Рынок кредитования малого бизнеса на перепутье
В сентябре 2010 года индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса составил 179 баллов, увеличившись по сравнению с маем 2010 года всего на 2%, тогда как за второй квартал текущего года индекс прибавил более 24%. Замедление динамики индекса может указывать на торможение рынка кредитования малого бизнеса в третьем квартале. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном Консалтинговой компанией «Финист» совместно с Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП).
«Финист» и НИСИПП проводят регулярный мониторинг конъюнктуры на рынке кредитования малого бизнеса. Индекс кредитного благоприятствования – это индекс банковского рынка, отражающий готовность банков кредитовать малый бизнес. Изменение индекса в большую или меньшую сторону показывает настроения участников рынка, уровень их заинтересованности в кредитовании малых предприятий.
Основные черты возможной стагнации кредитования малого бизнеса в третьем квартале 2010 г.: - ухудшение качества консультирования клиентов и менее активная маркетинговая работа указывают на снижение заинтересованности в притоке новых клиентов; - менее быстрое снижение ставок кредитования, чем в предыдущий период (отдельные банки, наоборот, стали поднимать ставки в связи с сохраняющимися рисками кредитования и инфляционной угрозой).
Данные ЦБ РФ пока указывают на сохранение тенденции к расширению кредитования малого бизнеса – за период с 01.06.2009 по 01.08.2010 объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, вырос с 1,6 трлн до 2,4 трлн рублей. Общая задолженность сектора перед банками превысила 3 трлн рублей. При этом средние темпы роста задолженности (месяц к месяцу) в 2010 году пока выше, чем в 2009 году – 1,8% против 1,1%.
Можно констатировать, что на рынке наблюдается очевидное перераспределение долей. Пользуясь снижением активности конкурентов, отдельные банки запускают новые продуктовые линейки, повышают привлекательность для заемщиков своей кредитной политики. Лидерство в сентябрьском мониторинге сохранил банк Траст (242 балла), который в третьем квартале продолжил модификацию линейки услуг, продолжил курс на более мягкую кредитную политику, сохранив уровень консультирования клиентов.
Вместе с тем лидерские позиции всерьез оспаривает Росбанк, который устойчиво входил в тройку лидеров с самого начала мониторинга. Летом активность банка на рынке заметно возросла. В частности, банк продолжил снижение ставок кредитования, декларирует достаточно мягкую залоговую политику по сравнению с конкурентами. Это позволило ему потеснить со второго места Сбербанк и вплотную приблизиться к лидеру.
В тройку лидеров ворвался банк Уралсиб, который летом запустил новую линейку кредитных продуктов для малого бизнеса, сохранив привлекательные условия для заемщиков. Среди лидеров также следует отметить Локо-банк, стабильно попадающий в пятерку лучших банков по индексу кредитного благоприятствования.
Сбербанк показал наибольшее ухудшение рейтинга среди лидеров, продемонстрировав нестабильное качество консультирование. Кроме того, банк реализует довольно жесткую кредитную политику, которая лишь отчасти компенсируется низкими ставками, и как только другие участники рынка стали снижать ставки, Сбербанк стал терять свои преимущества и покинул пятерку лидеров, в которой он неизменно находился в феврале-мае 2010 года.
На рынке продолжается медленное снижение базовых ставок кредитования (средняя индикативная ставка по годовым кредитам, с учетом комиссий за выдачу и обслуживание кредита, для банков ТОП-20 составила в сентябре 16,7%), однако несколько ужесточились требования к заемщикам в части залогов. Поэтому декларируемые ставки на уровне 13-15% оказываются доступными только для наиболее качественных заемщиков, способных предоставить в качестве залога коммерческую недвижимость.
Лидером рейтинга процентных ставок остается с начала года Сбербанк, чья ставка (13%) по-прежнему является наиболее привлекательной. Вплотную к лидеру примыкают Банк Москвы, Локо-банк и Уралсиб, чья ставка составила 14%. Список замыкают Интеза, МДМ-банк и Траст, у которых ставки кредитования и требования к заемщикам являются наименее привлекательными, несмотря на улучшение по сравнению с маем 2010 года.
На рынке сохраняется неопределенная ситуация с залоговым обеспечением. Подходы банков к использованию и дисконтированию стоимости отдельных видов залога существенно различаются. Так, например, товары в обороте отдельные банки как залог вообще не рассматривают, несмотря на то, что значительная часть их продуктовой линейки представлена оборотными кредитами для торговых компаний.
Несмотря на значительные риски кредитования, большинство банков не снижает максимальные декларируемые сроки кредитования, которые достигают 15 лет у Юниаструм-банка. Кредиты до 10 лет предлагают ВТБ 24 (на покупку залогового имущества банка), Интеза, Сбербанк, Номос-банк и Уралсиб. Впрочем, кредитные менеджеры обращают внимание на готовность банка кредитовать в пределах 18-36 месяцев, тогда как большие сроки доступны лишь избранным клиентам.
Основные тенденции в предложении кредитных программ, зафиксированные во втором квартале 2010 года – расширение перечня целевых программ (под покупку конкретных видов активов – транспорта, недвижимости, оборудования), снижение базовых ставок кредитования в рублях, активизация продвижения кредитных программ совместно с гарантийными фондами.
Отдельно необходимо отметить развитие партнерских программ банков. Одним из первых эту работу начал банк Возрождение, предложив клиентам программу «Стабильные продажи», предполагающую возможность поиска потребителей товаров или услуг среди клиентской базы банка. При этом выборку потенциальных клиентов в интересах компании, работающей с банком по этой программе, осуществляет сотрудник банка Возрождение.
Промсвязьбанк и Уралсиб запустили агентские программы, предполагающие выплату комиссионных за тех клиентов, которых привел агент (при этом в качестве агента может выступать как физическое, так и юридическое лицо).
Банк ВТБ24 запустил отдельную кредитную программу, разработанную с партнерами, предложив своим клиентам льготные условия кредитования за счет поддержки компаний-партнеров. Данная программа является одной из наиболее сфокусированных и актуальных в текущих макроэкономических условиях (работает как на партнеров, так и на будущих клиентов банка), поэтому ей присвоена номинация «Лучшая партнерская программа».
Индекс качества консультирования в третьем квартале показал отрицательную динамику. Снижение качества консультирования отмечено сразу у нескольких игроков рынка, благодаря чему в сентябре 2010 года индекс качества консультирования составил 47 баллов против 53 баллов в мае 2010.
Полностью с исследованием «Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса: сентябрь 2010» можно ознакомиться на сайтах НИСИПП и компании «Финист».
Основные черты возможной стагнации кредитования малого бизнеса в третьем квартале 2010 г.: - ухудшение качества консультирования клиентов и менее активная маркетинговая работа указывают на снижение заинтересованности в притоке новых клиентов; - менее быстрое снижение ставок кредитования, чем в предыдущий период (отдельные банки, наоборот, стали поднимать ставки в связи с сохраняющимися рисками кредитования и инфляционной угрозой).
Данные ЦБ РФ пока указывают на сохранение тенденции к расширению кредитования малого бизнеса – за период с 01.06.2009 по 01.08.2010 объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, вырос с 1,6 трлн до 2,4 трлн рублей. Общая задолженность сектора перед банками превысила 3 трлн рублей. При этом средние темпы роста задолженности (месяц к месяцу) в 2010 году пока выше, чем в 2009 году – 1,8% против 1,1%.
Можно констатировать, что на рынке наблюдается очевидное перераспределение долей. Пользуясь снижением активности конкурентов, отдельные банки запускают новые продуктовые линейки, повышают привлекательность для заемщиков своей кредитной политики. Лидерство в сентябрьском мониторинге сохранил банк Траст (242 балла), который в третьем квартале продолжил модификацию линейки услуг, продолжил курс на более мягкую кредитную политику, сохранив уровень консультирования клиентов.
Вместе с тем лидерские позиции всерьез оспаривает Росбанк, который устойчиво входил в тройку лидеров с самого начала мониторинга. Летом активность банка на рынке заметно возросла. В частности, банк продолжил снижение ставок кредитования, декларирует достаточно мягкую залоговую политику по сравнению с конкурентами. Это позволило ему потеснить со второго места Сбербанк и вплотную приблизиться к лидеру.
В тройку лидеров ворвался банк Уралсиб, который летом запустил новую линейку кредитных продуктов для малого бизнеса, сохранив привлекательные условия для заемщиков. Среди лидеров также следует отметить Локо-банк, стабильно попадающий в пятерку лучших банков по индексу кредитного благоприятствования.
Сбербанк показал наибольшее ухудшение рейтинга среди лидеров, продемонстрировав нестабильное качество консультирование. Кроме того, банк реализует довольно жесткую кредитную политику, которая лишь отчасти компенсируется низкими ставками, и как только другие участники рынка стали снижать ставки, Сбербанк стал терять свои преимущества и покинул пятерку лидеров, в которой он неизменно находился в феврале-мае 2010 года.
На рынке продолжается медленное снижение базовых ставок кредитования (средняя индикативная ставка по годовым кредитам, с учетом комиссий за выдачу и обслуживание кредита, для банков ТОП-20 составила в сентябре 16,7%), однако несколько ужесточились требования к заемщикам в части залогов. Поэтому декларируемые ставки на уровне 13-15% оказываются доступными только для наиболее качественных заемщиков, способных предоставить в качестве залога коммерческую недвижимость.
Лидером рейтинга процентных ставок остается с начала года Сбербанк, чья ставка (13%) по-прежнему является наиболее привлекательной. Вплотную к лидеру примыкают Банк Москвы, Локо-банк и Уралсиб, чья ставка составила 14%. Список замыкают Интеза, МДМ-банк и Траст, у которых ставки кредитования и требования к заемщикам являются наименее привлекательными, несмотря на улучшение по сравнению с маем 2010 года.
На рынке сохраняется неопределенная ситуация с залоговым обеспечением. Подходы банков к использованию и дисконтированию стоимости отдельных видов залога существенно различаются. Так, например, товары в обороте отдельные банки как залог вообще не рассматривают, несмотря на то, что значительная часть их продуктовой линейки представлена оборотными кредитами для торговых компаний.
Несмотря на значительные риски кредитования, большинство банков не снижает максимальные декларируемые сроки кредитования, которые достигают 15 лет у Юниаструм-банка. Кредиты до 10 лет предлагают ВТБ 24 (на покупку залогового имущества банка), Интеза, Сбербанк, Номос-банк и Уралсиб. Впрочем, кредитные менеджеры обращают внимание на готовность банка кредитовать в пределах 18-36 месяцев, тогда как большие сроки доступны лишь избранным клиентам.
Основные тенденции в предложении кредитных программ, зафиксированные во втором квартале 2010 года – расширение перечня целевых программ (под покупку конкретных видов активов – транспорта, недвижимости, оборудования), снижение базовых ставок кредитования в рублях, активизация продвижения кредитных программ совместно с гарантийными фондами.
Отдельно необходимо отметить развитие партнерских программ банков. Одним из первых эту работу начал банк Возрождение, предложив клиентам программу «Стабильные продажи», предполагающую возможность поиска потребителей товаров или услуг среди клиентской базы банка. При этом выборку потенциальных клиентов в интересах компании, работающей с банком по этой программе, осуществляет сотрудник банка Возрождение.
Промсвязьбанк и Уралсиб запустили агентские программы, предполагающие выплату комиссионных за тех клиентов, которых привел агент (при этом в качестве агента может выступать как физическое, так и юридическое лицо).
Банк ВТБ24 запустил отдельную кредитную программу, разработанную с партнерами, предложив своим клиентам льготные условия кредитования за счет поддержки компаний-партнеров. Данная программа является одной из наиболее сфокусированных и актуальных в текущих макроэкономических условиях (работает как на партнеров, так и на будущих клиентов банка), поэтому ей присвоена номинация «Лучшая партнерская программа».
Индекс качества консультирования в третьем квартале показал отрицательную динамику. Снижение качества консультирования отмечено сразу у нескольких игроков рынка, благодаря чему в сентябре 2010 года индекс качества консультирования составил 47 баллов против 53 баллов в мае 2010.
Полностью с исследованием «Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса: сентябрь 2010» можно ознакомиться на сайтах НИСИПП и компании «Финист».