Малый и средний бизнес в регионах Юга растет, однако мало инвестирует в развитие — такие данные содержатся в исследованиях независимых аналитиков и банков. Предприниматели опасаются нового кризиса, кредитующие их банки часто не могут предложить оптимальные условия инвестиционных кредитов. Как следствие, спросом у субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) пользуются в основном краткосрочные кредиты – сроком до года. К концу года картину могут немного исправить аграрии, берущие займы для покупки техники, однако в целом тренд сохранится – малый бизнес будет кредитоваться в основном для пополнения оборотных средств.

В конце октября Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) обнародовал данные мониторинга развития малого и среднего бизнеса в России в первой половине 2012 года. Южный округ оказался в средних строчках рейтинга округов по динамике развития МСБ. По подсчетам НИСИПП, в течение полугода количество зарегистрированных объектов малого и среднего бизнеса в Южном округе выросло на 5,4%. Сейчас в южных регионах на 1 тыс жителей приходится 131,9 зарегистрированных субъектов МСБ. Количество работников, занятых на малых предприятиях, выросло примерно на 2% по сравнению с первой половиной прошлого года -- до 505 тыс. человек. Правда, как отмечается в отчете, в ходе мониторинга не учитывались работающие по договорам найма, также в отчет не вошли данные по индивидуальным предпринимателям без образования юрлица.
В течение полугода рос оборот малых предприятий: с учетом индекса потребительских цен в ЮФО рост составил 18,6%. Однако при этом статистика говорит, что южно-российские предприниматели не рискуют вкладывать средства в развитие. Аналитики НИСИПП констатируют: в Южном округе объемы вложений в основной капитал малых предприятий увеличиваются медленнее, чем в других регионах. Самый заметный рост в первой половине нынешнего года был отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе – на 91,5%, в Центральном округе – на 66% и в Северо-Западном федеральном округе – на 66,3%. В ЮФО объемы инвестиций выросли только на 7%.
Эту тенденцию ощущают и в банках, причем спрос на инвестиционные кредиты относительно невысок как на Юге, так и в целом в России. Малые предприятия крайне неохотно берут банковские займы для развития бизнеса – например, для закупок оборудования или покупки недвижимости. По подсчетам аналитиков «Эксперт РА», в первой половине 2012 года доля инвестиционных кредитов для МСБ в российских банках снизилась по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года на 7 % — до 11 %. Малый бизнес кредитовался в основном для пополнения оборотных средств – доля таких кредитов выросла до 54 %. Еще одна говорящая цифра из отчета «Эксперт РА»: кредиты сроком более трех лет составляют только около 16 % от общего количества кредитов для МСБ. Более половины кредитов были выданы на срок менее года. При этом, по данным «Эксперт РА», долгосрочные кредиты выдавали преимущественно госбанки. Схожие наблюдения у аналитиков «Райффайзенбанка». По их оценке, 56 % всех кредитов банками в первом полугодии 2012 года выданы на срок до 1 года, 28,3 % — на срок от года до трех и 15,6 % — на срок свыше трех лет.

Банки против тренда
В регионах Южного округа из-за низкого уровня инвестирования общий объем долгосрочного кредитования МСБ должен быть меньше, чем в среднем по России. Впрочем, в банках, которые традиционно работают с малым бизнесом, отмечают, что доля инвестиционных кредитов в их портфелях выше среднероссийского показателя. «Отчасти тенденция (снижения объемов инвесткредитов. — «ЮФ») обусловлена замедлением инвестиционной деятельности предприятий из-за неопределенности в экономике. С другой стороны, сказывается фактор повышения требований к заемщикам со стороны ряда банков при инвестиционном кредитовании», — считает директор Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец. В то же время, по его словам, филиал «Россельхозбанка» «не наблюдает снижения спроса на долгосрочное кредитование». «Доля инвесторов в портфеле малого бизнеса у нас составляет 74 %. Это соотношение практически не изменяется со временем, хотя сам портфель МСБ увеличивается темпами 40 % в год», – добавляют в филиале «Россельхозбанка». По словам замначальника отдела партнерских программ поддержки МСП банка «Возрождение» Алексея Веселова, доля инвестиционных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, выданных «Возрождением» в Краснодарском крае и Ростовской области, составляет более 15 %. По оценке Алексея Веселова, этот показатель на 3–4 % выше среднего по рынку. «Субъекты малого бизнеса в основном представлены предприятиями торговли – как следствие, высока потребность в коротких деньгах на оборотные цели. Инвестиционные кредиты в портфеле банка не превышают 40 %. Однако их доля в настоящее время растет», – рассказал «Южному Федеральному» Андрей Романенко, замруководителя Южной региональной дирекции по малому бизнесу банка «Уралсиб». По словам заместителя руководителя департамента кредитования корпоративных клиентов банка «Центр-инвест» Людмилы Лабунько, по состоянию на начало июня нынешнего года кредиты со сроком более одного года составляют примерно
50 % кредитного портфеля банка.

Сезон инвесторов
Снижение инвестиционной активности малого бизнеса в первой половине 2012 года, как предполагают банкиры, может быть также связано с сезонностью и особенностями аграрных регионов. «Как показывает практика, в начале года предприниматели увеличивают торговый или производственный оборот. Ближе к середине года, когда тенденции развития бизнеса на ближайшее время становятся понятны и прогнозируемы, представители МСБ начинают модернизировать основные средства. Появляется потребность займов для инвестиционных целей», – делится наблюдением региональный директор операционного офиса «Ростовский» Южного филиала «Промсвязьбанка» Игорь Иванов. «В первой половине нынешнего года отмечается высокая потребность в краткосрочных кредитах – например, на проведение сезонно-полевых работ. Большая масса краткосрочных кредитов в первой половине года вообще характерна для сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края, это обусловлено потребностью в средствах на проведение сезонно-полевых работ», – поясняет замдиректора Краснодарского филиала Россельхозбанка Елена Аболонкова. При этом в краевом филиале отмечают, что во второй половине года тенденция начала меняться: аграрии обращаются за инвестиционными займами для приобретения техники. По словам госпожи Аболонковой, доля инвестиционных кредитов в портфеле краснодарского филиала сейчас составляет около 58 %.

Краткосрочность как перспектива
Аналитики и участники рынка сходятся в том, что кредитование малого и среднего бизнеса сейчас остается одним из самых перспективных направлений для банков. По прогнозу «Райффайзенбанка» портфель кредитов российских банков субъектам МСБ может по итогам года вырасти на 23 % – до 5 трлн рублей.
В аналитическом центре «МСП Банка» предполагают, что в оставшееся до конца нынешнего года время существующие тенденции на рынке кредитования только укрепятся: банки будут наращивать объем ссуд на краткосрочные нужды предприятий. Исключение могут составить банки с государственным участием, для которых риски долгосрочного кредитования не так высоки, как в случае с коммерческими банками. В итоге, как считают аналитики «МСП Банка», доля кредитов сроком свыше трех лет к концу года не будет превышать 15 %. «Очевидно, что в сложившихся условиях рынок кредитования малых и средних предприятий нуждается в стабильном государственном стимулировании», – считают в «МСП Банке».
В некоторых банках отмечают, что в последнее время повышенным вниманием со стороны предпринимателей пользуются краткосрочные беззалоговые кредиты, решения по которым принимаются банками в течение 3–5 дней. Так, по словам замуправляющего филиалом банка «Уралсиб» в Ростове Александра Ковалева, кредитный портфель по одному из таких продуктов растет примерно на 50 % в месяц. «Банк продолжает подстраивать свои продукты под новые потребности рынка. В частности, мы создаем скорринговые системы оценки и сокращаем сроки рассмотрения заявок», – добавляет Александр Ковалев.
Впрочем, несмотря на то, что банки конкурируют в основном в секторе краткосрочных кредитов, в ближайшее время всё же можно ожидать появления новых инвестиционных продуктов. Не исключено, что активность будут проявлять банки, сотрудничающие с «МСП Банком», для которого кредитование малого бизнеса является профильным направлением. Так, например, недавно «Промсвязьбанк» заявил о получении 2 млрд рублей сроком на 2 года от «МСП Банка» для факторингового финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. «Мы планируем усилить работу по привлечению на факторинг малых и средних предприятий. Это будет способствовать диверсификации факторингового портфеля. Мы уверены, что получение займа станет началом взаимовыгодного сотрудничества наших банков в части программы факторингового финансирования предприятий МСБ», – рассказал Игорь Иванов («Промсвязьбанк»). Банк «Возрождение» также заявил о запуске совместного с «МСП Банком» продукта для долгосрочного кредитования сроком до 5 лет. «Мы уже начали финансирование по этому продукту, заявки находятся в стадии рассмотрения. В итоге мы ожидаем увеличения доли долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банка», – пояснил Алексей Веселов (банк «Возрождение»). По его словам, продукт нацелен на финансирование проектов модернизации и повышения энергоэффективности предприятий.

Опрос: как вы оцениваете работу гарантийных фондов?
Власти Краснодарского края и Ростовской области постепенно увеличивают капитализацию региональных гарантийных фондов, которые призваны помочь малому бизнесу привлекать кредитные средства. В частности, администрация Ростовской области недавно заявила о планах увеличить капитализацию регионального фонда до 1 млрд рублей. «Южный Федеральный» спросил у руководителей банков, работающих на Юге России, как они оценивают эффективность фондов, созданных за счет бюджетных средств.

Андрей Романенко, замруководителя Южной региональной дирекции по малому бизнесу банка «Уралсиб»:

Мы активно сотрудничаем с гарантийным фондом по Краснодарскому краю. Количество сделок под поручительство фонда постоянно растет. Что касается возможных улучшений, то стоит подумать об увеличении сроков поручительства фонда. Сейчас растет потребность в длительном финансировании, до 5–6 лет, но пока поддержка фонда не может длиться дольше 3 лет.

Игорь Пятигорец, директор Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка»:

Мы оцениваем работу гарантийного фонда Ростовской области как эффективную. Как депутат Законодательного собрания Ростовской области я принимал непосредственное участие в разработке и лоббировании закона о создании фонда. Зная систему кредитования и со стороны банков и со стороны заёмщиков, я могу сказать, что гарантии фонда – это реальный и удобный инструмент для бизнеса – особенно для начинающих предпринимателей. Как показало время, я не ошибся. К работе с фондом мы приступили только в октябре прошлого года, сегодня по объему сотрудничества наш филиал уже входит в тройку лидеров среди банков­партнёров. Спрос со стороны наших заёмщиков значительный, что обусловлено проблемой недостаточности залоговой базы у сельхозпроизводителей. Клиентами гарантийного фонда уже стали 39 заёмщиков ростовского филиала «Россельхозбанка», получены кредиты на общую сумму 430 млн рублей под поручительство фонда на 240 млн рублей.

Игорь Иванов, региональный директор операционного офиса «Ростовский» Южного филиала «Промсвязьбанка»:

Работа гарантийного фонда Ростовской области эффективна, но в последнее время мы видим, что фонд довольно долго рассматривает заявки. Думаю, что совместные мероприятия банков и фондов для предпринимателей могли бы улучшить работу фондов.

Алексей Веселов, замначальника отдела партнерских программ поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) банка «Возрождение»:

Региональные гарантийные фонды – это, безусловно, эффективный инструмент стимулирования кредитования. Банк «Возрождение» активно сотрудничает с гарантийным фондом Ростовской области, многие заемщики этого региона решили при помощи поручительства фонда вопрос нехватки ликвидного обеспечения. С фондом Краснодарского края банк находится на стадии заключения соглашения о сотрудничестве. На сегодняшний день банк сотрудничает с гарантийными фондами в 15 регионах своего присутствия. На наш взгляд, фонды во многих регионах недостаточно капитализированы, государству необходимо наращивать объемы поддержки субъектов МСБ через гарантийные фонды. Также всё больше гарантийных фондов отказываются работать с торговыми организациями, это неправильно, так как субъекты МСБ, занятые в сфере торговли, в первую очередь нуждаются в поручительстве фондов.

Людмила Лабунько, заместитель руководителя департамента кредитования корпоративных клиентов банка «Центр­инвест»:

Благодаря достигнутым с фондами регионов договоренностям банк получил возможность предоставлять дополнительное финансирование субъектам МСБ. Кроме того, в сентябре нынешнего года банк выиграл конкурс, проводимый гарантийным фондом Ростовской области, на увеличение лимита поручительств до 450,8 млн руб.