно. В ближайшие годы неизбежны перемены на розничном банковском рынке: услуг будет больше, сервис банковского обслуживания будет качественнее. В этих условиях всем нам и банковскому сообществу, и предпринимателям, и представителям более высоких сфер бизнеса, и властным сферам придется искать пути более быстрого своего развития. А опираться мы будем на население. Поэтому розничный рынок по банковским услугам сыграет первостепенную роль в развитии предпринимательства и банковской системы в росте авторитета банка, а значит в привлечении клиентуры малых предприятий. А это, в основном, физические лица и они являются основными потребителями банковского продукта. Население и малые предприятия должно в ближайшем будущем стать одними из основных потребителей банковского продукта: денежных переводов, депозитов, операций по пластиковым картам, страхованию недвижимости, выдаче потребительских кредитов и т.д. Все это будет способствовать развитию доверия населения к банкам и росту спроса на более сложные операции банковской деятельности.

Сегодня основным фактором, привлекающим людей в банк, является стабильность, надежность и прозрачность, но этого явно недостаточно. И впереди будут те банки, где будет многообразие услуг, где будет процветать продажа широкой гаммы банковских продуктов и офисные помещения банков будут превращены в финансовые магазины, где будут предлагаться страховые, туристические, юридические услуги, различные финансовые консультации. Причем эти процессы будут проходить быстро и просто с минимальными затратами времени и труда сотрудников. Безусловно, это требует более упрощенной технологии по осуществлению таких операций. Надо сокращать время по обслуживанию до минут, снижать себестоимость. Потребуется новое оснащение новой техникой и технологией, определенная гибкость в работе, индивидуальный подход к клиентам, а значит высокий профессионализм работников. Это понимают многие руководители наших банков и, не теряя времени, приступают потихонечку захватывать ниши малого и среднего бизнеса. К сожалению, не везде так. Даже сравнивая полученные данные о развитии малого и среднего бизнеса по банкам области, приходишь к выводу, что далеко не все руководители банков созрели для этой работы. На долю 6 банков приходится 46% выданных кредитов и 87 % средств от общего объёма кредитования. Остальные 15 банков выдали кредитов малому бизнесу всего на 235 млн. руб.

И еще об одном. Созданная инфраструктура малого бизнеса, на наш взгляд, сложна. Одних муниципальных фондов поддержки 20. Есть Центр содействия предпринимательству, областной союз предприятий малого бизнеса. А кто координирует все это? Кто возьмет на себя общее руководство по возникающим проблемам? Многие предприниматели не представляют своих отношений с банками, плохо знают, как оформить кредит, испытывают какое-то недоверие к банкам, нуждаются в консультациях, а деньги берут не в кредитных организациях. Задача всех созданных ассоциаций, союзов, фондов помочь малому бизнесу создать климат взаимной поддержки, переломить тенденцию недоверия и недопонимания между банками и предпринимателями, перевести разговор между нами на язык цивилизации.

Надо чтобы предприниматель, беря кредит в банке, осуществлял и другие операции в этом же банке, чтобы не было тени недоверия в работе и все было прозрачно. Существующие общественные объединения малого бизнеса призваны быть проводником в отношениях с банками, для банков они могут стать гарантом этих отношений. Такой подход позволил бы нам совместно оценивать инвестиционную привлекательность заёмщиков и служил бы определенным гарантом возврата кредита.

Еще один вопрос. Это недостаточная информация о предпринимательстве. Поэтому хорошо было бы взять на себя областному Союзу предприятий малого бизнеса вопрос создания массива информационного материала по малому бизнесу. Этот массив можно было бы использовать и предпринимателям и банкам в целях сотрудничества, поиска партнёров. Коммерческие финансовые организации области, Уральский банковский союз постараются собрать аналогичный материал по финансовым вопросам и опубликовать как помощь малому бизнесу.

А в целях пропаганды малого бизнеса средствам массовой информации надо расширить публикацию хороших примеров, не смаковать негативные примеры. Есть же у нас предприниматели успешно работающие. Надо чтобы о них знала область, а может и не только область.

Нельзя не сказать еще об одной проблеме, которая сегодня очень сдерживает развитие банковского сектора и производственного бизнеса. Это чрезмерная концентрация капитала в Москве. Все сегодня просят деньги для своего развития и смотрят на банки, как на чудаков, которые сидят на мешках с деньгами и никому не дают. К сожалению, банки то же нуждаются в ресурсах. На долю региональных банков России приходится 10 % денежных ресурсов, а на Москву с Санкт-Петербургом 90%. Хотя региональные банки по количеству составляют 50%. Такое положение сдерживает рост капитала в банках, процесс капитализации их. Налицо парадоксальная ситуация: в регионах находится 80% производственного сектора и только 10% денежных ресурсов. Если так будет продолжаться, то у нас не будет ни безопасности государства, ни национальной гордости, ибо сосредоточение в одном месте и в одних руках всего капитала приведет не способствует развитию регионов и ведёт к потере суверенитета государства.

Президент некоммерческого партнёрства Филиппенков А.А.

“Свердловский областной союз предприятий малого бизнеса”

О сотрудничестве банков и объединений предпринимателей в совершенствовании механизмов финансово-кредитной поддержки малого бизнеса

Наступило время более активно решать проблемы сотрудничества между банками и предпринимателями при поддержке Правительства Свердловской области.

Я сам предприниматель, возглавляю малое предприятие и на общественных началах являюсь президентом “Свердловского областного Союза предприятий малого бизнеса”, в который входят более 350 предприятий.

Развитие малого и среднего бизнеса жизненно необходимо для Свердловской области, особенно в связи с негативными изменениями внешней конъюнктуры для экспортно-ориентированных предприятий. Малые и средние предприятия создают устойчивый внутренний платежеспособный спрос, способствуют росту занятости населения, наполнению областного и местных бюджетов, расширению банковских операций.

Как уже отмечалось в основном докладе, существует ряд препятствий при получении малыми предприятиями банковских кредитов. Эти трудности вызваны как субъективными, так и объективными причинами:

    • малые средние предприятия, как правило, не имеют опыта работы с банками и кредитных историй;
    • у малых предприятий нет имущества, достаточного для обеспечения получаемых кредитов;
    • большая часть расчетов с контрагентами осуществляется наличными деньгами, минуя банковские счета.

В течение 2002 года нашим Союзом были предприняты попытки воздействия на ситуацию с кредитованием предприятий членов Союза. Мы подготовили Соглашения с некоторыми банками г. Екатеринбурга – это банки “Уралсибсоцбанк”, “Гута-банк”, банк “Возрождение”. Провели несколько совместных совещаний представителей предприятий малого бизнеса и банков.

По решению этой проблемы были проведены выездные семинары в городах Свердловской области: Нижний Тагил, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Однако наши попытки найти более совершенную форму сотрудничества между предпринимателями и банкирами оказались не совсем удачными.

В целом, у предпринимателей сложилось мнение, что финансово-кредитная система для малого предпринимательства сложна, не эффективна и не способствует дальнейшему его развитию.

Многие банки начинают понимать, что их задача – финансирование проектов, а не спекуляция ГКО и валютой.

Я говорю от имени и по поручению членов нашего Союза. Факты, которые прозвучат далее, поверьте, не придуманы, а выстраданы нашими предпринимателями и основываются на личном опыте взаимодействия с банками. И в целях сокращения времени ссылки на предприятия я упускаю.

Теперь коротко остановлюсь на тех проблемах, с которыми столкнулись наши предприниматели-члены Союза при взаимоотношениях с банковской системой.

Первое. Высокий кредитный процент. Кредитный продукт банки предлагают за 24-28 % годовых, при ставке рефинансирования – 21 %.

В то же время, к примеру, банковская система Китая для предпринимателей предлагает кредит всего лишь за 7 % годовых!

Второе. Короткий срок кредитования, максимум - I год, а в среднем - на срок от 1 до 6 месяцев.

Третье. Залоговые требования. Банковская система, стремясь естественным образом минимизировать свои риски, предъявляет к предпринимателям повышенные требования:

а) залог по сумме должен быть на 30-40% выше кредита;

б) в качестве залога берут предпочтительно оборудование, не очень охотно берут - транспорт и недвижимость.

в) есть ряд примеров, когда банки выставляют требования по месторасположению залога, т.е. не далее городской черты, не далее 50 км от административного центра.

Четвертое. Сложная система критериев для получения кредита. Большой объем заполняемых документов. В настоящее время банковская система выставляет требования при оформлении кредитов одинаковые, что для предпринимателя, что и для промышленного гиганта, как "Уралмаш".

Я попытался в этом году получить кредит в 1 млн. руб. на год. Я устал собирать документы. При наличии целого штата бухгалтеров и юристов, я потратил три недели. И в итоге взял деньги из оборота для покупки пакета акций небольшого завода. А, что говорить, про индивидуального предпринимателя, у которого нет юриста и бухгалтера?

При получении кредита мне не помогло даже свидетельство УТПП, подтверждающее устойчивое финансовое положение моей фирмы и свидетельствующее о надежности фирмы в РФ и за рубежом. Я думаю, что предприятиям, имеющим такое свидетельство, банки могли бы выдавать кредит по более упрощенной схеме.

Вывод: Эти четыре обстоятельства не стимулируют деятельность предпринимателя, особенно производителей в сфере производства и строительства, не позволяют использовать кредитные средства для освоения новых технологий и производства, не дают возможность производить реконструкцию производства, перевооружение производства и строительства.

Реформа банковской системы может начаться в ближайшее время. В связи с этим мы надеемся серьезные изменения в системе отношений с предпринимателями. При этом надо учесть, что резервы Центрального банка увеличились за эти годы в три раза и достигли 40,2 млрд. долларов.

Однако многие проблемы мы можем решать сами. Надо больше доверять друг другу, жестко наказывать тех, кто нарушает кодекс доверия. Наш Союз будет давать общественные гарантии, но мы просим органы государственной власти, чтобы они не боялись и то же больше брали на себя ответственности и гарантий в финансовых отношениях с предпринимателями.

Наши предложения:

Главному Банку России, Сбербанку России, банковской системе Свердловской области:

1. Рассмотреть возможность снижения процента за использование банковским кредитом для субъектов малого предпринимательства, особенно для инновационных предприятий и производителей социально-значимых услуг, либо предоставления государственных гарантий или субсидирования процентной ставки.

2. Рассмотреть возможность увеличения срока пользования кредитами, аналогично для указанных выше предприятий до 5 лет.

3. Шире использовать опыт работы банков, имеющих свои лизинговые компании, и на основе такого взаимодействия, рассматривать лизинговые схемы на более длительные сроки, до 3-5 лет.

4. Рассмотреть возможность расширения полномочий для руководителей филиалов и отделений банков в городах Свердловской области по максимальной сумме выдаваемых кредитов. Сегодня действуют такие ограничения во всех банках (диапазон 60,0 - 500,0 тыс. руб.).

5. Шире использовать на практике передовые западные банковские технологии. В частности практиковать выдачу кредитов индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица на сумму до 300,0 тыс. руб. без открытия расчетного счета, т.е. наличными через кассу.

6. Упростить для предпринимателя работу с наличными денежными средствами. Отменить или упорядочить всевозможные взимания за обналичивание и пересчет в банке наличных денег.

7. Создать при крупных банках штатные единицы для работы с субъектами предпринимательской деятельности и взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей.

8. Рассмотреть возможность льготного кредитования предпринимателей-членов общественных объединений, в том числе предусмотреть возможность льготного и более оперативного кредитования предпринимателей, включенных в реестр надежных партнеров. Эту работу в настоящее время проводит - член Президиума нашего Союза, президент УТПП - Матушкин Ю.П.

9. Создать постоянно действующую рабочую группу из руководителей Главного управления Банка России, Уральского банковского союза и Союза малого бизнеса для подготовки предложений по уменьшению требований кредитно-финансовой системы для малого предпринимательства.

10.Разработать и заключить Соглашение о взаимодействии банков и малого бизнеса в Свердловской области.

Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской области, Областной Думе:

1. Решить вопрос о создании Министерства по малому предпринимательству, как единого координирующего органа, в том числе и по вопросам взаимодействия малого бизнеса с банковской системой.

2. Поддержать бюджетное финансирование Программы государственной поддержки малого предпринимательства в Свердловской области на 2003 г. в размере - 20,0 млн. руб.

3. Рассмотреть возможность увеличения размера Областного гарантийного фонда с 1,0 млн. руб. до 5,0 млн. руб.

4. Активизировать работу Областного Фонда поддержки малого предпринимательства.

5. Издать по материалам данного совещания информационный сборник "Средний Урал: власть и малый бизнес".

Мезенцева Л.Г., президент
ОАО “Уралпромстройбанк”

Практика ОАО “Уралпромстройбанк”
по кредитованию малого и среднего бизнеса

Успешное развитие экономики нашего региона во многом зависит от состояния малого и среднего бизнеса, который сегодня сталкивается с многочисленными трудностями. Это, прежде всего, отсутствие необходимых финансовых средств для поддержания бизнеса, его развития. В этой связи большое значение приобретает активное участие банков в кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса.

Уралпромстройбанком накоплен достаточно большой опыт в работе с предприятиями этого сектора экономики. Все началось с подписания соглашения с Центром содействия предпринимательству Свердловской области в 1992 году. В рамках этого соглашения было проведено 10 конкурсов предпринимательских проектов. В результате более 200-х предпринимателей получили тогда кредиты для реализации бизнес-проектов на сумму около 8 млн. руб.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что многие предприятия встали на ноги благодаря этим кредитам. Среди них – хорошо знакомые жителям г. Екатеринбурга стоматологические фирмы “Урсула” и “Виталл”, медицинский центр “Бабур”, оптический салон “Контраст”, производитель товаров народного потребления – фирма “Пальметта”, представители перерабатывающей отрасли – фирмы “Агропродукт” (г. Заречный) и “Терцет”, один из лидеров по производству оконных и дверных блоков- деревообрабатывающее предприятие “Зенит” (г. Реж), производители модной и качественной мебели- фирмы “Томек” и “Техномебель”. Они и многие другие малые и средние предприятия стали для банка потенциально интересными надежными партнерами.

Но этим работа банка с предпринимателями и предприятиями малого и среднего бизнеса не исчерпывается. В 1995 году банк (единственный среди региональных банков) прошёл отборочный конкурс, стал партнёром Европейского Банка реконструкции и развития и включен в Программу поддержки малого бизнеса. Большинство банков не имеют специальной технологии для кредитования малого и среднего бизнеса. В результате небольшое предприятие оценивается по той же методике, что и промышленный гигант. Это безусловно тормозит развитие кредитования данного сегмента рынка. Сотрудничество с ЕБРР предоставило нашему банку уникальную возможность познакомиться с новой кредитной технологией – микрокредитованием, позволяющим в значительной степени снизить риски финансирования индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Начинать было не просто. Необходимо было переориентироваться на очень специфическую клиентуру – это частный предприниматель, в лучшем случае с декларацией о доходах, и малые предприятия с практически нулевыми балансами, т.е. клиенты у которых раньше даже мысль не зарождалась о возможности получения кредита в банке. Таким образом, с одной стороны, необходимо было сломать сложившийся у предпринимателей стереотип о недоступности получения кредитов в банке, с другой стороны, самим научиться адекватно воспринимать новые реалии и специфику нашей экономики. Оглядываясь на несколько лет назад, мы можем сказать, нам это удалось: предприниматели поверили нам, а мы поверили в свои силы. К активному участию в финансировании предприятий малого и среднего бизнеса банк приступил в 1999 г, приняв решение о внедрении в банке программы с использованием технологии ЕБРР. Специалистами Головного банка, прошедшими специальное обучение методике ЕБРР, было разработано Положение о кредитовании по данной технологии и организовано обучение сотрудников филиалов банка. При разработке методологии учитывалась специфика уральского региона, что позволило использовать методику кредитования даже в самых отдаленных населенных пунктах Свердловской области. Понимая ответственность, которая ложится на кредитного специалиста, работающего с малым и средним бизнесом, обучение в банке организовано в несколько этапов: недельные семинары, стажировки, сдача зачетов, переаттестация. За последних 3 года технологии микрокредитования обучено 60 специалистов банка. На сегодняшний день нет ни одного филиала, в котором не работал бы по крайней мере один специалист, владеющий этой методикой. А таких филиалов по всей области – 26.

Внедренная в банке Программа очень демократична, мы работаем с любым клиентом, независимо от размеров его бизнеса. Вместе с тем, технология достаточно трудоемкая, так как полностью исключает формальный анализ деятельности заёмщика. Заключение о платежеспособности потенциального заёмщика базируется на информации о реальных масштабах бизнеса: фактических объемах производства или продаж, товарных запасах, ассортименте, конкурентоспособности и т.д. Для глубокого проникновения в бизнес клиента специалисты должны обладать достаточными финансовыми и экономическими знаниями, быть психологами. Усилия банка в стремлении активизировать работу по финансированию малого и среднего бизнеса - налицо. Если на конец 1999 г сумма используемых кредитов в этом сегменте составляла 13,7 млн. руб., то на 1 сентября 2002 г уже – 177 млн. руб. или 14,6% от общего объёма кредитного портфеля банка. Ежемесячно банком выдается до 150 кредитов индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса. Всего за 8 месяцев 2002 г выдано кредитов на сумму 516 млн. руб. При этом просроченная задолженность по данным кредитам занимает всего 0,2% от общего объема кредитного портфеля.

Изменилось не только количество, но и отраслевая структура кредитов малого и среднего бизнеса. Если в 1999-2000 гг подавляющее большинство ссуд (более 90%) направлялось в торговлю и лишь 5% - в производство, то в текущем году соотношение изменилось следующим образом: доля кредитов в торговый бизнес снизилась до 75%, кредитование производственного бизнеса наоборот возросло до 20%.

За три последних года бизнес большинства кредитующихся предпринимателей возрос в несколько раз. Возросла и средняя сумма кредита, приходящаяся на одного заёмщика (в 7-8 раз). Если размеры первых кредитов исчислялись до 50 тыс. руб. и, в большей части, направлялись на приобретение оборотных средств, то в 2002 г многие заёмщики претендуют на кредиты более высокого порядка: до 1 млн. руб. и выше. Большая часть этих предпринимателей ставит перед собой более значительные задачи - наращивание мощностей (производственных, торговых) с помощью кредитов нашего банка. И в этом интересы предпринимателей совпадают с интересами нашего банка, ориентированного на увеличение объемов кредитования клиентуры данного сегмента.

В подтверждение успешного развития можно привести такой пример. Так, ЗАО “Агропродукт” (г. Заречный) с января 1997 года производит замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, мясные полуфабрикаты). Начав с выпуска продукции в количестве 200 кг в день, сегодня предприятие ежедневно производит 7700 кг замороженных полуфабрикатов с ассортиментом продукции до 28 видов изделий. Наращивание объемов продукции прямым образом связано с расширением производства. В течение последних 6 лет заёмщик неоднократно обращался в банк за кредитами на развитие своих мощностей, и каждый последующий кредит по своей величине значительно превышал предыдущий размер ссуды. В течение всего периода сотрудничества с ЗАО “Агропродукт” банк отслеживал динамику финансовых показателей клиента, следил за развитием его бизнеса, деловой репутацией. И когда в 2002 г предприятие обратилось за очередным кредитом в сумме 7,5 млн. руб. на приобретение итальянской автоматизированной линии по производству пельменей с шоковой заморозкой, банк практически уже владел всей информацией для принятия решения о финансировании. Новое оборудование, приобретенное на кредит банка, позволит ЗАО “Агропродукт” увеличить производство пельменей высокого качества до 14000 кг в день. На сегодня данное предприятие признано комитетом по экономике администрации Белоярского района как одно из ведущих в районе. Приятно сознавать, что нашему банку принадлежит далеко не последняя роль в становлении бизнеса данного клиента. И это только один из множества примеров.

В 2002 г особенно четко начинает прослеживаться тенденция активизации инвестиционных процессов в малом и среднем бизнесе: до 20% кредитов, предоставляемых банком, направляются на приобретение основных средств. Это, в свою очередь, требует от банка несколько иного подхода при оценке платежеспособности заёмщика. Кредиты на приобретение оборудования, основных средств, расширение производственных площадей предоставляются, как правило, на более длительный период времени, а окупаемость таких затрат – несколько лет. С целью снижения рисков таких кредитов банком разработана методология, регламентирующая порядок предоставления кредитов среднему бизнесу или, как мы их назвали, – бизнес-кредитов. Данная методология разработана на базе технологии микрокредитования с использованием элементов анализа инвестиционных проектов, учитывающая не только результаты текущего бизнеса заёмщика, но и прогноз движения денежных средств с учетом осуществления инвестиционных мероприятий. Применение новой технологии кредитования позволит значительно расширить возможности банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, удовлетворить возрастающие потребности постоянных клиентов и активно привлекать новых. В 2002 г уже выдано около десятка бизнес-кредитов на сумму 30,7 млн. руб.

Бизнес-кредитами и кредитами по технологии микрокредитования не исчерпывается спектр оказываемых услуг малому и среднему бизнесу. Проанализировав платежеспособность, перспективы развития клиента, его деловые качества, обеспечение, специалисты банка помогут заёмщику сделать наиболее правильный выбор кредитного продукта, банковской услуги. Для поддержки инвестиционной деятельности клиента предлагаем кредитование лизинговых услуг.

Если у предпринимателя возникнет необходимость в кратчайший срок получить ссуду, мы и здесь поможем. В текущем году появились два вида кредитов: “Спринт-микро” и “Быстрый микро”, в основу которых положена все та же технология микрокредитования, а отличие заключается в скорости их предоставления. Для постоянных клиентов срок оформления такой ссуды 1 день, для вновь привлекаемых – не более трех дней. Риск в данном случае компенсируется повышенной процентной ставкой.

Наличие в банке специалистов, обученных технологии микрокредитования, десятилетний опыт кредитования малого и среднего бизнеса, наличие методологической базы, отлаженная система подготовки кадров для работы с такого рода клиентами, постоянный круг заёмщиков, ставших нашими надежными партнерами - все это убедительно демонстрирует, что ОАО “Уралпромстройбанк” всерьез и надолго связал свою судьбу с малым и средним бизнесом. Сегодня банк имеет реальные возможности для наращивания кредитного портфеля, как в финансовом, так и в техническом плане. Однако наличие ряда проблем сдерживает темпы роста объемов кредитования малого бизнеса. К ним, в первую очередь, следует отнести:

1. Несовершенство законодательной базы по залогу и реализации залогов. Не секрет, что в большинстве случаев предлагаемое в залог имущество предпринимателей, малых предприятий “не тянет” на хороший, долгосрочный кредит. И банк вынужден либо отказать в кредите, либо довольствоваться залогом в форме товаров, готовой продукции, сырья. И если даже заёмщик не вывезет в одночасье все это в неизвестном направлении, банк столкнется с проблемой обращения этого залога в реальные деньги. Нет сегодня таких структур, которые бы быстро и грамотно организовали торги с большей выгодой для кредитора, и уж тем более, нет законодательных актов, которые бы регламентировали деятельность этих структур. С той же проблемой банк столкнется при реализации взятой в залог недвижимости. В лучшем случае, при процедуре продаж будет потеряна, как минимум, половина денежного покрытия реализуемого объекта недвижимости. А уж про залог личных квартир говорить и вовсе не приходится. К этому следует добавить правовую незащищенность банков, сложность и длительность судебных процедур, большие судебные издержки. До сих пор нет развернутого правового регулирования в сфере предварительного обеспечения. Используя опыт других стран, целесообразно ввести меру, позволяющую суду, по ходатайству стороны, обязать другую сторону совершить действие или воздержаться от совершения определенных действий. В отличие от обеспечения исковых требований, суд при вынесении определения о предварительном обеспечении, указывает срок, в течение которого заявитель должен предъявить иск и, если иск не предъявляется в указанный срок, действие обеспечительных мер автоматически прекращается. Законодательное усиление позиций кредитора, создание законодательства по залогу и инфраструктурам по реализации залога поможет снизить риски финансирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, у нас практически отсутствуют цивилизованные и построенные на балансе интересов сторон процедуры банкротства и ликвидации малых предприятий. В качестве неотложной меры необходимо пересмотреть институт банкротства. В частности целесообразно относить требование кредиторов обеспеченные залогом, не к третьей группе, а к первой.

2. Отсутствие институтов кредитных историй (кредитные бюро), не позволяет аккумулировать информацию о заёмщиках и обмениваться ей между кредиторами. Такие институты снизили бы риск неблагоприятного выбора заёмщика и затраты на поиск информации о клиенте. Знание заёмщиков о наличии информационного досье в кредитном бюро дисциплинировало бы его, ибо при не возврате кредита в одном банке, он не может рассчитывать на кредиты в другом учреждении.

3. Высокая стоимость кредитов не “по карману” многим предпринимателям. Здесь дело не в стремлении банков к сверхприбыли. Цена кредитов продиктована экономической ситуацией в стране, стоимостью привлекаемых ресурсов. В нашем банке диапазон цен для малого предпринимательства колеблется от 21% до 28% (в зависимости от сроков, рисков кредитования). Если для торговых фирм это еще приемлемая ставка, то для развивающегося производственного бизнеса это дорого. Одно из направлений в снижении остроты проблемы, и самое, на наш взгляд, действенное – это субсидирование государством процентных ставок. И поддерживать следует в первую очередь бизнес “производящий, созидающий” (товары народного потребления, продукты питания, строительство и т.д.).

Здесь же уместно сказать еще об одной форме государственной поддержки малого бизнеса – государственные гарантии, которые позволяли бы субъектам малого бизнеса, не имеющим залогового обеспечения, пользоваться банковскими кредитными услугами. При принятии решения о субсидировании и предоставлении гарантий следует не забывать, что такая поддержка нужна, прежде всего, начинающим предпринимателям.

Сегодня мы можем констатировать, что выбранная банком стратегия взаимодействия с малым и средним бизнесом единственно правильная. Сделав ставку на этот сегмент экономики, банк не ошибся, несмотря на трудности, сопровождающие процедуру оформления, выдачи, мониторинга кредитов субъектам малого предпринимательства и трудоемкость кредитования. Вкладывая ресурсы в малый бизнес, мы получаем качественный диверсифицированный кредитный портфель. Мы рассредоточиваем риски и уходим от крупных проблемных заемщиков. Большую трудоемкость мы компенсируем более высокой процентной ставкой. Принятая практика установления ежемесячного погашения равными долями кредитов положительно влияет на нормативы ликвидности.

У банка устанавливаются долгосрочные деловые отношения с предпринимателями. Многие из них растут, начинают проводить обороты по расчетным счетам в нашем банке, и мы получаем диверсифицированные бесплатные пассивы. Уходим от так называемого “риска одного пассива”.

Из статистики: из 10-ти обратившихся – в пяти случаях кредитный эксперт выезжает на анализ бизнеса клиента, а до кредитного комитета и выдачи доходит 2-3 клиента. Но это надежные клиенты, формирующие кредитный портфель банка. Требования банка оправданы. Мы кредитуем только действующий бизнес, который можно проанализировать. Мы кредитуем только тех, кто готов открыть всю информацию о себе и о своем деле. И, конечно, необходим хороший ликвидный залог. Кредитование стартового капитала мы не проводим и не планируем проводить. Слишком высоки риски. Только при таком подходе вложения оправданы. Иначе неизбежно будет расти просрочка и мы зайдем в тупик.

В заключение хочу подчеркнуть, что перспективность работы с малыми предпринимателями налицо и это было и будет одним из наших стратегических направлений.

Есаулкова Т.В., директор Екатеринбургского филиала “Банка Москвы”

О рисках кредитования субъектов малого предпринимательства

Екатеринбургский филиал БАНКА МОСКВЫ считает перспективным направлением развитие сотрудничества с предприятиями малого бизнеса. С этой целью разработаны и действуют программа финансирования и методика оценки кредитоспособности индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Основной целью данной методики является возможность предоставления малым предприятиям источника финансирования для развития бизнеса.

Программа финансирует только частные предприятия с числом занятых не более 20 человек и предпринимателей без образования юридического лица. Нет ограничений финансирования по виду деятельности. Программа предоставляет кредиты для увеличения оборотного капитала или малые инвестиции для закупки дополнительного оборудования, вне зависимости от того, занимается данное предприятие производством, торговлей или предоставлением услуг, бизнес должен быть законным.

Филиал предоставляет кредиты малым предприятиям на договорных условиях, при соблюдении общих принципов кредитования – целевой направленности, срочности, платности, обеспеченности и возвратности.

На сегодняшний день доля малых предприятий в числе клиентов – юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица в Екатеринбургском филиале БАНКА МОСКВЫ составляет всего 7%.

В целом в БАНКЕ МОСКВЫ из 50 млрд. выданных кредитов, на малый бизнес приходится 1% задолженности.

Это связано с рядом проблем, которые увеличивают риски при предоставлении кредитов индивидуальным предпринимателям:

    • отсутствует официальная финансовая отчетность, либо официальный финансовый результат;
    • на деятельность предприятия или предпринимателя значительное влияние оказывают расходы на содержание семьи (средства берутся из оборотного капитала);
    • основной денежный оборот предприятия или предпринимателя осуществляется в наличной форме;
    • приобретение активной части основных средств осуществляется, как правило, за счет руководителей бизнеса и не оседает на вне оборотных активах предприятия;
    • сложно оценить обязательства заемщика перед третьими лицами, поскольку часто предприятия пользуясь заемными средствами использует долговые расписки или другие инструменты, которые легко можно скрыть от кредитора.
    • большинство предпринимателей в России стремятся иметь основные средства на балансе по наименьшей стоимости, чтобы сэкономить на уплате налогов, а этот показатель существенно занижает реальную стоимость капитала и чистых активов малого бизнеса;
    • отсутствуют механизмы снижения рисков кредитования данной группы предприятий, так как бизнес клиента легко сворачивается и переводится на другое предприятие.

Оценивая кредитоспособность предприятий, относящихся к малому бизнесу, банк так же сталкивается с проблемами.

Как правило, подобные предприятия имеют незначительный собственный капитал, который состоит из:

    • уставного капитала в размере 8-10 тыс. рублей (причем учредителями бизнеса являются исключительно физические лица);
    • незначительной доли прибыли, а чаще всего убытков, которые образованы за счет операционных и вне реализационных расходов с целью уменьшения результата деятельности предприятия и избежания уплаты налогов;

Кредитному эксперту не нравится, делая прогнозный баланс предприятия, подразумевать вместе с заёмщиком такие статьи, как “взятки”, “крыша” и “прочие теневые потоки”.

В структуре баланса, как правило, преобладают займы и задолженность перед поставщиками. Чаще всего эта задолженность превышает валюту баланса. Превышение доли заёмных средств характеризует большую зависимость заёмщика от привлеченных средств, что ухудшает структуру и ликвидность баланса, увеличивает кредитный риск и свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии. В активе баланса - в основном запасы, ликвидных средств нет (нет средств на счетах, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений), которые можно быстро мобилизовать. Таким образом, ликвидность баланса низкая, т.е заёмщик не может оперативно погасить обязательства за счет высвобождения средств из хозяйственного оборота, ему придётся, при предъявлении требований кредиторов быстро освобождаться от запасов и продавать их по “бросовым” ценам, увеличивая свои затраты.

Кроме того, оценить финансовое состояние заёмщика в динамике за последние несколько кварталов сложно, так как сделки носят разовый характер и могут влиять на динамику выручки и затрат. Оценивая качество предлагаемого такими клиентами обеспечения, можно отметить, что в основном предприятие не может самостоятельно выступать залогодателем, так как доля основных средств в структуре баланса незначительна (примерно 1-2%), с целью минимизации налогообложения. Такие заемщики чаще всего могут предоставить товары в обороте – запасы продукции для перепродажи, а этот вид обеспечения очень рискован для банка.

На наш взгляд, если заявитель хочет нарабатывать кредитную историю и пользоваться доверием банков, ему необходимо реально показывать свои источники по балансу. Доля собственных средств должна составлять хотя бы 30-40%. В этом же объеме должны быть учтены на балансе основные средства или другие вне оборотные активы. Доля краткосрочных заёмных средств не должна превышать объемов запасов и средств в расчетах предприятия.

На сегодня же картина такая – малые предприятия не хотят платить непосильные налоги, находятся на четверть в тени, а банки не могут их кредитовать, так как из их официальной отчетности не возможно оценить риски кредитования.

Юрпалов С.Ю.,
начальник финансово-экономического отдела аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Генерация бизнеса - генерация клиента

Для коммерческого банка важно, чтобы малый бизнес стремился стать большим, вырастал в нормального клиента, с которым затем будет стабильно и проще работать. Для бизнеса важно иметь доступ к финансовым ресурсам на приемлемых условиях. Здесь есть поле общих экономических интересов. Нам представляется, что надо идти дальше по этим ступенькам взаимодействия. Важнейшая проблема – кредитование начинающих предпринимателей. Большинство коммерческих банков не финансируют стартовый капитал. Тот, кто начинает собственное дело знает, что это очень сложная проблема. Но если не создать возможности кредитования стартового капитала, то не обеспечить экономический бум, экономический всплеск и генерацию бизнеса. Хотя это большие риски, но есть мировая практика, которая показывает, как эту проблему решать. Есть бизнес-инкубаторы, есть страховые компании, есть государственная поддержка, есть льготные налоговые режимы и другие механизмы, позволяющие обеспечить финансовую поддержку предпринимательской инициативе. Предметом отдельного обсуждения может быть вопрос отработки механизма кредитования стартового капитала (формирование "закваски", экономических "дрожжей"). Другое дело – развивающиеся предприятия малого бизнеса. Здесь речь должна идти о конкретных технологиях экономического и финансового взаимодействия. С одной стороны, четкий выверенный бизнес-план, в том числе финансовый план, где определены сроки возврата средств, с другой стороны, упрощенная система кредитования.

Очень важно расширение возможности использования предпринимателями других банковских услуг. Это касается вопросов поддержки лизинга, субсидирование процентной ставки.

Нужны конкретные идеи и предложения. Если есть законодательные проблемы, законодательные барьеры, нужно точно выстроить предложения по их решению и снятию барьеров в законодательной области. В аппарате полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе создан определенный механизм, который позволяет концентрировать, генерировать эти предложения. Есть Консультативный совет по малому бизнесу при полномочном представителе Президента РФ, межведомственная комиссия, телефон доверия. Поступает колоссальное количество обращений в наш адрес со стороны предпринимателей. Есть каналы связи для этого информационного потока.

В последнее время в аппарате полномочного представителя Президента РФ первоочередное внимание уделялось сокращению излишних административных барьеров, особенно там, где предпринимателям требуется административная поддержка. В ходе общения с предпринимателями выясняется, что два Федеральных закона антибюрократической направленности: №134 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” и №129 “О государственной регистрации юридических лиц” не работают, способствуют ужесточению на местах практики регулирования развития малого бизнеса. Хотя есть хороший опыт. Например, в г Тюмени начали регистрировать административные барьеры и вести каталог этих барьеров, а также предметно работать с теми контролирующими и надзорными организациями, которые попали в "черный список", и снимать возникающие проблемы предпринимателей с пожарными службами, ОблСЭС и другими структурами.

Необходимо подготовить предложения по снятию экономических барьеров в развитии малого бизнеса, а также ориентируясь на решение узловых проблем финансирования субъектов малого предпринимательства, выстроить дальнейшую работу. Аппарат полномочного представителя Президента РФ готов обобщить все предложения и передать их Президенту страны и Председателю Правительства РФ. Сейчас нужно меньше политических дискуссий и политических деклараций в вопросах поддержки и развития малого бизнеса, а больше - экономических механизмов и технологий, которые бы позволяли генерировать бизнес.

Гаврилов А.В.,
председатель некоммерческого партнерства "Союз предприятий малого и среднего бизнеса "Партнёр" (г Первоуральск)

О мерах по совершенствованию использования банковских кредитных ресурсов на примере функционирования малого бизнеса г.Первоуральска

В преддверии подготовки к настоящему совещанию, мы провели 19 сентября 2002 года в городе Первоуральске встречу предпринимателей с представителями банков, страховой компании по аналогичной тематике. Встреча подтвердила факт невозможности получения кредитных ресурсов для производителя, работающего в малом бизнесе, и катастрофическое положение по получению кредитов начинающим предпринимателям.

Банковский сектор в настоящее время предоставляет кредитные ресурсы при условии выполнения их требования по фиксированным процентным ставкам не зависимо от вида деятельности. Проценты одинаковы для торговли, сферы услуг и производства. Сроки кредитования от полугода до года. Претензии к банкам предъявлять сложно, их ограничивают внутренние распорядительные документы, директивы Центробанка РФ. В случае их нарушения можно лишиться лицензии. Торгующие организации могут брать кредиты под залог имеющегося товара на складах. Возврат вложенных средств в товар и прибыль гарантируется. Сложнее в сфере услуг, и крайне сложно в сфере производства товаров, так как обеспечение под кредитование, оценивается как минимум вдвое ниже от реальной стоимости оборудования. Если мы хотим развивать малый бизнес в сфере товаропроизводителя продукции, необходимо пересмотреть процентные ставки и сроки возвратов кредитов. Считаем, что процентные ставки в сфере производства не должны превышать 12-14% годовых. Сроки погашения от 2-х до 7 лет. Предприниматель, занимающийся производством, берет кредиты для приобретения основных фондов и частично для приобретения сырья и сопутствующих производству материалов. Причем, он привязан к основным фондам и конкретной территории. Необходимо в первую очередь пересмотреть отношение к товаропроизводителю Сбербанку РФ и его филиалам. При принятии решения в пользу товаропроизводителя, мы решим вопросы занятости и насыщению рынка собственными товарами.

Страховые компании должны принять решение и договориться с банковским сектором по принятию их страховых полисов на недвижимость или иное имущество в качестве залога. Оценка имущества произведена, кроме этого получаемое оборудование или иное имущество, так же будет застраховано в данной страховой компании. Снижаются риски по не возврату кредита в случаях предусмотренных в страховке. В настоящее время данный вопрос необходимо прорабатывать совместно.

Сфера торговли поддерживает и развивает сферу производства, дальнего и ближнего зарубежья. Изымание средств из сферы производства производится через потребителя. При низкой заработной плате потребитель приобретает дешевый импортный товар, естественно деньги идут дальше на приобретение нового импортного товара. Сфера торговли должна инвестировать внутреннего товаропроизводителя. Причем регулировать данный процесс должен банковский сектор за счет интегрированного подхода к предоставлению кредитов.

Кредитные ресурсы для торговли должны быть дороже, чем для сферы услуг и дешевле для сферы товаропроизводителя по отношению к предыдущим. Кроме этого сроки возврата должны быть у всех разные.

Существующие муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства кредитуют малый бизнес, но процентные ставки составляют 8% в месяц. Не трудно посчитать сколько годовых. Называем это поддержкой. Конечно, ими пользуется в основном торговля.

У нас сегодня отсутствует вертикально интегрированная структура, которая должна работать в интересах предпринимателя и взаимодействовать со всеми институтами власти и общественными организациями. Причем должна работать на законодательном, исполнительном и судебном уровне. Необходим чиновник со стороны предпринимателей и работающий в его интересах. Союзы и ассоциации решают только локальные конфликты и работают по факту. Надо отдать им должное, они не боятся вступать в диалог и конфликты с чиновниками по локальным вопросам. Чиновники, как правило, не признают данные объединения. Хотя вопросы приходится решать. Иногда бывает, сами чиновники пытаются создать подобные альтернативные структуры и работают только с ними. Как показала практика, в регионах они разваливаются. Мы совместно с муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства, попробовали создать модель поддержки малого бизнеса на местном уровне. Это фонд - вертикально интегрированная структура (областной-муниципальный фонды), а также наше некоммерческое партнёрство - "Партнёр", которое имеет в учредителях Свердловский областной союз предприятий малого бизнеса и Свердловский союз промышленников и предпринимателей. Создали городской координационный совет по малому предпринимательству. Естественно мы автоматически имеем доступ ко всем структурам и деловой информации этих организаций. Совместно с областным союзом предприятий малого бизнеса и Союзом промышленников и предпринимателей будем создавать соответствующую общественную структуру в рамках Западного управленческого округа. Главная задача – усилить местную инфраструктуру поддержки малого бизнеса, которая будет, в том числе, содействовать субъектам малого предпринимательства в вопросах финансирования. В этом же ряду вопрос по созданию Министерства по малому предпринимательству Свердловской области, оно необходимо, но важно не допустить его бюрократизации.

Чернавин П.Ф.,
председатель правления банка “Северная Казна”

Использование ипотеки, как способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика

В настоящее время размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение договора об ипотеке составляет 1,5 % от суммы договора (от стоимости закладываемого имущества по соглашению сторон). При этом размер такой пошлины установлен императивно и нотариус не имеет права снизить размер пошлины, в противном случае нотариальное действие может быть признано не совершённым, а договор об ипотеке не заключённым.

Такой подход существенно ограничивает сферу применения ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика, так как, порой, влечёт неоправданно высокие размеры расходов по оформлению ипотеки в сравнении с платой за кредитные ресурсы.

Между тем на практике в конкурентной борьбе некоторые нотариусы вынуждены идти на уступки клиентам, используя хитроумные схемы, в соответствии с которыми часть суммы уплаченной в полном размере госпошлины возвращается под тем или иным видом клиенту.

Возможны следующие пути решения проблемы.

Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон “О залоге недвижимости (ипотеке)”, предусматривающих отмену обязательного нотариального удостоверения договоров о залоге недвижимости (ипотеке).

Либо внесение изменений и дополнений в Федеральный закон “О государственной пошлине”:

    1. Диверсификация размера государственной пошлины, установление шкалы размеров госпошлины, которая бы учитывала размеры кредитов, их сроки и ставки. Установление экономически оправданных размеров государственной пошлины позволило бы расширить сферу и объёмы ипотечного кредитования.
    2. Снижение размера государственной пошлины. Данное предложение лишь снимает остроту проблемы, но не решает её окончательно, так как размеры платы за нотариальное действие не будут связаны со стоимостью платы за кредит.
    3. Отмена жёсткого регулирования платы через нотариальное действие в виде удостоверения договоров об ипотеке, установление лишь предельного значения платы. Данное решение позволит нотариусам конкурировать между собой, что может диверсифицировать плату за нотариальные действия, в том числе и учитывать размеры кредитов, их сроки и прочие условия, чтобы снизить долю расходов по оформлению договоров по отношению к плате за кредит.

М.В. Красников,
вице-президент ОАО “Уралвнешторгбанк”

Формирование новой философии бизнеса через построение и использование “Интеллектуального банка”

Одним из направлений работы ОАО “Уралвнешторгбанк” является внедрение новейших технологий в работе с действующими клиентами и привлечение новых клиентов за счет повышения сервиса до уровня мирового. Речь идет об осуществляемом в Уралвнешторгбанке проекте “Интеллектуальный банк”.

В основе этого проекта лежат самые современные разработки в области информационных технологий, которые позволяют перейти при работе с клиентом от традиционного подхода, когда производитель ищет целевого потребителя для своего продукта, к такому стилю работы, когда производитель создает продукт под каждого конкретного потребителя. Надо заметить, что система подобного класса впервые внедряется в России, однако аналогичными системами уже несколько лет пользуются такие признанные кредитно-финансовые учреждения, как Bank of New York и JP Morgan Chase Bank.

Основу концепции такой системы составляют персонализация клиента, многоканальность доступа и интеллектуализация системы.

Персонализация клиента заключается в том, что банк анализирует состояние счетов клиента и выполняет по его поручению весь спектр операций со счетами. На основе собранных за определенный период данных банк начинает сам предлагать для каждого клиента некий определенный набор услуг, причем именно тех, которые с наибольшей вероятностью будут востребованы клиентом. Например, банк фиксирует, что значительный остаток на расчетном счете клиента не снижается, и при этом по прогнозу банка в ближайшее время клиенту не предстоит делать никаких платежей. По прошествии некоторого времени (к примеру, недели) банк автоматически предлагает этому клиенту поместить средства с расчетного счета на депозит до востребования, по которому клиенту будут начисляться проценты.

Многоканальность доступа заключается в том, что клиент может отдать распоряжения банку, управляющему его средствами, практически по любому каналу связи, исключая только, наверное, курьеров и бумажную почту. Связь с внешней средой система “Интеллектуальный банк” может осуществлять по целому ряду каналов связи: это и обычные визиты в офис банка, телефонные звонки в сервисный центр, электронная почта, управление по мобильному телефону, управление счетом через web-интерфейс, с помощью WAP и так далее. При этом надо заметить, что аналогичные способы общения с клиентом - далеко не новость. Уже во многих банках внедрена система “Интернетбанк” или “телефон-банк”. Особенность же системы “Интеллектуальный банк” заключается, во-первых, в том, что она включает в себя все эти услуги, а во-вторых, поддерживает обратную связь.

Интеллектуальность системы заключается в возможности ее обучения. По мере накопления статистических данных “Интеллектуальный банк” сможет предложить клиентам банка новые услуги, исходя из динамики состояния счетов клиента и движения средств. Еще одно видимое преимущество системы - после ее внедрения любой, даже рядовой клиент банка фактически получает обслуживание по классу VIP, с полным вниманием ко всем деталям его бизнеса и с учетом всех его требований.

Что же конкретно получат клиенты Уралвнешторгбанка благодаря системе “Интеллектуальный банк”? В первую очередь, весь комплекс информационных и консалтинговых услуг в области, затрагивающей интересы их бизнеса. Остатки на счетах, изменения условий работы банка, тарифов, появление новых услуг и т.д. Допустим, заканчивается срок действия каких-либо финансовых инструментов, например, по срочному размещению средств или выплате процентов. Банк напоминает клиенту об этом и делает предложение по пролонгации срока.

Другим важным моментом в работе “Интеллектуального банка” станут различные банковские услуги - при условии, что параметры бизнеса клиента соответствуют определенным критериям. Кроме этого банк будет автоматически оплачивать счета клиента на условиях, заданных последним. Наконец, одним из главных преимуществ “Интеллектуального банка” станет возможность делать специальные предложения в соответствии с индивидуальными характеристиками бизнеса клиентов. Таким образом, с помощью “Интеллектуального банка” потребитель финансовых услуг попадет в систему обслуживания, которая настроена на него лично.

В ближайшем будущем руководители малых предприятий, будучи клиентами банка, смогут совершить любую операцию, воспользоваться любой его услугой, оставаясь у себя дома, на работе, а то и вовсе в другом городе. Более того – “Интеллектуальный банк” не знает сна и отдыха, работает круглосуточно и без выходных. Связаться с ним вы можете по любому удобному для вас каналу связи - Интернет, обычный телефон, электронная почта. Даже с мобильного телефона, через SMS или WAP. Так что финансовые операции можно совершать даже из трамвая или со скамейки в парке! То, что сейчас называется - "на кончиках пальцев". В считанные минуты можно не только узнать состояние своего счета и осуществить перевод денег, но и узнать курсы валют, котировки акций, отдать распоряжение о конвертации своих денег или покупке акций.

Путилин В.С.,
генеральный директор ЗАО "Екатеринбург-Втормет"

О проблемах кредитования предприятий малого бизнеса на примере ЗАО “Екатеринбург-Втормет”

Нередко звучащие со стороны малых предприятий претензии “дайте нам льготные кредиты, создайте нам особые условия” - выглядят, на мой взгляд, необоснованными. Малый бизнес – не малый ребенок и от бизнеса большого он отличается только масштабами. Экономические законы для всех действуют одинаково, а перед законом, как известно, все равны. И если, прислушиваясь к некоторым призывам о льготных условиях кредитования (под которыми часто понимаются необеспеченные кредиты или недостаточно продуманные проекты), обязать банки кредитовать таким образом предприятия малого бизнеса, то завтра у нас не будет ни банков, ни бизнеса.

В действительности под реальный залог и реальный бизнес-план банки охотно предоставляют кредиты. С этим проблем нет. Вариант, что представителю малого бизнеса нечем обеспечить залог не рассматривается, так как человека не способного предоставить залог нельзя считать бизнесменом.

Проблема заключается в сроках кредитования. Сейчас это - полгода, максимум год. Для кредитования торговых операций, чтобы купить в Москве партию водки и продать её на оптовом рынке времени достаточно. Для того, чтобы купить оборудование, запустить новое производство, получить прибыль и вернуть заём – времени абсолютно недостаточно.

Крупные предприятия такие проблемы решают легко. Фирма “Лукойл”, к примеру, на днях получила кредит в $26 млн. сроком на 3-5 лет. Другие гиганты тоже пользуются длинными кредитами российских и зарубежных банков. А “куда бедному крестьянину податься?”

Справедливости ради надо отметить, что частично проблема решается путем предоставления банком краткосрочных (3-6 мес.) и среднесрочных (полгода – год) кредитов с возможностью последующей пролонгации либо предоставления нового кредита. Но если у банка появляется малейшее сомнение в успешности бизнеса клиента, то новый кредит, после возврата прежнего не предоставляется. В случае торговой деятельности ничего страшного не происходит, одной машиной московской водки в области станет меньше. А как быть, если деньги вложены в промышленное оборудование?

Поясню на примере своего предприятия ЗАО “Екатеринбург-Втормет”, основанное в 1997 году как типичное предприятие малого бизнеса. Сегодня наше предприятие второй по величине заготовитель и переработчик лома черных металлов в Свердловской области. Работая в тесном сотрудничестве с банком “Северная Казна”, предприятие последовательно расширяет свой бизнес. Активно используя банковские кредиты, мы приобрели мощную производственную базу, оборудование, наконец, в прошлом году запустили самый современный механизированный участок, оснащенный итальянской техникой по переработке лома черных металлов, аналогов которому нет на Среднем Урале. Оборудование этого участка может сделать честь иному металлургическому гиганту.

Однако в прошлом году у потребителей нашей продукции в черной металлургии, особенно в трубной промышленности, наметился спад, что незамедлительно отразилось на нас, их поставщиках. Металлурги стали хуже платить, увеличилась их задолженность, и как следствие, у нас произошло некоторое снижение объемов производства. В итоге после погашения очередного кредита банк “Северная Казна” отказался выдавать новый кредит и у предприятия оказался острый дефицит оборотных средств. К счастью банковский рынок у нас достаточно развит и после серии переговоров мы нашли вариант привлекательного кредитования в филиале “Уралвнешторгбанка”.

Но факт показателен. Длинные кредиты, достаточные для решения инвестиционных задач, банки малому бизнесу не дают, а короткие кредиты, пусть возобновляемые и пролонгируемые, держат предприятия, извините за тавтологию, на коротком поводке. В случае отказа банка их продолжать предприятие, вложившее заёмные деньги в перспективные долгосрочные программы, может серьёзно зашататься. Стоит ли удивляться тому, что мало кто согласится на таких условиях заниматься долгосрочными вложениями и брать кредиты для развития производства.

Поэтому, если исходить из того, что успешное развитие страны невозможно без дальнейшего развития малого бизнеса, то следует признать необходимость выработки механизмов получения малыми предприятиям “длинных” инвестиционных кредитов.

Хватов Г.Ю.,
директор ЗАО “Страховая группа “Спасские Ворота”

Страхование залогового имущества как инструмент защиты имущественных и финансовых интересов малого бизнеса

По состоянию на 1 сентября 2002 года на территории Свердловской области зарегистрировано 56 страховых компаний и 32 филиала иногородних страховых компаний. Доля имущественного страхования в структуре страхового портфеля составляет почти половину и имеет устойчивую тенденцию к росту. “Имущественный” характер страхового рынка объясняется особенностями нашей экономики, для которой характерно функционирование сотен крупных и несколько тысяч средних и малых промышленных предприятий.

Одной из проблем малого предпринимательства является высокая степень рисков и снижение этих рисков в ряде случаев даже важнее прибыльности проектов. Поэтому к перспективным видам услуг страховщики относят страхование имущественных рисков малых предприятий.

Защиту имущественных интересов, а также жизни и здоровья работников предприятий малого бизнеса и, следовательно, снижение рискованности производства легко обеспечить за счет:

а) страхования имущества предприятий, основных и оборотных средств, технологических процессов (затраты включаются в себестоимость);

б) обязательных видов страхования при лицензировании отдельных видов деятельности предприятий малого бизнеса (опасные объекты, строительные работы);

в) страхования от несчастного случая сотрудников предприятий малого бизнеса (как дополнительная социальная защита работников);

г) страхования финансовых рисков (неисполнения обязательств контрагентами, качества товаров, услуг и др.)

Страховые механизмы оказывают существенную помощь при обеспечении финансирования предприятий малого бизнеса, в том числе при:

а) кредитовании предприятий малого бизнеса (страхование залогового имущества);

б) приобретении имущества по лизинговым схемам (страхование лизинговых сделок как инструмент повышения инвестиционной активности, страхование имущества по лизинговым схемам).

Предложения по совершенствованию страхования для поддержки предприятий малого бизнеса:

1.Организовать координационный совет по страхованию при Правительстве Свердловской области и разработать с его помощью “Концепцию развития страхования в Свердловской области до 2007 г”, в том числе предусмотреть в концепции раздел по страхованию залогового имущества.

2.Создать при содействии Ассоциации страховщиков “Белый соболь” страховой пул для страхования привлекаемых инвестиций в Свердловскую область, в том числе в сферу малого бизнеса.

3.Подготовить для страховщиков “Предложения по размещению технических резервов страховых компаний на территории Свердловской области”.

Возможны более гибкие подходы к поддержке финансового лизинга. Например, целесообразно установить законодательную норму, в соответствии с которой допускалось бы сокращение обязательных банковских резервов на размер кредитных ресурсов, направляемых на оплату лизингового имущества. Тем более, что такое имущество, как правило, высокоэффективное и может само быть обеспечением банковских резервов.

Рекомендации совещания “Сотрудничество банковского сектора и субъектов малого предпринимательства в Свердловской области”

4 октября 2002 г

В Свердловской области сформированы и динамично развиваются такие рыночные образования, как предпринимательский и банковский сектора. Функционируют 137 тысяч субъектов малого предпринимательства и сеть кредитных организаций из 28 самостоятельных коммерческих банков, 20 филиалов банков других областей и 41 отделения Уральского банка Сбербанка России.

За 9 месяцев 2002 г объемы кредитования предприятий малого бизнеса в Свердловской области увеличились на 30 % и достигли более 4,2 млрд. руб., что составляет в среднем 13% общих кредитных вложений коммерческих банков в экономику области. Только коммерческими банками некоммерческого партнёрства “Уральский банковский союз” за 6 месяцев 2002 г предоставлено кредитов 3530 субъектам малого бизнеса, что в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2001 г.

Наметился положительный перелом в подходах банковского сообщества к кредитованию сферы малого предпринимательства. Во многих коммерческих банках разработаны программы кредитования субъектов малого бизнеса, освоены специальные технологии микрокредитования, разработаны и применяются методики оценки кредитоспособности индивидуальных предпринимателей, обучены специалисты кредитных отделов с учётом особенностей работы с представителями этой сферы экономики.

Вместе с тем из-за ряда проблем, в том числе недостаточной финансово-кредитной поддержки, малое предпринимательство отстаёт от потребностей рыночной экономики, не в полной мере предпринимательский ресурс используется для решения социальных и экономических задач.

Возможности субъектов малого предпринимательства получить банковский кредит ограничены в силу нормативных требований банковской системы по предоставлению гарантий возврата кредита, ввиду повышенных рисков, отсутствия у субъектов малого бизнеса достаточного ликвидного обеспечения, длительной кредитной истории. Издержки и повышенный риск кредитования малых предприятий банки вынуждены переносить на кредитный процент через увеличений процентной ставки. Не способствует развитию малого бизнеса краткосрочность кредитов, длительный срок их оформления. Ряд коммерческих банков не кредитуют начинающий бизнес, имеют незначительные объёмы кредитования малых предприятий. На долю 6 из 21 коммерческих банков Уральского банковского союза приходится 46% выданных кредитов и 87 % средств от общего объёма кредитования субъектов малого предпринимательства.

Для многих малых предприятий характерно низкое качеством отчётности, по которой банкам сложно оценить реальное финансовое состояние предприятий, степень риска его кредитования.

Совещание рекомендует:

    1. Свердловскому областному Союзу предприятий малого бизнеса, руководителям малых предприятий, предпринимателям рассмотреть возможность:
      1. создания Фонда взаимных гарантий за счёт средств малых предприятий;
      2. участия в капиталах кредитных организаций;
      3. совершенствования организации расчетов.

    2. Уральскому банковскому союзу, руководителям кредитных организаций рассмотреть возможность:
      1. создания в кредитных организациях института кураторов для малого предпринимательства;
      2. распространения опыта применения специальных программ кредитования малого предпринимательства;

    3. Свердловскому областному Союзу предприятий малого бизнеса, Уральскому банковскому союзу рассмотреть возможность:
      1. заключения соглашения о сотрудничестве;
      2. издания тематического справочника по технологии и организации обслуживания предпринимательских структур в кредитных организациях;
      3. создания кредитного бюро и поиска форм поощрения добросовестных заемщиков;
      4. формирования предложений по обслуживанию клиентов на территориях, где отсутствуют кредитные организации;
      5. обобщения опыта работы кредитных союзов;
      6. обсуждения практики применения тарифной политики банков в отношении предпринимательских структур;
      7. проведения выставки-презентации банков Уральского банковского союза в рамках Дней малого бизнеса;
      8. подготовки предложений по снятию барьеров, ограничивающих сферу применения ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств заёмщика;
      9. обобщения и распространения практики страхования залогового имущества как механизма, способствующего расширению объёмов кредитования банками малого предпринимательства.

4. Предложить Министерству экономики и труда Свердловской области на основе материалов совещания подготовить в ноябре 2002 г информационно-аналитический вестник “Средний Урал: власть и малый бизнес” с тематикой “Малый бизнес и коммерческие банки”.

Извлечение из “Рекомендаций III Всероссийской конференции представителей малых предприятий “Малому бизнесу – реальную ресурсную поддержку” (апрель 2002 г)

“…Конференция рекомендует предпринять меры по следующим направлениям ресурсной поддержки малого бизнеса:

1. Малый бизнес и банковская система: механизмы кредитования

В целях развития банковских услуг, предоставляемых кредитными организациями субъектам малого предпринимательства, участники “круглого стола” рекомендуют органам государственной власти, Центральному банку России в основном сосредоточить свои усилия на формировании механизмов предоставления государственных гарантий и субсидирования процентной ставки по банковским кредитам субъектам малого предпринимательства.

1.1.В целях создания в России действенной системы предоставления государственных гарантий, обеспечивающей субъектам малого предпринимательства доступ к финансовым ресурсам, необходимо осуществить следующие мероприятия:

1.1.1.

- разработать механизм государственных гарантий, обеспечивающих разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми предприятиями;

- осуществить апробацию такого механизма в пилотных субъектах Российской Федерации с последующим анализом его эффективности и выработкой предложений по внедрению на всей территории Российской Федерации.

1.1.2.Принять решение о создании на федеральном уровне системы предоставления государственных гарантий малому предпринимательству, в том числе на основе существующей инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства (Федерального и региональных фондов поддержки малого предпринимательства) с участием объединений предпринимателей, путем внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

1.1.3. Регулирующим органам разработать и внедрить в практику пруденциального надзора новые нормативы для оценки финансовых рисков кредитующих организаций.

1.1.4. Центральному Банку РФ внести изменения в Инструкцию № 62 “а” от 30 июня 1997 г. “О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам” в части снижения нормативов обязательного резервирования.

1.1.5. Внести изменения и дополнения в существующее законодательство, регулирующее предоставление государственных кредитных гарантий, для чего разработать проект Закона РФ “О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации”, предусмотрев в нем:

- возможность размещения бюджетных средств в 2002 г. на депозитных счетах и в ценные бумаги в коммерческих банках для государственных и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства в целях предоставления гарантий при условии установления контроля за их целевым использованием;

- возможность предоставления гарантий не только кредитными и страховыми учреждениями, но и государственными специализированными организациями поддержки малого предпринимательства.

1.2. В целях повышения заинтересованности банков в кредитовании малого бизнеса необходимо предпринять следующее:

1.2.1. Правительству Российской Федерации, региональным и муниципальным администрациям предусмотреть выделение в государственных программах поддержки малого предпринимательства средств на реализацию программ субсидирования и оптимизации процентных ставок по банковским кредитам, предоставляемым субъектам малого предпринимательства, в первую очередь через систему государственных и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства.

1.2.2. Правительству Российской Федерации разработать и утвердить "Порядок возмещения из федерального бюджета разницы в процентных ставках по кредитам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства" с использованием имеющегося опыта в отдельных регионах Российской Федерации.

1.2.3. Внести изменения и дополнения в Федеральные законы № 395-1 от 02 декабря 1990 г. “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Указания ЦБ РФ от 24.06.1992 г. №586-У (в редакции от 16.11.2001 г. №1053-У), разрешающие не принимать норм, направленных на увеличение уставного капитала по банкам со 100%-ным уставным капиталом резидентов Российской Федерации.

1.2.4. Центральному Банку РФ рассмотреть возможность рефинансирования под максимально низкие процентные ставки региональным банкам со стороны Банка России под поручительство и казначейские гарантии финансовых органов субъектов федерации и муниципальных властей, осуществляющих программы поддержки малого предпринимательства;

1.2.5. Правительству Российской Федерации принять документ, регламентирующий общий принцип деятельности негосударственных кредитных бюро для ведения единой базы кредитных историй по каждому субъекту малого предпринимательства, предусмотрев возможность свободного доступа к единой базе данных кредитным организациям и небанковским институтам, кредитующим субъекты малого предпринимате6льства.

1.2.6. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность дальнейшей реализации программы “Проект развития предпринимательства” Мирового банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов с целью предоставления кредитной линии для финансирования проектов субъектами малого предпринимательства.

1.2.7. Рекомендовать региональным администрациям создание специализированных банков с государственным участием, работающих по программе поддержки и развития малого предпринимательства.

1.2.8. В целях упрощения системы оформления залога предусмотреть право предоставления акцепта специализированным организациям поддержки малого предпринимательства в рамках государственных программ поддержки малого предпринимательства. …”

Честная конвертация участникам ВЭД
Страна без барьеров.
Учебник "Национальная экономика"
Литературный совет

Поделиться

Подписаться на новости