Проценты по банковским вкладам продолжат падение

По итогам работы банковской отрасли Саратовской области наблюдается существенный рост прибыльности кредитных организаций, приток вкладов населения,  подъем задолженности по займам малому бизнесу и физическим лицам. При этом отмечаются  увеличение просроченного долга частных заемщиков и малая доходность вкладов. Наши эксперты помогли разобраться с ситуацией.

Вклады растут, ставки не спешат

Стабилизация в банковском секторе и временное преодоление последствий финансового кризиса повысили доверие населения к банковской системе. Одним из этих признаков стала положительная динамика частных вкладов. Их сумма в области возросла за 11 месяцев  минувшего года на 28%. Причем наибольшую долю (78,3%) занимали вклады на длительные сроки (более года). Валютная структура депозитов населения изменялась в сторону роста рублевых, за прошлый год их сумма увеличилась на 33,3%.
По данным областного ГУ ЦБ, более доходными для физических лиц  являлись вклады, внесенные ранее  2010-го, когда ставка по ним была выше и по отдельным видам достигала 17% годовых. Средства,  помещенные в том году, менее доходны, максимальные ставки  были 15-16 % в начале года, снизившись к концу до 10,5-11%. Учитывая, что инфляция  достигла около 8%, в основном вкладчикам удавалось сохранить свои  деньги от обесценивания и немного приумножить.
Тем не менее, по мнению Центробанка,  она в  минувшем году вновь не позволила вкладчикам получить ощутимый доход. Не принесет перелома и нынешний год - инфляцию быстро обуздать не получится, а ставки по депозитам, скорее всего, замрут на  теперешнем уровне.  

Руководитель ГУ ЦБ по Саратовской области Юрий Зеленский говорит:
- А вклады и не приносят ощутимого дохода. Их главное предназначение - сохранность средств. Средние ставки по депозитам соответствуют уровню инфляции. Для приумножения средств выбирают другие источники, например фондовый рынок. Но там деньги можно и вовсе потерять.
- Ставки по депозитам, скорее всего, даже немного снизятся в первом полугодии, но незначительно, - делает вывод заместитель управляющего филиалом «Саратовский» банка «Открытие» Елена Коленченкова.
При этом заметно понизился интерес к мультивалютным вкладам, говорит и.о. председателя правления ОАО НВКбанк Владимир Кравцев. Они стали инструментом, который использовали банки в разгар кризисных явлений 2008-2009 годов и активно рекомендовали для формирования депозитного мультивалютного портфеля с целью минимизации рисков потерь.
Тем не менее невысокие рублевые  проценты клиентам не помеха. По данным Банка России, объем вкладов физических лиц вырос за прошлый год на 21,5% и превысил 9 трлн рублей. При этом максимальная ставка по депозитам  10 крупнейших кредитных организаций, согласно мониторингу ЦБ, снизилась с 12,9 до 8,5%.
По словам управляющего Саратовским операционным офисом ЗАО «Банк ЖилФинанс» Романа Седова, доходность депозитов уменьшалась в течение года из-за избытка ликвидности у банков и появления альтернативных источников фондирования (внешние рынки, облигационные займы). Кредитные организации не нуждались в средствах населения, что позволило снизить стоимость привлечения денег. Исключение составили депозиты в валюте: чтобы увеличить в своих портфелях их долю, некоторые банки несколько раз повышали по ним ставки. У вкладчиков нет сейчас желания заработать на депозитах, скорее они хотят сохранить сбережения. Согласно консервативному прогнозу Агентства страхования вкладов (АСВ), в 2011 году объем депозитов вырастет на 20-22%. Что касается ставок, их  подъем будет зависеть от инфляционных ожиданий. В целом уровень может повыситься на процент.

Рост кредитования и просрочки

Капитал кредитных организаций Саратовской области за 11 месяцев  предыдущего года увеличился на 19,3% и составил 5,8 млрд рублей. Общая прибыль выросла на 18,3% - до 5,2 млрд. Сумма ликвидных активов самостоятельных саратовских банков  поднялась на 15,1% и  достигла 20,7 млрд рублей.
Рост совокупной величины капитала (собственных средств) наблюдался у большей части кредитных организаций региона - у восьми действующих банков. Это обусловлено увеличением нераспределенной прибыли данных учреждений (79,8% всего прироста) и субординированных кредитов (15,1% прироста). В свою очередь, подъем прибыли связан с увеличением объема доходных операций, а также снижением темпов создания дополнительных резервов на возможные потери по размещенным средствам.
Долг по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства за то же время  возрос на 37,6% (7,2 млрд рублей) - до 26,2 млрд. Просроченная задолженность этой категории  поднялась вдвое (до 1,7 млрд), а уровень невозврата – с 4,5% до 6,5%.
Также  увеличился долг физических лиц на 4,1 млрд рублей (до 47 млрд), по ипотечным жилищным кредитам - на 11,4% (до 11,6) млрд, в том числе просрочка по ипотеке - на 23,6%.
По словам Зеленского, рост задолженности по  ссудам свидетельствует, что банки наращивают клиентуру. Такая тенденция наблюдается по всей стране, и сумма просрочки не является  критической.
Но, по данным областной ФССП, выдача банками кредитов без  надлежащей проверки имущественного положения (платежеспособности) заемщиков приводит к невозможности взыскания судебными приставами долгов. Бывают случаи, когда  займы получают лица, не имеющие достаточного заработка. Выявлены факты, когда должник никогда не трудился в организации, указанной в кредитном договоре.
За прошлый год в области взыскано более 290 млн рублей просроченных кредитов, что почти в два раза выше показателя 2009-го.
По темпам роста розничное кредитование опередило корпоративное, которое лидировало по итогам прошлого года (0,3% прироста против 11% снижения в 2009-м).
По мнению Седова, наиболее перспективным направлением потребительского кредитования является выдача нецелевых займов наличными. Это направление активно развивается, так как среднесрочные кредиты наиболее доступны и востребованы у населения, а банки располагают необходимой ресурсной базой.
В уходящем году  эти организации продолжали смягчать требования к заемщикам, увеличивать кредитные лимиты и снижать ставки. Если в прошлом году ставки по потребительским ссудам могли превышать 30%, то сейчас они на уровне 20-25%.
Также ожил рынок кредитных карт. С начала 2010 года увеличился объем их эмиссии, а оборот по ним постоянно растет. В среднем ставки по таким картам на рынке - от 24 до 30% годовых.
Банки надеются, что возможное ужесточение процентной политики ЦБ не приведет к росту кредитных ставок. Большинство инструментов, за счет которых  такие  структуры фондируют свои кредитные программы, слабо чувствительны к ставке рефинансирования. Если ЦБ поднимет ее на 1-2%, это не повлияет на ценовую политику  подобных организаций. В то же время, если ЦБ ужесточит процентную политику, то и снижаться ставки по кредитным продуктам, в том числе и по картам, вряд ли будут.
В среднесрочной перспективе, по словам Седова, произойдет специализация банков. Часть из них сконцентрируется на высокорискованном высокомаржинальном экспресс-кредитовании. Другие — на низкорискованном кредитовании с небольшой маржей.

Привлекаем малый бизнес

Согласно докладу Национального института системных исследований проблем предпринимательства, в этом году российские банки усилят маркетинговую активность в части развития информационных ресурсов для малого бизнеса. Прогнозируется повышение открытости  сведений о ссудах, рост целевых программ кредитования. В 2010 году постепенно увеличивались суммы и сроки кредитования для малого бизнеса.
- Средняя процентная ставка на рынке находится на уровне около 15% годовых. Это довольно хороший результат, учитывая риски при кредитовании предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу (МСБ). Но до сих пор доля МСБ в кредитном портфеле банков очень мала и находится на уровне около 5%, - отметил Кравцев.
По мнению банкира, для финансирования реального сектора экономики необходимо повысить его  привлекательность. Одним из условий снижения кредитных ставок является инфляция, которая в 2011 году должна быть на уровне около 7%.  Но даже  в этом случае нельзя говорить о высоких темпах роста реального сектора. Модернизация технологических процессов на предприятиях будет происходить не один год. Банки заинтересованы в надежных клиентах, которые в относительно короткие сроки могут обеспечить высокую оборачиваемость средств.  
Многие банки (включая «Открытие») в 2010 году планомерно снижали ставки для МСБ - до 9,5% годовых. Кроме того, максимальный срок кредитования увеличен до 10 лет,  уменьшены требования к обеспечению займов, клиентам стал доступен беззалоговый овердрафт к расчетному счету.
Вообще, банки очень оптимистичны в своих прогнозах по розничному бизнесу на этот год. Все крупнейшие игроки начнут применять подход, при котором ставка для заемщика будет определяться индивидуально. В первую очередь, обратят внимание на кредитную историю клиента и отсутствие просрочек по прошлым ссудам.

Евгений Татарников