Ассоциации Предприятий Компьютерных и Информационных Технологий (АП КИТ)
При перепечатке материалов из настоящего отчета ссылка на источник и правообладателей обязательна
Раздел 1: Введение
1.1 Резюме исследования
1.2 Предмет исследования
1.3 Благодарности
1.4 Об АП КИТ
1.5 Использованные данные
Раздел 2: Оценка численности занятых ИТ-специалистов в 2009 году
2.1 Общая численность ИТ-специалистов в российской экономике в 2009 году
2.2 Численность ИТ-специалистов в отраслях народного хозяйства
2.3 Численность работников ИТ-индустрии
Раздел 3: Прогноз потребности в новых ИТ-специалистах в 2010-2015 годах
3.1 Общая потребность в ИТ-кадрах
3.2 Методика расчета потребности в ИТ-кадрах
Раздел 4: Прогноз кадрового обеспечения отрасли
Раздел 5: Мировая конъюнктура рынка труда в сфере ИТ
Права и ответственность
Список рисунков
Список таблиц
1.1 Резюме исследования
|
1.2 Предмет исследования
Информационные технологии сегодня стали явлением всепроникающим, и специалисты этой сферы необходимы для эффективного функционирования предприятий всех отраслей народного хозяйства. Аналитическое исследование «ИТ-кадры в российской экономике» даёт представление об общем числе занятых ИТ-специалистов в российской экономике и текущей потребности в них.
В связи с начавшимися структурными изменениями в мировой экономике, а возможно и в российской, в связи с произошедшим экономическим кризисом, а также провозглашенном российскими властями курсом на модернизацию экономики от сырьевой к инновационной, приведены сценарные прогнозы, обозначающие границы вероятного коридора развития информационных технологий в России.
При проведении исследования использовались данные МЭРТ РФ, НП РУССОФТ, Аналитического центра REAL-IT Лиги независимых экспертов в области ИТ, Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП), исследования компаний «Башкиров и Партнеры» и «КОМКОН», данные опросов, проведённых через партнёрскую сеть компании 1С.
Автор исследования: Василий Буров (Аналитический центр REAL-IT), burov@real-it.ru
1.5 Использованные данные
- 1. Данные проведенных в рамках настоящего исследования опросов:
• опрос 34 CIO (клуб 4CIO), всего на предприятиях опрошенных занято 93 755 человек
• опрос 311 предприятий с общей численностью занятых 187 338 человек, проведенный через партнерскую сеть «1С» - Трудовая статистика // Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/ZAN
- Малый бизнес. Документы // Минэкономразвития РФ // http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/index.html
- Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в январе-сентябре 2009 года // Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства // http://www.nisse.ru/business/article/article_1097.html
- Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов // Минэкономразвития РФ // http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
- Рынок программ для бухгалтеров // «Башкиров и Партнеры» // http://www.bashkirova-partners.ru/about/
- Исследование конъюнктуры рынка программ для ЭВМ, предназначенных для ведения бухгалтерского учета // «КОМКОН» // http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=97
- Рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2006-2008 // CNews // http://www.cnews.ru/reviews/rating/
- Исследование российской индустрии экспортной разработки программного обеспечения // РУССОФТ // http://www.russoft.ru/report/2009/10/1
- Рейтинг консалтинговых компаний // РА Эксперт // http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2008/
- Рейтинг ИТ-компаний // РА Эксперт // http://www.raexpert.ru/ratings/it/2008/
- Российский ИТ-рынок в 2009 году // REAL-IT // http://www.real-it.ru/research/ritm_Q4-09.pdf
- Моделирование сценариев развития ИТ-рынка: Сценарии российского ИТ-рынка // REAL-IT // http://www.real-it.ru/research/scenaries.pdf
- Документы ОЭСР по проблемам рынка труда в сфере ИТ // OECD Economic Analysis and Statistics Division // http://www.oecd.org/std/
- Бюро трудовой статистики США // http://www.bls.gov/
- Центр исследований рынка труда в сфере ИТ, Великобритания // http://www.e-skills.com/
- The World Factbook // CIA // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
- Федеральный портал Статистика российского образования // ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" // http://stat.edu.ru/
- Образование в России – 2008. Статистический бюллетень // http://www.ed.gov.ru/files/materials/11971/obr2008.pdf
- Анализ контингента студентов ИКТ-специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях Российской федерации в 2006 году // ИНТУИТ по заказу АП КИТ // http://www.apkit.ru/default.asp?artID=5836
- Материалы к выступлению Министра образования и науки Российской Федерации А.Фурсенко на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2010 года // Минобрнауки РФ // http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/6853/
Раздел 2: Оценка численности занятых ИТ-специалистов в 2009 году
2.1 Общая численность ИТ-специалистов в российской экономике в 2009 году
Согласно результатам, полученным в ходе настоящего исследования, в 2009 году общая численность работников, занятых в сфере информационных технологий, оценивается в 1 020 тыс. человек.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) общая численность занятого в экономике Российской Федерации населения в 2009 году в среднем составило 69,4 млн. человек. Таким образом, общее число занятых в ИТ-сфере составляет 1,47% от всех работающих и 1,34% от экономически активного населения (составляет 75,8 млн. человек). Это является крайне низким значением – например, в Великобритании в 2009 году оно составило 4,7%, в других европейских странах не опускается ниже 3% (более подробно сравнение с другими странами приведено в Разделе 5).
Распределение сотрудников ИТ-сферы между специализированными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере информационных технологий (далее – ИТ-индустрия), и остальными экономическими субъектами народного хозяйства (далее – Отрасли народного хозяйства) представлено на рис. 2.1.
.jpg)
Рис. 2.1 Распределение ИТ-специалистов в российской экономике в 2009 году, тыс. человек
Отметим, что в рамках данного исследования в число специалистов, занятых в ИТ-индустрии включался административный и вспомогательный персонал предприятий ИТ-индустрии (менеджеры обеспечивающих служб, финансовые работники, специалисты по продажам и.т.п.), а также персонал, осуществляющий продажи программного и аппаратного обеспечения вне собственно ИТ-компаний (например, в многопрофильных розничных сетях). Более точное выделение в настоящее профессиональных групп «чистых» ИТ-профессионалов по аналогии с США затруднено отсутствием сформированных профессиональных стандартов для них, которые бы полностью закрывали данный сектор рынка труда.
2.2 Численность ИТ-специалистов в отраслях народного хозяйства
Общая численность занятых в народном хозяйстве, исключая сотрудников специализированных предприятий, работающих в сфере информационных технологий (см. раздел 2.3 настоящего отчета), составляет 69,1 млн. человек. Число предприятий и распределение сотрудников по предприятиям различных масштабов показано в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Занятость на предприятиях народного хозяйства различных категорий
.jpg)
Источник: экспертная оценка, данные МЭР РФ, НИСИПП, Росстат, ФНС
В используемой в настоящем отчете используется следующая классификации предприятий по типам:
– Крупные – с численностью свыше 1000 человек;
– Средние – предприятия с численностью сотрудников 101-1000 человек;
– Малые – предприятия, общая численность сотрудников на которых составляет от 15 до 100 человек;
– Микропредприятия – предприятия численностью до 15 человек;
– Индивидуальные предприниматели – лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и не имеющие сотрудников.
В настоящее время достоверные статистические данные доступны только в отношении микро- и малых предприятий в связи с особым вниманием к этому сектору и различными государственными программами его поддержки. Оценки численности других предприятий основаны на экспертной оценке авторов настоящего отчета, базирующихся на информации различных официальных органов, а также на результатах проведенных опросов. Наиболее сложными для учета в этом смысле являются самозанятые лица (индивидуальные предприниматели), т.к. отсутствует достоверная статистика об параметрах их экономической деятельности, а также пересечения между зарегистрированными индивидуальными предпринимателями и деятельностью этих же лиц в качестве работников хозяйствующих субъектов других типов.
Для расчета численности занятых в народном хозяйстве ИТ-специалистов использовался метод оценки их численности как доли от общего числа занятых, а также подсчет работающих на рынке самозанятых ИТ-специалистов (фрилансеров). Источником данных об относительной численности ИТ-специалистов является опрос предприятий различного масштаба (345 компаний различного масштаба с общей численностью работающих 187 338 человек), а также данные о динамике численности ИТ-персонала предприятий. Итоговые данные представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 Доля штатных ИТ-сотрудников на различных категориях предприятий, имеющих штатных ИТ-специалистов
Таблица 2.3 Обслуживание предприятий различных категорий собственными ИТ-специалистами и фрилансерами
.jpg)
Источник: экспертная оценка, опросы «КОМКОН», «Башкиров и Партнеры»
Таким образом, в 2009 году на предприятиях народного хозяйства всех отраслей (исключая специализированные предприятия, работающие в сфере информационных технологий) было занято 721 тыс. ИТ-специалистов. Это число распределилось следующим образом:
Рис. 2.2 Занятость ИТ-специалистов на предприятиях отраслей народного хозяйства, тыс. человек
2.3 Численность работников ИТ-индустрии
Общая численность специалистов, занятых в ИТ-индустрии в 2009 году оценивается в 299 тыс. человек. Распределение численности персонала ИТ-компаний по основным секторам ИТ-индустрии показано на рис. 2.4.
Рис. 2.3 Численность специалистов по секторам ИТ-индустрии, 2009 год, тыс. человек
Ввиду отсутствия достоверных данных государственной статистики по рынку труда в сфере ИТ, расчеты численности сотрудников в отдельных секторах производились исходя из оценки средней выработки добавленной стоимости на сотрудника и отнесению ее к общему объему соответствующих секторов. Все данные приведены округленными.
Близкие оценки были представлены Минкомсязи РФ в апреле 2010 года. Приведенная данным ведомством численость занятых в ИТ-индустрии в 302 тыс. человек находится в пределах погрешности расчета подобных величин.
2.3.1 Аппаратное обеспечение
Общая численность специалистов, занятых в секторе аппаратного обеспечения, в 2009 году составила 43,5 тыс. человек.
Объем российского рынка аппаратного обеспечения в 2009 году согласно оценкам Аналитического центра REAL-IT составил 252,3 млрд. руб. (с учетом подсекторов Компьютерного и Сетевого оборудования). Несмотря на то, что данный сектор остается настоящее время наибольшим по объему, по численности сотрудников он на последнем месте. Это связанно с тем, что основной деятельностью российских ИТ-компаний в этом секторе является продажа импортного оборудования, что не требует существенного числа задействованных сотрудников.
Данный сектор стал чемпионом по падению в результате кризиса, однако в связи с относительно небольшой численностью занятости в нем, это не сказалось существенно на рынке труда.
Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Аппаратное обеспечение
* Данные REAL-IT
** Экспертная оценка
2.3.2 Программное обеспечение
Общая численность специалистов, занятых в секторе программного обеспечения, в 2009 году составила 69,2 тыс. человек (в состав данного сектора также включен экспорт готового программного обеспечения).
Объем сектора тиражного программного обеспечения по данным Аналитического центра REAL-IT в 2009 году составил 96,3 млрд. руб. Этот сектор наименее пострадал в результате кризиса.
Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в табл. 2.5 (данные округлены).
Таблица 2.5 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Программное обеспечение
* Данные REAL-IT
** Экспертная оценка
2.3.3 ИТ-услуги
Общая численность специалистов, занятых в секторе оказания ИТ-услуг, в 2009 году составила 136,3 тыс. человек.
Объем российского рынка ИТ-услуг в 2009 году согласно оценкам Аналитического центра REAL-IT составил 135,6 млрд. руб. По итогам кризисного года этот сектор упал только в денежном выражении, в натуральном же падения не было.
Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в табл. 2.6 (данные округлены).
Таблица 2.6 Занятость в ИТ-индустрии в секторе ИТ-услуги
* Данные REAL-IT
** Экспертная оценка
2.3.4 Экспорт ИТ-услуг
В настоящее время на российском ИТ-рынке в качестве отдельного сектора принято выделять направление экспорта ИТ-услуг. Наиболее часто оказываемыми таким образом услугами становится заказная разработка программного обеспечения – так называемое «оффшорное программирование».
Численность занятых сфере экспорта ИТ-услуг оценивается в 49,5 тыс. человек (см. табл. 2.7).
Таблица 2.7 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Экспорта ИТ-услуг
* Оценка на основе данных РУССОФТ
** Экспертная оценка
Для расчета численности персонала, задействованного в данном секторе, были использованы данные, полученные в ходе исследования, проводившегося отраслевой Ассоциацией РУССОФТ.
Раздел 3: Прогноз потребности в новых ИТ-специалистах в 2010-2015 годах
3.1 Общая потребность в ИТ-кадрах
Глобальный экономический кризис, разразившийся в 2008 году, существенно изменил экономическую ситуацию, сроки и темпы окончательно восстановления после него, а также структурное влияние на экономику в целом до настоящего момента трудно точно спрогнозировать. Соответственно, достаточно низкой остается и точность любых прогнозов даже в рамках одного года. Тем не менее, для оценки развития ситуации нами был применен сценарный подход, учитывающий существенно различные варианты развития событий.
Для оценки потребности в новых ИТ-кадрах в период 2010-2015 год рассматривались Модернизационный и Инерционный сценарии развития. За их основу взяты сценарии Минэкономразвития РФ, опубликованные осенью 2009 года. Приведенные в них показатели достаточно условны, но при этом достаточно ярко отражают крайние варианты развития событий. Опубликованные сценарии имеют продолжительность до 2012 года включительно, однако для достаточной оценки состояния с кадровым обеспечение в стране, требуется рассмотрения большего периода, что связанно с длительностью подготовки кадров (4-5 лет). В рамках настоящего исследования приведен прогноз до 2015 года, построенный с использованием методик сценарного моделирования Аналитического центра REAL-IT. Результаты оценок общей потребности в ИТ-кадрах в 2010-2015 годах приведены на рис. 3.1.
В зависимости от реализации сценария, общая потребность в новых работниках ИТ-сферы будет составлять в этот период от 81-95 тыс. человек (инерционный сценарий) до 167-356 тыс. человек (модернизационный сценарий).
Рис. 3.1 Прогноз занятости и потребности в ИТ-специалистах, в 2010-2015 годах, тыс. человек
В случае реализации инерционного сценария, годовая потребность в ИТ-специалистах будет оставаться практически стабильной – и её объём примерно соответствует максимально доступном в настоящее время числу выпускников специализированных профессиональных учебных заведений (см. Раздел 4 настоящего отчёта), пригодных для ИТ-индустрии, включая выпускников близких к ИТ-сфере специальностей, также востребованных и в других отраслях экономики. Например, прикладная математика и т.п.
Реализация же модернизационного сценария развития экономики, потребует существенного увеличения ежегодной потребности в ИТ-кадрах. Расчеты показывают, что она будет от двух до трех с половиной раз превышать текущие параметры выпуска, обеспечиваемые системой профессионального образования.
Рис. 3.2 Прогноз распределения потребности при модернизационном сценарии, тыс. человек
Рис. 3.3 Прогноз распределения потребности при инерционном сценарии, тыс. человек
Расчет потребности приведен в соответствии с методикой, описанной в разделе 3.2 настоящего отчета. Важно отметить, что прогнозы потребности по обоим сценариям скорее следует считать оценкой снизу в случае их реализации: для расчета использовались сегодняшние параметры естественной убыли рабочей силы, а при имеющем место общем старении работоспособной части населения скорее всего этот показатель будет увеличиваться. Но на горизонте в 5 лет это вряд ли будет иметь решающее значение.
Прогнозные параметры российского ИТ-рынка в 2010-2015 годах для обоих рассматриваемых сценариев приведены для модернизационного сценария на рис. 3.4 и в таблице 3.1, а для инерционного – на рис. 3.5 и в таблице 3.2.
Таблица 3.1 Параметры российского ИТ-рынка при реализации сценария Модернизация, млн. руб.
Рис. 3.4 Прогноз развития российского ИТ-рынка 2010-2015 год (модернизационный сценарий), млрд. рублей
Таблица 3.2 Параметры российского ИТ-рынка при реализации сценария Инерция, млн. руб.
Рис. 3.5 Прогноз развития российского ИТ-рынка 2010-2015 год (инерционный сценарий), млрд. рублей
1 Данные по численности крупных и средних предприятий приведены на основе экспертной оценки с использованием данных Росстата
2 По данным Минэкономразвития РФ и Национального института системных исследований проблем предпринимательства.
3 По данным Минэкономразвития РФ.
4 Данные по численности индивидуальных предпринимателей приведены на основе экспертной оценки с использованием данных Росстата и ФНС.