В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.Москве на 2012-2016гг.» и программного мероприятия «Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности» инициирована работа по проведению комплекса аналитических и практических мероприятий по исследованию текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москвы и выявлению ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Ключевой целью данной работы является разработка методических рекомендаций и плана мероприятий по развитию предпринимательской среды в г. Москве на период 2013-2016 гг. на основе выявленного комплекса возможностей ресурсных особенностей мегаполиса Москвы (административно-организационных, финансово-экономических, образовательно-кадровых, информационно-коммуникативных, научно-методологических, производственно-технологических, социокультурных, в целом – материальных и нематериальных) и ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В рамках данного исследования планируется проведение 3-х этапов работ, результатами которых соответственно будут являться:

1. выявление ресурсных особенностей и разработка методологии исследования предпринимательской среды г.Москвы;
2. ранжирование и определение степени влияния внешних факторов предпринимательской среды г. Москвы на конкурентоспособность МСП г. Москвы;
3. разработка и утверждение в экспертном сообществе методических рекомендаций и плана мероприятий для ОИВ.

В данном отчете представлены краткие результаты первого этапа работы, целью которого являлось выявление ключевых внешних факторов влияния предпринимательской среды на конкурентоспособность МСП, определение особенностей г.Москвы по сравнению с мировыми мегаполисами и городами России на основе анализа российского и зарубежного опыта исследований и выбор (разработка) метода выявления текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москва.

В соответствии с целью первого Этапа решены следующие задачи:

1. выявлены наиболее часто используемые в зарубежных и российских методологиях исследования предпринимательской среды обобщенные группы факторов, влияющих на конкурентоспособность субъектов МСП, определен исчерпывающий перечень факторов, объективно характеризующий предпринимательскую среду;
2. выявлены ресурсные особенности мегаполиса Москвы по сравнению с городами России и мегаполисами мира;
3. разработана оригинальная методология исследования предпринимательской среды в г.Москве, отвечающая требованиям исследования.

1. Результаты анализа российского и зарубежного опыта исследований предпринимательской среды и факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП

В рамках выполнения первой задачи проведен анализ российского и зарубежного опыта исследований предпринимательской среды и факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, в ходе которого были комплексно проанализированы 16 методик:

• «Индекс Ведения бизнеса» Всемирного банка;
• «Глобальный мониторинг предпринимательства» ведущих бизнес-школ;
• «Исследование бизнес среды и предпринимательской деятельности» Европейского Банка Реконструкции и Развития совместно со Всемирным Банком;
• «Индекс предпринимательской политики» ОЭСР;
• «Система индикаторов конкурентной среды» для стран ОЭСР;
• «Белая книга МСП Японии» Японского института исследований малого бизнеса;
• «Исследование предпринимательской среды для МСП» Национальной Федерации Свободного Бизнеса (США);
• «Города возможностей 2012» компании PricewaterhouseCoopers;
• «Затраты на ведение бизнеса» компании «КПМГ»;
• «Доклад о конкурентоспособности России» Strategy Partners Group совместно с ОАО «Сбербанк России»;
• «Диагностика состояния развития МСП» компанией Strategy Partners Group;
• Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России компании «Эксперт РА»;
• Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в России компании МСП Банк;
• Предпринимательский климат в России, Индекс Опоры 2012 г. ОПОРЫ России;
• «Малое предпринимательство в регионах России: Индекс развития малого предпринимательства» АНО «НИСИПП»;
• Индекс предпринимательской уверенности Федеральной службой государственной статистики.

В результате сравнительного анализа был сформирован полный перечень факторов и определена степень их исследованности. Критериями степени исследованности являлись число методик (из исследованных), в которых используется каждый из указанных факторов, а также степень глубины анализа каждого фактора.

Исследовались следующие факторы влияния предпринимательской среды:

• законодательные факторы, влияющие на конкурентоспособность МСП:
• нормативная правовая база¹;
• налогообложение²;
• административный климат и коррупция³;
• реализованные мероприятия в части господдержки МСП⁴;

2) рыночные факторы г. Москвы, влияющие на конкурентоспособность МСП:

• доступ к спросу на производимые товары и услуги⁵;
• фактор недвижимости⁶;
• фактор инфраструктуры в разбивке по сегментам⁷: дорожно-транспортная, энергетическая, телекоммуникационная и инновационная;
• фактор трудовых ресурсов⁸;
• фактор финансовых ресурсов⁹;
• фактор социальной напряженности, преступности и неравенства населения¹⁰.

Наиболее часто в российских работах исследуются финансовые и административные факторы, влияющие на предпринимательскую среду.

Рисунок 1. Результаты анализа степени исследованности факторов, влияющих на предпринимательскую среду, рассматриваемых в российских работах

Источник: оценка АНО «НИСИПП»

При этом в российских методиках исследования предпринимательской среды достаточно редко анализируют факторы, связанные с особенностями налогообложения, нормативной правовой базы, рынком недвижимости, мероприятиями государственной поддержки, а также социальной напряженностью населения.

Наиболее часто в зарубежных работах исследуются нормативная правовая база, налогообложение, финансовые и административные факторы, влияющие на предпринимательскую среду.

Рисунок 2. Результаты анализа степени исследованности факторов, влияющих на предпринимательскую среду, рассматриваемых в зарубежных работах

Источник: оценка АНО «НИСИПП»

При этом в зарубежных методиках исследования предпринимательской среды достаточно редко анализируются факторы, связанные с доступом к спросу на производимые товары и услуги, проводимые меры поддержки, а также с социальной напряженностью, преступностью и неравенством населения.

В ходе анализа перечисленных выше методик было выявлено, что ни одна из них не является в полной мере комплексной и может применяться только в ограниченном ряде случаев. Для проведения объективного комплексного анализа, характеризующего состояние предпринимательской среды по всем группам факторов, необходимо проводить агрегирование уже разработанных показателей и данных с учетом дополнительного анализа малоисследованных факторов.

2. Нормативные и ресурсные особенности г. Москвы по сравнению с городами России и мегаполисами мира

В целях разработки методики по уточнению и конкретизации имеющихся оценок состояния предпринимательской среды, выявлению и ранжированию факторов, влияющих на конкурентоспособность МСП, были проанализированы нормативные и ресурсные особенности г. Москвы, проведена дополнительная сравнительная характеристика с крупнейшими мегаполисами мира и городами России.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
◊ ключевые индексы, характеризующие состояние предпринимательской среды, показывают стабильное улучшение ситуации в России и в г. Москве, причем по отдельным показателям Россия соответствует уровню развитых стран, а г. Москва – крупнейшим мировым мегаполисам;
◊ несмотря на положительную динамику численности МСП в России и высокое значение данного показателя в настоящий момент относительно мировых мегаполисов, объемы сектора МСП в денежном выражении находятся на низком уровне, в связи с чем актуальным является повышение эффективности деятельности существующих субъектов МСП.

Рассмотрим в первую очередь сравнение г. Москвы с крупнейшими мегаполисами мира.

Рисунок 3. г.Москва предоставляет умеренно благоприятные условия для развития предпринимательства, по некоторым показателями лучшие, чем в среднем по мегаполисам мира

Источник: оценка АНО «НИСИПП»

В г. Москве по сравнению с мегаполисами мира наилучшими являются мероприятия государственной поддержки субъектов МСП и в наивысшей степени обеспечивается доступ к спросу на производимые товары и услуги.

Так, согласно информации консалтинговой компании Ernst&Young, в 2013 г. Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню общей поддержки бизнеса.

С точки зрения доступа к спросу на производимые товары и услуги:

• в отличие от крупнейших мегаполисов мира в г. Москве для большинства отраслей насыщенность рынков еще не достигла своего предела;
• г. Москва, согласно рейтингу IDA, является самым населенным и крупным городом Европы и по размерам находится на 10-м месте среди всех городов мира¹¹. Население г. Москвы, около 20 млн чел., обеспечивает самый высокий уровень платежеспособного спроса в России и один из самых высоких в Европе;
• в г. Москве имеют свои представительства 60% крупнейших компаний мира;
• бюджет закупок г. Москвы для городских нужд на 2012 г. – 20 млрд долл. США, что сравнимо с ВВП Грузии, Кипра, Эстонии и ряда других стран¹²;
• согласно описанию особых экономических зон (РОСОЭЗ), концентрация бизнеса в Московском регионе настолько высока, что можно найти бизнес-партнеров для любых, даже самых специфических запросов¹³.
• г. Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов по количеству проживающих в них миллиардеров. В рейтинге, составленном компанией WealthInsight, г. Москва (64 миллиардера) уступает только Нью-Йорку (70). Тройку замыкает Лондон (54)¹⁴.

Рисунок 4. В г. Москва по сравнению с мегаполисами мира наиболее благоприятны факторы мероприятий государственной поддержки и доступа к спросу на производимые товары и услуги

Источник: оценка АНО «НИСИПП»

Сравнительный анализ факторов влияния предпринимательской среды на конкурентоспособность МСП г. Москвы с городами России выявил явное преимущество столицы.

Рисунок 6. В г.Москве по сравнению с городами России наименее благоприятны только факторы недвижимости, социальной напряженности, преступности, неравенства и административного климата

Источник: оценка АНО «НИСИПП»

3. Оригинальная методология проведения анализа предпринимательской среды г. Москвы и выявления факторов влияния на конкурентоспособность МСП

На основе всех полученных выводов была проведена оценка соответствия и применимости исследуемых методологий и факторов для выявления текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москвы и анализа факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП.

В результате была сформирована оригинальная методология проведения исследования.

В качестве индикаторов состояния предпринимательской среды в соответствии с лучшими мировыми и отечественными практиками предлагается использовать количественные и качественные показатели:

1) количественные показатели:
а) доля занятых, приходящаяся на МСП;
б) число МСП на 1000 чел. населения;
в) собственные средства МСП на 1 занятого на МСП, тыс. руб.;
г) выручка на 1 занятого в МСП, тыс. руб.;
д) инвестиции на 1 занятого в МСП, тыс. руб.;
е) чистая прибыль на 1 занятого в МСП, тыс. руб.

2) качественные показатели:
а) индекс мнения предпринимателей, рассчитываемый как разница между долями тех респондентов, которые ответили, что состояние предпринимательской среды улучшилось за отчетный период, и тех, которые ответили, что состояние ухудшилось;
б) индекс предпринимательского потенциала общества, показывающий, какая доля населения хочет и намерена открыть свой бизнес в ближайший год.

Акцент в методике проводимого комплекса аналитических и практических мероприятий будет сделан на те группы факторов, влияющие на конкурентоспособность МСП, которые недостаточно исследованы (факторы, связанные с доступом к спросу на производимые товары и услуги, проводимыми мерами поддержки, а также с социальной напряженностью, преступностью и неравенством населения). Те факторы, которые имеют высокую степень проработки, и анализ которых уже принят в научной среде, будут агрегироваться с учетом ресурсных особенностей г. Москвы и адекватно корректироваться в соответствии со спецификой методики.

Промежуточные результаты реализации разработанной методики будут представляться в рамках проведения второго этапа исследования на фокус-группах, круглых столах и глубинных интервью, часть из них будет выложена для открытого экспертного комментирования в сети Интернет. Итоговые результаты применения методики будут представлены экспертному сообществу в ходе проведения третьего этапа исследования.

¹ Характеризовалась по критериям охвата основных направлений поддержки субъектов МСП, степенью проработки нормативной правовой базы, регулярностью внесения актуальных изменений, учета уникальной специфики региона в сравнении с федеральным законодательством

² Характеризовалось по критериям тяжести налогового бремени, масштаба недополученных средств в бюджет из-за уклонений налогов и объемом трудозатрат и финансовых средств, необходимых для уплаты существующих налогов

³ Характеризовались по критериям затрат на регистрацию предприятий, получение разрешений на строительство, регистрацию собственности, комфортности взаимодействия субъектов МСП с чиновниками, удобностью и прозрачностью процедур, затрагивающих интересы субъектов МСП, уровню коррупции (индекс административной коррупции и индекс взяточничества)

⁴ Характеризовались по следующим критериям: общий объем оказанной поддержки, количество поддержанных МСП, доля поддержанных МСП от числа действующий в городе, количество реализованных мероприятий поддержки, масштабы поддержки по отдельным направлениям, достижение запланированных КПЭ

⁵ Характеризовался уровнем платежеспособного спроса, количеством международных представительств различных организаций, в том числе поставщиков, размером бюджета закупок для городских нужд, степенью насыщенности рынков, показателями индекса «Города возможностей 2012» компании PricewaterhouseCoopers

⁶ Характеризовался уровнем разнообразия, достаточности и доступности (в том числе по цене) арендных помещений для субъектов МСП г. Москвы

⁷ Дорожно-транспортная (удобность географического положения, пересечения с основными маршрутами движения, степень загруженности дорожных движений, размер пассажиропотоков в аэропортах, удаленность центра города от аэропортов, доступность перелетов по наиболее популярным маршрутам, и др.), энергетическая (критерий обеспеченности, загруженности, стоимости электроэнергии за кВт ч.), телекоммуникационная (анализ в том числе по критерию качества и стоимости широкополосного доступа в интернет) и инновационная (наличие организаций финансирующих инновации, инновационных площадок, инновационных территориальных кластеров, технополисов, технопарков, проводимой научной деятельности в ведущих вузах)

⁸ Характеризовался по критериям качества подготовки (доступности образовательных институтов (стоимость образования и количество образовательных учреждений высшего профессионального образования на 1000 жителей города) и уровня образования) и доступностью трудовых ресурсов (по критерию дефицита трудовых ресурсов и показателям безработицы)

⁹ Характеризовался по степени развитости финансовой сферы, доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП (объем выданных кредитов субъектом МСП, процентная ставка)

¹⁰ Характеризовался по коэффициенту Джини, рейтингам эффективности здравоохранения, уровню преступности, политической устойчивости

¹¹ Рейтинг самых населенных городов мира: http://www.interfax.by/article/57667

¹² Данные Всемирного банка за 2011г. http://www.worldbank.org/

¹³ РОСОЭЗ Особые экономические зоны – «Инновационный-территориальный-кластер-Зеленоград» http://www.oez-zel.com/index.php

¹⁴ Коммерсант, «Москва стала второй в рейтинге городов по количеству миллиардеров» http://www.kommersant.ru/news/2185620