Тенденции 2010: восстановление рынка и «плохие долги»

Большинство опрошенных экспертов отмечали, что главный тренд текущего года – оживление экономической ситуации, как в реальном секторе экономики, так и на финансовых рынках, и, как следствие, восстановление рынка кредитования малого и среднего бизнеса. «Главная тенденция 2010 года на рынке кредитования МСБ – восстановление конечного спроса и, как следствие, бизнес-сектора после экономического кризиса. В связи с этим Промсвязьбанк во многом улучшил условия кредитования по сравнению с требованиями к заемщику в 2009 году. Например, снят мораторий на кредитование некоторых высокорисковых видов деятельности, существенно снижены ставки», - рассказала Екатерина Орлова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк».

Аналитики считают, что рынок кредитования малого и среднего бизнеса в целом следует за общими тенденциями рынка кредитования в России. «Результаты девяти месяцев 2010 года подтвердили прогнозы по началу восстановления рынка кредитования МСБ. Так, во второй половине текущего года рост объемов кредитования продолжился, - отмечает Ирина Лоскутова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк Интеза». При этом основной вклад пришелся на банки с государственным участием, что, по ее оценке, вполне закономерно, учитывая, что одной из ключевых тенденций этого года стало усиление позиций госбанков за счет более конкурентного предложения, обусловленного сравнительно дешевым фондированием.

Восстановлению сектора кредитования МСБ способствовал рост спроса со стороны потенциальных заемщиков, что позитивно отразилось на уровне ставок. «Заемщики после «режима экономии» 2009 года в 2010 году (особенно, начиная со второго квартала) постепенно начали наращивать объемы продаж, открывать новые направления бизнеса, в связи с чем возникла потребность в дополнительных средствах. Это явление стало причиной новой волны банковской конкуренции на рынке кредитования МСБ. В условиях снижения стоимости денег на российском рынке это привело к еще одной важной тенденции – снижению ставок по кредитованию», - говорит Екатерина Орлова. Что касается темпов восстановления рынка, то их можно проследить на примере Промсвязьбанка - в 2010 году объем кредитов, выданных предприятиям МСБ, сравнялся и превысил докризисные объемы. В итоге портфель банка вырос по сравнению с докризисным 2008 годом.

Елена Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка,отмечает, что из-за кризиса рынок кредитования МСБ был отброшен назад. Снизилась не только платежеспособность предприятий, но и их количество – с июля 2009 по июль 2010 года их число уменьшилось на 5,7%. Многие предприятия стали все больше «уходить в тень». «Однако даже в этих условиях наличие избыточной ликвидности в банковской системе, застой в кредитовании крупного бизнеса и высокие риски на рынке ценных бумаг вызвали рост интереса со стороны банков к кредитованию МСБ», - говорит заместитель председателя правления Меткомбанка. При этом она уточнила, что определенную позитивную роль в этом сыграли также увеличение объемов государственной поддержки через Российский банк развития и активизация работы региональных фондов поддержки.

В продолжение темы о проблемах директор департамента развития малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк Интеза» Ирина Лоскутова рассказала, что в текущем году сохраняется проблема «плохих» долгов. «Несмотря на восстановление спроса, платежеспособных заемщиков стало меньше по сравнению с докризисным периодом. Наблюдается высокий спрос на рефинансирование кредитов. В этом случае заемщики чаще всего заинтересованы в снижении ставок по текущему портфелю или изменении графика погашения в сторону увеличения срока погашения кредита», - отметила Ирина Лоскутова. Наиболее интересными клиентами сейчас для банков являются предприятия с прозрачной структурой собственности, положительной кредитной историей, невысоким уровнем кредитной нагрузки и стабильной, прогнозируемой выручкой.

Тему высоких рисков кредитования сегмента МСБ поддержали и в Газстройбанке, где в 2010 году столкнулись с проблемой больших кредитных рисков и непрозрачностью заемщиков, отсутствием залогового обеспечения и неразвитостью законодательства в отдельных аспектах кредитования МСБ, а также с недостаточной информированностью и подготовленностью потенциального клиента. «Наряду с большим спросом на программы кредитования МСБ, выяснилось, что реальных заемщиков с рабочими проектами не так много. В связи с этим темпы кредитования представителей МСБ резко снизились. В условиях повышенного кредитного риска мы были вынуждены более избирательно и осторожно подходить к каждому заемщику и в индивидуальном порядке прорабатывать с каждым возможности решения его проблем», - сообщили в пресс-службе банка.

В РосДорБанке сообщили, что в 2010 году основной вектор в развитии малого бизнеса был задан в области модернизации производства, реализации проектов, связанных с расширением бизнеса, улучшением качества выпускаемой продукции и внедрения новых технологий, в том числе энергосберегающих. Итоги, в целом, оцениваются более чем положительно. «Рынок кредитования МСБ восстанавливался достаточно стремительно – гораздо быстрее, нежели рынок кредитования корпоративных клиентов. И это неудивительно, поскольку сегмент МСБ наиболее адаптирован к изменению экономической ситуации», - отметили в пресс-службе РосДорБанка. По прогнозу Артура Девятерикова, начальника Управления кредитования малого и среднего бизнеса «ИнвестКапиталБанка»,к докризисным показателям объемов рынок кредитования МСБ придет к концу 1 квартала 2011 года. «Среди позитивных моментов можно выделить то, что банки вновь начали выдавать беззалоговые кредиты, кредитовать бизнес со сроком работы от 6 месяцев, то есть практически на этапе открытия», - полагает эксперт.

Несмотря на восстановление рынка, ожидаемого роста спроса на инвестиционные кредиты не произошло. «В 2010 году не оправдались ожидания по поводу роста спроса на инвестиционное кредитование. Тот объем заявок на долгосрочные кредиты не позволяет говорить о восстановлении инвестиционной активности до докризисного уровня», - резюмировала директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Екатерина Орлова.

Ожидания у банкиров на следующий год самые оптимистичные. В первую очередь относительно динамики роста кредитования МСБ. Что касается прогнозов по уровню ставок, то здесь эксперты проявляют понятную осторожность в силу «высокой неопределенности в макроэкономике», как отмечает директор департамента развития малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк Интеза» Ирина Лоскутова. Елена Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка, полагает, что дальнейшее снижение ставок по кредитам, по крайней мере в ближайшей перспективе, будет менее интенсивным, чем в 2010 году. При этом, по ее оценке, кредитование малого бизнеса активизируется: благодаря формированию конкурентной среды банки будут улучшать условия предоставления кредитов, корректировать требования к обеспечению в сторону либерализации. Артур Девятериков, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса «ИнвестКапиталБанка»,считает, что новой волны снижения ставок ждать не приходится. «По крайней мере, не такой интенсивной как в 2010 году», - уточнил он.

Екатерина Орлова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк»акцентирует внимание на том, что на рынке возникает дефицит заемщиков, и банки вынуждены вести более агрессивную политику привлечения клиентов на фоне обострившейся конкуренции. «Кризис показал неспособность некоторых банков поддержать своих клиентов в сложное для них время, поэтому большинство заемщиков стремятся найти средства вне банковской сферы. Также появление на рынке новых предприятий происходит медленными темпами по сравнению с 2008 годом и ожиданиями на 2010 год», - пояснила она.

Что касается ставок, по мнению Екатерины Орловой, то их снижение будет зависеть от снижения стоимости денег на рынке и динамики потерь по кредитному портфелю, сформированному в 2009 и 2010 годах. При этом стоимость денег на российском рынке вряд ли будет снижаться также быстро, как и в первых трех кварталах 2010 года, вероятно развитие событий, при котором она будет оставаться на уровне 2010 года. «Пока подтверждение этому – сигналы от Банка России, который прекратил снижать ставку рефинансирования», - отметила она. Еще один резерв снижения ставки, по оценке директора департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк», - это снижение нормы прибыли банков в целях завоевания рынка. Но это зависит от стратегии банков на 2011-2013 годы. «По нашим ожиданиям, ставки по кредитам МСБ в 2011 году будут снижаться более медленными темпами, чем в 2010 году, либо останутся на уровне 2010 года», - заключила она.

В пресс-службе РосДорБанка прогнозируют положительную динамику развития сектора МСБ, учитывая беспрецедентные меры государственной поддержки. «Несомненно, мы ожидаем снижения стоимости заимствований в следующем году для клиентов малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что ОАО «РосДорБанк» в текущем году уже дважды снижал процентную ставку по программе кредитования малого и среднего бизнеса и до конца года также планирует провести еще снижение по отдельным видам кредитов», - уточнили в банке. В Газстройбанке полагают, что не стоит ожидать «механического» снижения ставок и требований к заемщикам – в силу как кредитных рисков при финансировании малых и средних предприятий, так и необходимости исполнения требований действующих инструкций и нормативов Банка России. Для достижения наиболее приемлемой модели взаимодействия Банка с клиентом необходим постоянный диалог и более активная, конструктивная и позитивная позиция заемщика, уверены в Газстройбанке.

Прямая речь: новые кредитные программы

ЗАО «Банк Интеза»

«Банк Интеза планирует продолжить расширение продуктовой линейки для малых и средних предприятий. В части кредитных продуктов в 2011 году банк планирует предоставлять краткосрочные кредиты для микропредприятий на более выгодных условиях, а также кредиты на приобретение имущества, находящегося в залоге у банка и подлежащего изъятию, усовершенствовать условия выдачи банковских гарантий и аккредитивов, предлагать ко-брендинговые продукты. Особое внимание банк планирует уделять качеству предоставляемых услуг. Банк Интеза продолжит работу по обеспечению индивидуального подхода в обслуживании своих клиентов», - Ирина Лоскутова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк Интеза».

1) обновленный продукт «Кредит-Первый» до 3 млн рублей с упрощенной кредитной технологией – продукт направлен на массовое, поточное кредитование с высокой скоростью рассмотрения заявки и более стандартизированным подходом к анализу клиента;

2) программа лояльности для повторных клиентов малого и среднего бизнеса – комплекс услуг для лояльных повторных клиентов, такие как: возможность получения пониженной ставки, возможность получения кредита с необеспеченной частью (до 20% от лимита), а также возможность рассмотрения повторной заявки по упрощенной кредитной технологии.

3) новый кредитный продукт на приобретение недвижимости, выступающей залогом по кредиту – «Коммерческая недвижимость»;

4) автоматический овердрафт – овердрафт, лимит по которому будет рассчитываться и меняться ежемесячно автоматически исходя из фактически проведенных через банк оборотов, финансовый анализ и выезд на место ведения бизнеса по данному продукту проводиться не будут.

Также планируется ряд изменений в текущей продуктовой линейке, направленный на улучшение продуктового ряда и отражающий новые потребности заемщиков», - Екатерина Орлова, директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк».

АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»

«Финансирование предприятий МСБ является для нас приоритетным, и мы активно работаем в этом направлении. В планах банка - доработка действующих и разработка актуальных кредитных программ в соответствии с постоянно меняющимися условиями рынка, применение индивидуального подхода к принятию решений в рамках действующих программ в каждом отдельном случае», - пресс-служба Газстройбанка.

ОАО «РосДорБанк»

«В следующем году РосДорБанк планирует не только значительно расширить линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, но и изменить условия финансирования, сделав их более адаптированными к ожиданиям более широкого круга потенциальных потребителей. В частности, готовятся специальные кредитные программы на покупку оборудования, недвижимости, автотранспорта под залог приобретаемых активов, а также программа рефинансирования инвестиционных затрат. При разработке новых кредитных продуктов учитывались потребности клиентов на разных этапах развития бизнеса и разных сферах деятельности», - пресс-служба РосДорБанка.

Обозреватель ОПОРЫ-КРЕДИТ Ольга Монина