От трейдинга к инвестированию
Среди российских частных трейдеров наибольшей популярностью пользуются инструменты рынка FOREX.
Но иногда полезно задуматься о том, какой существует потенциал движений на рынках товаров и акций. И, скорее всего, после этого добавить в свой инвестиционный портфель что-то новенькое. С Андреем Федоровым, аналитиком-консультантом Международной академии биржевой торговли www.forexclub.ru мы начинаем цикл статей, посвящённых торговле контрактами на разнообразные товары, акции и даже фондовые индексы.
И в жизни, и на финансовых рынках принято подводить итоги уходящего года. Даже внутридневные форексные трейдеры в это время могут открыть долгосрочные графики валют и посмотреть на глобальные тенденции.
В среднем, изменения валют в течение года составляют порядка 5-10%. Однако бывают и годы, когда валюты меняются на несколько десятков процентов. Обратите внимание — мы сразу начали измерять движения валют в процентах. Дело в том, что понятия пункта на рынке FOREX (а именно в пунктах часто всё и измеряют) и рынках акций, товаров, контрактов на фондовые индексы несколько отличаются. Однако нам необходимо как-то сопоставить изменения финансовых инструментов разных рынков. Поэтому, приведём все изменения к "единому знаменателю" — изменению в процентах.
Кроме основных валют, мы также оценили изменение следующих рынков и активов:
Индекс S&P 500 основан на наиболее капитализированных компаниях США. Один из ключевых фондовых индексов США.
Индекс S&P MidCap 400 отражает динамику средних по капитализации компаний США.
Индекс NASDAQ-100 - американский фондовый индекс, основанный на акциях, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ.
Инструменты товарного рынка: Gold — золото, Silver — серебро, Oil — нефть.
Акции ряда компаний, которые известны всем: FordMotorCo (автопром), StarbucksCorp (кофейни), AppleInc (технологический сектор).
Какие выводы мы могли бы сделать на основе этих данных?
Существуют активы, которые меняются интенсивнее валют. Причём эта интенсивность может быть в разы больше. Например, двузначные значения доходности показали многие активы. Обращаем внимание на то, что все эти данные приводятся без кредитного плеча.
Перечисленными выше инструментами можно торговать по отдельности, выбрав какой-то отдельный инструмент. Например, если трейдера интересуют для активной торговли инструменты товарного рынка, почему бы не сделать ставку на серебро и нефть? Хотим инвестировать в большей степени в благородные металлы, можем выбрать золото, серебро, платину и палладий. Интересуют акции "Фруктовой компании" AppleInc - вкладываемся в них.
Из приведенных инструментов можно составить инвестиционный портфель. Инвестиционный портфель объединяет инструменты сразу нескольких рынков. Такой подход более характерен для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.
Для торговли товарами, акциями и даже фондовыми индексами могут быть использованы очень интересные инструменты — контракты на разницу в цене активов и товаров. Кратко эти инструменты именуют CFD. Этот термин произошёл от английского "Contract For Difference" (дословно переводится как "контракт на разницу"). CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Например, компания FOREX CLUB поддерживает порядка 80 контрактов на разнообразные благородные и базовые металлы, энергетику, акции отдельных компаний и целый набор фондовых индексов США, Европы и Китая.
Торговля CFD по своим принципам весьма близка к торговле на рынке FOREX. Это касается и заключения сделок, и использования кредитного плеча, и тактик по управлению своими позициями. Но об этом — в наших следующих статьях или на сайте www.forexclub.ru, также приглашаем Вас посетить индивидуальные финансовые консультации практикующего аналитика по адресу: