Банкиры утверждают, что потребности малого бизнеса в кредитовании существенно изменились: если в начале 2010 года предприниматели хотели получать «короткие» овердрафты, то сегодня их уже больше интересуют долгосрочные кредиты. Сумели ли банкиры подстроиться под своих клиентов и какие еще изменения произошли в сегменте МСБ за последнее время?
Рост объемов кредитования
Номинально объемы кредитования малого и среднего бизнеса за прошедший 2010 год выросли. Так, общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, по последним данным Центрального банка, за 2010 год выросла на 15% — до 3,227 трлн рублей (в целом по стране). По сравнению с апрелем 2009 года, когда эти данные начали публиковаться, рост указанного показателя составил 26%. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, комментируя эти цифры, отметил, что темпы роста кредитования МСБ увеличиваются на фоне общего тренда восстановления положительных темпов прироста ВВП и промпроизводства, улучшения показателей достаточности капитала банков и снижения темпов прироста проблемных активов. Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Михаил Смирнов также отмечает, что этот рост кредитования МСБ — не заслуга банков. Скорее банки с некоторым лагом реагируют на улучшение состояния экономики. «К тому же за вычетом инфляции прирост уже не столь значительный. Однако отрицать его все же нельзя — на это указывают и качественные оценки. Например, наш индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса за 2010 год вырос на 30%», — рассказывает господин Смирнов.
Главные тренды
Что касается основных тенденций 2010-го — начала 2011 года на рынке кредитования МСБ, то в первую очередь можно отметить изменение ставок по кредитам. «В 2010 году они быстро снижались: конкуренция за хороших заемщиков была очень острая. Многие банки уже пробили свои исторические уровни по ставкам, поэтому с осени началась тенденция к развороту. Кто-то поднял ставки на 1–2% еще осенью 2010 года, а другие дожидались благообразного повода, которым стал недавний рост ставки рефинансирования с 7,75% до 8%, хотя реально этот показатель не определяет на российском рынке стоимость денег», — рассказывает Михаил Смирнов. «На текущий момент ставки по кредитам находятся на пике своей привлекательности. Ставка рефинансирования с февраля 2011 года начала расти, многие делают прогнозы по увеличению процентной ставки по кредитам, поэтому именно сейчас очень благоприятное время для получения кредита и развития своего бизнеса», — утверждает начальник управления малого и среднего бизнеса Новосибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Юлия Горжей.
При этом ряд аналитиков полагает, что если ставки останутся на сегодняшнем уровне, то в среднесрочной перспективе ухудшения кредитования МСБ не произойдет, однако в долгосрочном прогнозе это может вызвать волну банкротств МСБ. «Ставки в 11–14% в принципе соответствуют докризисному уровню номинально. Но надо принимать во внимание далекий от докризисного уровень инвестиционных рисков МСБ, в том числе связанных с госрегулированием и повышением цен «на входе». Надо учитывать снижение темпов роста реальных доходов населения, являющегося потребителем услуг основной массы малых предприятий, которая, как известно, сосредоточена в торгово-посреднической сфере», — объясняет свою точку зрения Александр Осин.
Помимо ставок, банкиры меняли и требования к клиентам — главным образом это отражалось на обеспечении займа. К примеру, в Альфа-Банке получить кредит до 2 млн рублей можно вообще без залога. А ВТБ24 готов финансировать клиентов под 100% товаров в обороте, также увеличен срок траншей по беззалоговым овердрафтам до 60 дней. В «УРАЛСИБе» также говорят, что их требования к клиентам и залогу стали более лояльными. В банке теперь есть кредит «Бизнес-Экспресс», его возможно получить в сумме до 1 млн рублей на срок до 1 года без залога. Без обеспечения также предоставляется «Бизнес-Овердрафт» — кредит в сумме до 6,5 млн рублей, позволяющий удовлетворить краткосрочные потребности предприятия в денежных средствах и оперативно управлять собственной ликвидностью.
В конце 2010 года Промсвязьбанк упростил порядок рассмотрения заявок на кредит для повторных клиентов — заемщик предоставляет сокращенный пакет документов и минимальный объем собственных финансовых данных. А в банке «УРАЛСИБ» клиенты могут рассчитывать на более низкие ставки, если у них есть положительная кредитная история. Между тем аналитики считают, что в целом требования к заемщикам остаются жесткими, соотношение оценочной стоимости залога к кредиту в среднем составляет 100–120%. Сохраняется и проблема адекватной оценки залогов, особенно актуальная для малого бизнеса.
Еще одной важной тенденцией стало изменение потребности в определенных кредитах у предпринимателей. Целый ряд банкиров заявил «КС», что если всего полгода–год назад предприниматели в буквальном смысле жили только сегодняшним днем (их интересовали «короткие» кредиты, овердрафты), то теперь они стали думать о перспективах (бизнесмены все чаще берут инвестиционные кредиты, займы на недвижимость, транспорт и т. п.).
Кроме того, предприниматели стали более ответственными. «Помимо возможности взять кредит по сегодняшним ставкам, должны быть еще способность и желание его взять, — отмечает начальник управления массового бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов. — Вот здесь предприниматели ведут себя более осторожно, прививка кризиса дает о себе знать, и бизнес планирует свое развитие с оглядкой. Предприниматели, пережившие кризис, стали более ответственно относиться к вопросу кредитования, и даже наш беззалоговый кредит до 2 млн рублей рассматривают с точки зрения «взять легко, а как отдавать будем?».
Разворот к МСБ
Сегодня банкиры вновь заявляют об интересе к сегменту МСБ — разрабатывают новые продукты, проводят акции для предпринимателей и другими способами «завлекают» малый бизнес. По словам господина Осина, такую активность можно объяснить и повышением рисков вложения на финансовых рынках, соответственно, банкиры ищут способы получения прибыли в реальной экономике, в том числе в сравнительно высокодоходном сегменте МСБ.
То, что банки в который раз присмотрелись к сегменту МСБ, стало заметно еще в конце прошлого года, тенденция продолжилась и этой весной. К примеру, ТрансКредитБанк выделил кредитование малого бизнеса в отдельное направление, чтобы уделять сегменту больше внимания. «Предусмотрены различные формы займов: возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, кредит, овердрафт. В рамках программы кредитования МСБ мы можем одобрить заявку на кредит до 30 млн рублей», — рассказывает начальник отдела кредитования МСБ ТрансКредитБанка в Новосибирске Иван Корякин. В Альфа-Банке предпринимателям предложили отдельные офисы для обслуживания. А в ВТБ24 решили полностью перекроить отношения с бизнесменами. Как рассказал корреспонденту «КС» управляющий Сибирского филиала ВТБ24 Александр Павленок, за каждым менеджером закрепляется несколько десятков клиентов МСБ. «Если раньше мы предлагали только кредитование малого бизнеса, то сегодня перед менеджерами, занимающимися работой с предприятиями малого и среднего бизнеса, мы ставим задачу активно продавать не только кредитные, но и другие продукты — расчетные, комиссионные, гарантийные, страховые. В линейке корпоративных кредитов планируем внедрить новую модель кредитования МСБ, призванную сократить сроки кредитных решений, а также шире использовать программы краткосрочного кредитования с обеспечением товаров в обороте и оборудования предприятий», — поделился господин Павленок.
Автор: Виктория Антонова
Фото Михаила Перикова