Темп роста активов российских банков к 2020 году замедлится в два раза, до 12,1%, по сравнению с аналогичным показателем за последние пять лет. Такие данные приводятся в исследовании Bank of America Merrill Lynch (BAML).

Основную долю в активах банков по-прежнему будут составлять кредиты, но структура портфеля изменится. Доминирующую роль будут играть розничные кредиты, их среднегодовой рост к 2020 году составит 17%, а корпоративных — лишь 12%, тогда как за последние пять лет среднегодовой прирост кредитов физлиц составлял 22%, юрлиц — 25%, говорится в исследовании. По данным Росстата, число граждан 30-50 лет, которые являются наиболее активными заемщиками, начнет расти с 2014 года, приводят аргумент в пользу своих выводов аналитики BAML. "С точки зрения доходов население пока не сильно закредитовано, потенциал для наращивания розничного портфеля достаточно велик",— соглашается экономист АФК "Система" Евгений Надоршин.

В то же время прогнозируется снижение чистой процентной маржи банков: с нынешних 5% в среднем по рынку этот показатель снизится до 3,6% к 2020 году, прогнозируют аналитики. "Чистая процентная маржа будет снижаться из-за низкой инфляции и снижения доходности по кредитам, что, в свою очередь, вызвано повышением конкуренции при менее динамичных темпах роста",— поясняет аналитик BAML Ольга Веселова.

Банкиры с отмеченными тенденциями в целом соглашаются. Сокращению маржи и темпов роста активов будут способствовать и регулятивные меры, указывает зампред правления Нордеа-банка Андрей Мальцев. "Требования к достаточности банковского капитала будут ужесточаться по мере введения Базельских норм, что вынуждает банки уже сейчас более взвешенно подходить к оценке рисков, капитализировать прибыль, и это ведет к невозможности наращивать маржу большими темпами",— поясняет он. Как следует из отчетности банков, со снижением процентной маржи, в частности, по корпоративным кредитам в первом квартале столкнулись уже Номос-банк (на 0,6 процентного пункта до 5,1%) и Промсвязьбанк (на 1 процентный пункт, до 5,7%).

В таких условиях банкам следует сфокусироваться на оптимизации расходов, стимулируя удаленный доступ к продуктам и на повышении непроцентных доходов, в частности, от банковского страхования и прочих видов неосновной деятельности, считают авторы исследования. Сейчас соотношение доходов к расходам составляет 48%, что объясняется затратами на широкие филиальные сети, в то время как в 2009 году банки сумели довести это соотношение до 33%.

К наращиванию непроцентных доходов российские банки стремятся уже сейчас, в частности, у Нордеа-банка объем комиссионных доходов равен четверти доходов от розничного кредитования. "Возможен и рост до 35-40% за счет увеличения объемов безналичных расчетов, однако равную долю с процентными доходами они не смогут составить даже в отдаленной перспективе",— говорит господин Мальцев. При этом банковское страхование, на которое делают ставку аналитики BAML, актуально лишь для розничных банков, отмечают участники рынка. "Россияне в основном страхуют только то, что вынуждены страховать по закону или по требованию банка, большинство клиентов отказываются от любых дополнительных продуктов, часто не понимая, что риск все равно заложен в ставку",— указывает первый зампред правления СМП-банка Александр Левковский.