Малый бизнес не спешит брать длинные займы

Малый и средний бизнес в регионах Юга растет, однако мало инвестирует в развитие — такие данные содержатся в исследованиях независимых аналитиков и банков. Предприниматели опасаются нового кризиса, кредитующие их банки часто не могут предложить оптимальные условия инвестиционных кредитов. Как следствие, спросом у субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) пользуются в основном краткосрочные кредиты – сроком до года. К концу года картину могут немного исправить аграрии, берущие займы для покупки техники, однако в целом тренд сохранится – малый бизнес будет кредитоваться в основном для пополнения оборотных средств.

В конце октября Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) обнародовал данные мониторинга развития малого и среднего бизнеса в России в первой половине 2012 года. Южный округ оказался в средних строчках рейтинга округов по динамике развития МСБ. По подсчетам НИСИПП, в течение полугода количество зарегистрированных объектов малого и среднего бизнеса в Южном округе выросло на 5,4 %. Сейчас в южных регионах на 100 тыс. жителей приходится 131,9 зарегистрированных субъектов МСБ. Количество работников, занятых на малых предприятиях, выросло примерно на 2 % по сравнению с первой половиной прошлого года — до 505 тыс. человек. Правда, как отмечается в отчете, в ходе мониторинга не учитывались работающие по договорам гражданско-правового характера, также в отчет не вошли данные по индивидуальным предпринимателям без образования юрлица.

В течение полугода рос оборот малых предприятий: с учетом индекса потребительских цен в ЮФО рост составил 18,6 %. Однако при этом статистика говорит, что южнороссийские предприниматели не рискуют вкладывать средства в развитие. Аналитики НИСИПП констатируют: в Южном округе объемы вложений в основной капитал малых предприятий увеличиваются медленнее, чем в других регионах. Самый заметный рост в первой половине нынешнего года был отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — на 91,5 %, в Центральном округе — на 66 % и в Северо-Западном федеральном округе — на 66,3 %. В ЮФО объемы инвестиций выросли только на 7 %.

Эту тенденцию ощущают и в банках, причем спрос на инвестиционные кредиты относительно невысок как на Юге, так и в целом в России. Малые предприятия крайне неохотно берут банковские займы для развития бизнеса – например, для закупок оборудования или покупки недвижимости. По подсчетам аналитиков «Эксперт РА», в первой половине 2012 года доля инвестиционных кредитов для МСБ в российских банках снизилась по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 7 % — до 11 %. Малый бизнес кредитовался в основном для пополнения оборотных средств – доля таких кредитов выросла до 54 %. Еще одна говорящая цифра из отчета «Эксперт РА»: кредиты сроком более трех лет составляют только около 16 % от общего количества кредитов для МСБ. Более половины кредитов были выданы на срок менее года. При этом, по данным «Эксперт РА», долгосрочные кредиты выдавали преимущественно госбанки. Схожие наблюдения у аналитиков «Райффайзенбанка». По их оценке, 56 % всех кредитов банками в первом полугодии 2012 года выданы на срок до 1 года, 28,3 % — на срок от года до трех и 15,6 % — на срок свыше трех лет.

Банки против тренда

В регионах Южного округа из-за низкого уровня инвестирования общий объем долгосрочного кредитования МСБ должен быть меньше, чем в среднем по России. Впрочем, в банках, которые традиционно работают с малым бизнесом, отмечают, что доля инвестиционных кредитов в их портфелях выше среднероссийского показателя. «Отчасти тенденция (снижения объемов инвесткредитов. — «НГ в ЮФ») обусловлена замедлением инвестиционной деятельности предприятий из-за неопределенности в экономике. С другой стороны, сказывается фактор повышения требований к заемщикам со стороны ряда банков при инвестиционном кредитовании», — считает директор Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец. В то же время, по его словам, филиал «Россельхозбанка» «не наблюдает снижения спроса на долгосрочное кредитование». «Доля инвесторов в портфеле малого бизнеса у нас составляет 74 %. Это соотношение практически не изменяется со временем, хотя сам портфель МСБ увеличивается темпами 40 % в год», – добавляют в филиале «Россельхозбанка». По словам замначальника отдела партнерских программ поддержки МСП банка «Возрождение» Алексея Веселова, доля инвестиционных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, выданных «Возрождением» в Краснодарском крае и Ростовской области, составляет более 15 %. По оценке Алексея Веселова, этот показатель на 3–4 % выше среднего по рынку. «Субъекты малого бизнеса в основном представлены предприятиями торговли – как следствие, высока потребность в коротких деньгах на оборотные цели. Инвестиционные кредиты в портфеле банка не превышают 40 %. Однако их доля в настоящее время растет», – рассказал «Южному Федеральному» Андрей Романенко, замруководителя Южной региональной дирекции по малому бизнесу банка «Уралсиб». По словам заместителя руководителя департамента кредитования корпоративных клиентов банка «Центр-инвест» Людмилы Лабунько, по состоянию на начало июня нынешнего года кредиты со сроком более одного года составляют примерно 50 % кредитного портфеля банка.

Сезон инвесторов

Снижение инвестиционной активности малого бизнеса в первой половине 2012 года, как предполагают банкиры, может быть также связано с сезонностью и особенностями аграрных регионов. «Как показывает практика, в начале года предприниматели увеличивают торговый или производственный оборот. Ближе к середине года, когда тенденции развития бизнеса на ближайшее время становятся понятны и прогнозируемы, представители МСБ начинают модернизировать основные средства. Появляется потребность займов для инвестиционных целей», – делится наблюдением региональный директор операционного офиса «Ростовский» Южного филиала «Промсвязьбанка» Игорь Иванов. «В первой половине нынешнего года отмечается высокая потребность в краткосрочных кредитах – например, на проведение сезонно-полевых работ. Большая масса краткосрочных кредитов в первой половине года вообще характерна для сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края, это обусловлено потребностью в средствах на проведение сезонно-полевых работ», – поясняет замдиректора Краснодарского филиала Россельхозбанка Елена Аболонкова. При этом в краевом филиале отмечают, что во второй половине года тенденция начала меняться: аграрии обращаются за инвестиционными займами для приобретения техники. По словам госпожи Аболонковой, доля инвестиционных кредитов в портфеле краснодарского филиала сейчас составляет около 58 %.

Краткосрочность как перспектива

Аналитики и участники рынка сходятся в том, что кредитование малого и среднего бизнеса сейчас остается одним из самых перспективных направлений для банков. По прогнозу «Райффайзенбанка» портфель кредитов российских банков субъектам МСБ может по итогам года вырасти на 23 % – до 5 трлн рублей.

В аналитическом центре «МСП Банка» предполагают, что в оставшееся до конца нынешнего года время существующие тенденции на рынке кредитования только укрепятся: банки будут наращивать объем ссуд на краткосрочные нужды предприятий. Исключение могут составить банки с государственным участием, для которых риски долгосрочного кредитования не так высоки, как в случае с коммерческими банками. В итоге, как считают аналитики «МСП Банка», доля кредитов сроком свыше трех лет к концу года не будет превышать 15 %. «Очевидно, что в сложившихся условиях рынок кредитования малых и средних предприятий нуждается в стабильном государственном стимулировании», – считают в «МСП Банке».

В некоторых банках отмечают, что в последнее время повышенным вниманием со стороны предпринимателей пользуются краткосрочные беззалоговые кредиты, решения по которым принимаются банками в течение 3–5 дней. Так, по словам замуправляющего филиалом банка «Уралсиб» в Ростове Александра Ковалева, кредитный портфель по одному из таких продуктов растет примерно на 50 % в месяц. «Банк продолжает подстраивать свои продукты под новые потребности рынка. В частности, мы создаем скорринговые системы оценки и сокращаем сроки рассмотрения заявок», – добавляет Александр Ковалев.

Впрочем, несмотря на то, что банки конкурируют в основном в секторе краткосрочных кредитов, в ближайшее время всё же можно ожидать появления новых инвестиционных продуктов. Не исключено, что активность будут проявлять банки, сотрудничающие с «МСП Банком», для которого кредитование малого бизнеса является профильным направлением. Так, например, недавно «Промсвязьбанк» заявил о получении 2 млрд рублей сроком на 2 года от «МСП Банка» для факторингового финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. «Мы планируем усилить работу по привлечению на факторинг малых и средних предприятий. Это будет способствовать диверсификации факторингового портфеля. Мы уверены, что получение займа станет началом взаимовыгодного сотрудничества наших банков в части программы факторингового финансирования предприятий МСБ», – рассказал Игорь Иванов («Промсвязьбанк»). Банк «Возрождение» также заявил о запуске совместного с «МСП Банком» продукта для долгосрочного кредитования сроком до 5 лет. «Мы уже начали финансирование по этому продукту, заявки находятся в стадии рассмотрения. В итоге мы ожидаем увеличения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банка», – пояснил Алексей Веселов (банк «Возрождение»). По его словам, продукт нацелен на финансирование проектов модернизации и повышения энергоэффективности предприятий.