В ноябре позитивные тенденции в секторе в целом сохранились – он рос вместе с остальным рынком: к 01.12 задолженность выросла на 1,63% и составила 4,47 трлн рублей, а объем выданных за месяц кредитов составил 638 млрд рублей.

Общий объем кредитов, выданных за 11 месяцев 2012 года составил 6,18 трлн рублей – на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2011 – темп прироста несколько увеличился (месяцем ранее он составлял 16,2%).

Если тенденция сохранится и объем новых кредитов будет расти такими же темпами, то по итогам 2012 года будет выдано около 7 трлн рублей.

Просроченная задолженность немного прибавила в абсолютном выражении – около 2,5 млрд рублей, а ее доля в портфеле незначительно снизилась до уровня в 8,9%.

Как можно заметить из графика, объемы выданных кредитов сектору МСП росли практически непрерывно с мая 2009 до середины 2012, при этом значительное влияние на этот показатель оказывает фактор сезонности. Объемы кредитов, выданных по итогам января и мая, стабильно оказываются ниже показателей предыдущих месяцев, что во многом объясняется общим снижением экономической активности, связанным с особенностями календаря общегосударственных праздников.

В последнем квартале наметился небольшой спад в динамике прироста объемов выдаваемых кредитов, связанный в основном с ситуацией на рынке ликвидности, нестабильностью в еврозоне и оттоком капитала в менее рисковые сектора кредитования.

Приведенный на графике показатель – отношение объема прироста портфеля за период к объему выданных кредитов – позволяет в некоторой степени оценить долгосрочность выдаваемых на рынке кредитов. Как видно из графика, доля эта достаточно низкая - так, в целом за 2011 год портфель вырос лишь на 4,9 трлн рублей при объеме выдач в 33,9 трлн рублей (доля составила 14,6%).

Столь низкий показатель позволяет судить о недостаточном объеме на рынке долгосрочной ликвидности, и необходимости искать пути решения этой проблемы. При этом, относительно высокие соотношения в целом по рынку в последние годы обеспечены, в основном, взрывным ростом кредитования физических лиц – потребительские кредиты в основном предоставляются на срок свыше 1 года, а ипотечные – на срок до 30 лет.

По итогам октября доля банков из ТОП-30 в совокупном портфеле задолженности продолжила падать и составила 60,1%. При этом уровень просрочки в этой группе остается на довольно высоком уровне и составляет 12,1% портфеля.

Небольшие и средние банки в ноябре показали рост портфеля на 2,2%, доля просроченной задолженности немного снизилась до уровня в 4,1%. В целом же с начала 2011 года она сократилась более чем на 1,2 процентных пункта.

При этом, при сохранении проблем на рынке ликвидности можно ожидать увеличения присутствия банков из ТОП-30 на рынке кредитования МСП - для них открыто больше источников фондирования, как на межбанковском рынке, благодаря наличию рейтингов, так и от населения, благодаря развитой филиальной сети и активной рекламной политике. У небольших банков, напротив, ресурсы очень ограничены, и они будут стараться в первую очередь повышать качественные характеристики портфеля.

ПРОГРАММА МСП БАНКА НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Доля Программы Банка в общем объеме кредитования за 2011 год выросла более чем в 1,8 раза. В конце 2011 и в начале 2012 года она стабилизировалась на достигнутом уровне, а с начала марта началось ее постепенное снижение в связи с плановой амортизацией портфеля кредитов, выданных предприятиям торговли.

По итогам июля тренд сменился – и портфель кредитов, и доля на рынке начали расти благодаря запуску новых продуктов для кредитования модернизационных и инновационных проектов МСП.

Темпы роста объема Программы Банка в значительно превышают рыночные – объем задолженности МСП перед банками-партнерами ОАО «МСП Банк» вырос на 137% с начала 2011 года, рынок за этот же период прибавил лишь 39%.

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ И РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ МСП

Особое внимание при разработке продуктов ОАО «МСП Банк» уделяет стимулированию поддержки в регионах со сложной экономической обстановкой и низким уровнем развития МСП. Такой подход позволяет ОАО «МСП Банк» более равномерно распределять средства государственной поддержки между регионами по сравнению с другими банками, кредитующими субъектов МСП в основном в Центральном федеральном округе (39%)