Не хватает прав доступа к веб-форме.

Записаться на семинар

Отмена

Звездочкой * отмечены поля,
обязательные для заполнения.

Как определить свою систему среди чужих? Тренинг системного мышления

Проведение комплекса аналитических и практических мероприятий по исследованию текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москва и выявлению ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, об

Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства


Аннотированный отчет
Этап I

Октябрь 2013

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.Москве на 2012-2016гг.» и программного мероприятия «Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности» инициирована работа по проведению комплекса аналитических и практических мероприятий по исследованию текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москвы и выявлению ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Ключевой целью данной работы является разработка методических рекомендаций и плана мероприятий по развитию предпринимательской среды в г. Москве на период 2013-2016 гг. на основе выявленного комплекса возможностей ресурсных особенностей мегаполиса Москвы (административно-организационных, финансово-экономических, образовательно-кадровых, информационно-коммуникативных, научно-методологических, производственно-технологических, социокультурных, в целом – материальных и нематериальных) и ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В рамках данного исследования планируется проведение 3-х этапов работ, результатами которых соответственно будут являться:

  1. выявление ресурсных особенностей и разработка методологии исследования предпринимательской среды г.Москвы;
  2. ранжирование и определение степени влияния внешних факторов предпринимательской среды г. Москвы на конкурентоспособность МСП г. Москвы;
  3. разработка и утверждение в экспертном сообществе методических рекомендаций и плана мероприятий для ОИВ.

В данном отчете представлены краткие результаты первого этапа работы, целью которого являлось выявление ключевых внешних факторов влияния предпринимательской среды на конкурентоспособность МСП, определение особенностей г.Москвы по сравнению с мировыми мегаполисами и городами России на основе анализа российского и зарубежного опыта исследований и выбор (разработка) метода выявления текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москва.

В соответствии с целью первого Этапа решены следующие задачи:

  1. выявлены наиболее часто используемые в зарубежных и российских методологиях исследования предпринимательской среды обобщенные группы факторов, влияющих на конкурентоспособность субъектов МСП, определен исчерпывающий перечень факторов, объективно характеризующий предпринимательскую среду;
  2. выявлены ресурсные особенности мегаполиса Москвы по сравнению с городами России и мегаполисами мира;
  3. разработана оригинальная методология исследования предпринимательской среды в г.Москве, отвечающая требованиям исследования.

1. Результаты анализа российского и зарубежного опыта исследований предпринимательской среды и факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП

В рамках выполнения первой задачи проведен анализ российского и зарубежного опыта исследований предпринимательской среды и факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, в ходе которого были комплексно проанализированы 16 методик:

  • «Индекс Ведения бизнеса» Всемирного банка;
  • «Глобальный мониторинг предпринимательства» ведущих бизнес-школ;
  • «Исследование бизнес среды и предпринимательской деятельности» Европейского Банка Реконструкции и Развития совместно со Всемирным Банком;
  • «Индекс предпринимательской политики» ОЭСР;
  • «Система индикаторов конкурентной среды» для стран ОЭСР;
  • «Белая книга МСП Японии» Японского института исследований малого бизнеса;
  • «Исследование предпринимательской среды для МСП» Национальной Федерации Свободного Бизнеса (США);
  • «Города возможностей 2012» компании PricewaterhouseCoopers;
  • «Затраты на ведение бизнеса» компании «КПМГ»;
  • «Доклад о конкурентоспособности России» Strategy Partners Group совместно с ОАО «Сбербанк России»;
  • «Диагностика состояния развития МСП» компанией Strategy Partners Group;
  • Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России компании «Эксперт РА»;
  • Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в России компании МСП Банк;
  • Предпринимательский климат в России, Индекс Опоры 2012 г. ОПОРЫ России;
  • «Малое предпринимательство в регионах России: Индекс развития малого предпринимательства» АНО «НИСИПП»;
  • Индекс предпринимательской уверенности Федеральной службой государственной статистики.

В результате сравнительного анализа был сформирован полный перечень факторов и определена степень их исследованности. Критериями степени исследованности являлись число методик (из исследованных), в которых используется каждый из указанных факторов, а также степень глубины анализа каждого фактора.

Исследовались следующие факторы влияния предпринимательской среды:

  • законодательные факторы, влияющие на конкурентоспособность МСП:
  • нормативная правовая база1;
  • налогообложение2;
  • административный климат и коррупция3;
  • реализованные мероприятия в части господдержки МСП4;

2) рыночные факторы г. Москвы, влияющие на конкурентоспособность МСП:

  • доступ к спросу на производимые товары и услуги5;
  • фактор недвижимости6;
  • фактор инфраструктуры в разбивке по сегментам7: дорожно-транспортная, энергетическая, телекоммуникационная и инновационная;
  • фактор трудовых ресурсов8;
  • фактор финансовых ресурсов9;
  • фактор социальной напряженности, преступности и неравенства населения10.

Наиболее часто в российских работах исследуются финансовые и административные факторы, влияющие на предпринимательскую среду.

Рисунок 1. Результаты анализа степени исследованности факторов, влияющих на предпринимательскую среду, рассматриваемых в российских работах


Источник: оценка АНО «НИСИПП»

При этом в российских методиках исследования предпринимательской среды достаточно редко анализируют факторы, связанные с особенностями налогообложения, нормативной правовой базы, рынком недвижимости, мероприятиями государственной поддержки, а также социальной напряженностью населения.

Наиболее часто в зарубежных работах исследуются нормативная правовая база, налогообложение, финансовые и административные факторы, влияющие на предпринимательскую среду.

Рисунок 2. Результаты анализа степени исследованности факторов, влияющих на предпринимательскую среду, рассматриваемых в зарубежных работах


Источник: оценка АНО «НИСИПП»

При этом в зарубежных методиках исследования предпринимательской среды достаточно редко анализируются факторы, связанные с доступом к спросу на производимые товары и услуги, проводимые меры поддержки, а также с социальной напряженностью, преступностью и неравенством населения.

В ходе анализа перечисленных выше методик было выявлено, что ни одна из них не является в полной мере комплексной и может применяться только в ограниченном ряде случаев. Для проведения объективного комплексного анализа, характеризующего состояние предпринимательской среды по всем группам факторов, необходимо проводить агрегирование уже разработанных показателей и данных с учетом дополнительного анализа малоисследованных факторов.

2. Нормативные и ресурсные особенности г. Москвы по сравнению с городами России и мегаполисами мира

В целях разработки методики по уточнению и конкретизации имеющихся оценок состояния предпринимательской среды, выявлению и ранжированию факторов, влияющих на конкурентоспособность МСП, были проанализированы нормативные и ресурсные особенности г. Москвы, проведена дополнительная сравнительная характеристика с крупнейшими мегаполисами мира и городами России.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
◊ ключевые индексы, характеризующие состояние предпринимательской среды, показывают стабильное улучшение ситуации в России и в г. Москве, причем по отдельным показателям Россия соответствует уровню развитых стран, а г. Москва – крупнейшим мировым мегаполисам;
◊ несмотря на положительную динамику численности МСП в России и высокое значение данного показателя в настоящий момент относительно мировых мегаполисов, объемы сектора МСП в денежном выражении находятся на низком уровне, в связи с чем актуальным является повышение эффективности деятельности существующих субъектов МСП.

Рассмотрим в первую очередь сравнение г. Москвы с крупнейшими мегаполисами мира.

Рисунок 3. г.Москва предоставляет умеренно благоприятные условия для развития предпринимательства, по некоторым показателями лучшие, чем в среднем по мегаполисам мира


Источник: оценка АНО «НИСИПП»

В г. Москве по сравнению с мегаполисами мира наилучшими являются мероприятия государственной поддержки субъектов МСП и в наивысшей степени обеспечивается доступ к спросу на производимые товары и услуги.

Так, согласно информации консалтинговой компании Ernst&Young, в 2013 г. Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню общей поддержки бизнеса.

С точки зрения доступа к спросу на производимые товары и услуги:

  • в отличие от крупнейших мегаполисов мира в г. Москве для большинства отраслей насыщенность рынков еще не достигла своего предела;
  • г. Москва, согласно рейтингу IDA, является самым населенным и крупным городом Европы и по размерам находится на 10-м месте среди всех городов мира11. Население г. Москвы, около 20 млн чел., обеспечивает самый высокий уровень платежеспособного спроса в России и один из самых высоких в Европе;
  • в г. Москве имеют свои представительства 60% крупнейших компаний мира;
  • бюджет закупок г. Москвы для городских нужд на 2012 г. – 20 млрд долл. США, что сравнимо с ВВП Грузии, Кипра, Эстонии и ряда других стран12;
  • согласно описанию особых экономических зон (РОСОЭЗ), концентрация бизнеса в Московском регионе настолько высока, что можно найти бизнес-партнеров для любых, даже самых специфических запросов13.
  • г. Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов по количеству проживающих в них миллиардеров. В рейтинге, составленном компанией WealthInsight, г. Москва (64 миллиардера) уступает только Нью-Йорку (70). Тройку замыкает Лондон (54)14.

Рисунок 4. В г. Москва по сравнению с мегаполисами мира наиболее благоприятны факторы мероприятий государственной поддержки и доступа к спросу на производимые товары и услуги


Источник: оценка АНО «НИСИПП»

Сравнительный анализ факторов влияния предпринимательской среды на конкурентоспособность МСП г. Москвы с городами России выявил явное преимущество столицы.

Рисунок 6. В г.Москве по сравнению с городами России наименее благоприятны только факторы недвижимости, социальной напряженности, преступности, неравенства и административного климата


Источник: оценка АНО «НИСИПП»

3. Оригинальная методология проведения анализа предпринимательской среды г. Москвы и выявления факторов влияния на конкурентоспособность МСП

На основе всех полученных выводов была проведена оценка соответствия и применимости исследуемых методологий и факторов для выявления текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москвы и анализа факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП.

В результате была сформирована оригинальная методология проведения исследования.

В качестве индикаторов состояния предпринимательской среды в соответствии с лучшими мировыми и отечественными практиками предлагается использовать количественные и качественные показатели:

1) количественные показатели:
а) доля занятых, приходящаяся на МСП;
б) число МСП на 1000 чел. населения;
в) собственные средства МСП на 1 занятого на МСП, тыс. руб.;
г) выручка на 1 занятого в МСП, тыс. руб.;
д) инвестиции на 1 занятого в МСП, тыс. руб.;
е) чистая прибыль на 1 занятого в МСП, тыс. руб.

2) качественные показатели:
а) индекс мнения предпринимателей, рассчитываемый как разница между долями тех респондентов, которые ответили, что состояние предпринимательской среды улучшилось за отчетный период, и тех, которые ответили, что состояние ухудшилось;
б) индекс предпринимательского потенциала общества, показывающий, какая доля населения хочет и намерена открыть свой бизнес в ближайший год.

Акцент в методике проводимого комплекса аналитических и практических мероприятий будет сделан на те группы факторов, влияющие на конкурентоспособность МСП, которые недостаточно исследованы (факторы, связанные с доступом к спросу на производимые товары и услуги, проводимыми мерами поддержки, а также с социальной напряженностью, преступностью и неравенством населения). Те факторы, которые имеют высокую степень проработки, и анализ которых уже принят в научной среде, будут агрегироваться с учетом ресурсных особенностей г. Москвы и адекватно корректироваться в соответствии со спецификой методики.

Промежуточные результаты реализации разработанной методики будут представляться в рамках проведения второго этапа исследования на фокус-группах, круглых столах и глубинных интервью, часть из них будет выложена для открытого экспертного комментирования в сети Интернет. Итоговые результаты применения методики будут представлены экспертному сообществу в ходе проведения третьего этапа исследования.

Презентация отчета 3.10.2013 (pptx)

Анкета для экспертов первой фокус-группы (docx)
Перечень выявленных внешних факторов предпринимательской среды,
влияющих на конкурентоспособность субъектов МСП
(docx)

Презентация 10.10.2013 (pptx)
Анкета для экспертов круглого стола строительной отрасли (docx)

Презентация 15.10.2013
Анкета для экспертов круглого стола сегмента транспортных услуг

Презентация 16.10.2013
Анкета для экспертов круглого стола сегмента торговли транспортными средствами

Презентация 18.10.2013 13:00
Анкета для экспертов круглого стола сегмента розничной торговли
Перечень выявленных внешних факторов предпринимательской среды,
влияющих на конкурентоспособность субъектов МСП


Презентация 23.10.2013 13:00
Анкета для экспертов

Презентация 23.10.2013 15:30
Анкета для экспертов

Презентация 24.10.2013 13:00

Анкета для экспертов круглого стола сегмента электронной промышленности

Презентация 25.10.2013
Анкета для экспертов межотраслевого круглого стола

Список кодов ОКВЭД (docx)

1 Характеризовалась по критериям охвата основных направлений поддержки субъектов МСП, степенью проработки нормативной правовой базы, регулярностью внесения актуальных изменений, учета уникальной специфики региона в сравнении с федеральным законодательством

2 Характеризовалось по критериям тяжести налогового бремени, масштаба недополученных средств в бюджет из-за уклонений налогов и объемом трудозатрат и финансовых средств, необходимых для уплаты существующих налогов

3 Характеризовались по критериям затрат на регистрацию предприятий, получение разрешений на строительство, регистрацию собственности, комфортности взаимодействия субъектов МСП с чиновниками, удобностью и прозрачностью процедур, затрагивающих интересы субъектов МСП, уровню коррупции (индекс административной коррупции и индекс взяточничества)

4 Характеризовались по следующим критериям: общий объем оказанной поддержки, количество поддержанных МСП, доля поддержанных МСП от числа действующий в городе, количество реализованных мероприятий поддержки, масштабы поддержки по отдельным направлениям, достижение запланированных КПЭ

5 Характеризовался уровнем платежеспособного спроса, количеством международных представительств различных организаций, в том числе поставщиков, размером бюджета закупок для городских нужд, степенью насыщенности рынков, показателями индекса «Города возможностей 2012» компании PricewaterhouseCoopers

6 Характеризовался уровнем разнообразия, достаточности и доступности (в том числе по цене) арендных помещений для субъектов МСП г. Москвы

7 Дорожно-транспортная (удобность географического положения, пересечения с основными маршрутами движения, степень загруженности дорожных движений, размер пассажиропотоков в аэропортах, удаленность центра города от аэропортов, доступность перелетов по наиболее популярным маршрутам, и др.), энергетическая (критерий обеспеченности, загруженности, стоимости электроэнергии за кВт ч.), телекоммуникационная (анализ в том числе по критерию качества и стоимости широкополосного доступа в интернет) и инновационная (наличие организаций финансирующих инновации, инновационных площадок, инновационных территориальных кластеров, технополисов, технопарков, проводимой научной деятельности в ведущих вузах)

8 Характеризовался по критериям качества подготовки (доступности образовательных институтов (стоимость образования и количество образовательных учреждений высшего профессионального образования на 1000 жителей города) и уровня образования) и доступностью трудовых ресурсов (по критерию дефицита трудовых ресурсов и показателям безработицы)

9 Характеризовался по степени развитости финансовой сферы, доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП (объем выданных кредитов субъектом МСП, процентная ставка)

10 Характеризовался по коэффициенту Джини, рейтингам эффективности здравоохранения, уровню преступности, политической устойчивости

11 Рейтинг самых населенных городов мира: http://www.interfax.by/article/57667

12 Данные Всемирного банка за 2011г. http://www.worldbank.org/

13 РОСОЭЗ Особые экономические зоны – «Инновационный-территориальный-кластер-Зеленоград» http://www.oez-zel.com/index.php

14 Коммерсант, «Москва стала второй в рейтинге городов по количеству миллиардеров» http://www.kommersant.ru/news/2185620

Учебник "Национальная экономика"

Поделиться

Подписаться на новости